> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.clay.cl/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # 2 - Tus primeros pasos en Clay: Aspectos generales de movimientos y obligaciones Una vez hechas las conexiones necesarias, verás que los robots de Clay comenzarán a ingresar movimientos bancarios, facturas y boletas de honorarios. Esto quiere decir que, ya estás listo para comenzar a trabajar tu información en Clay. Tanto en el detalle de los movimientos como en el detalle de las obligaciones, tienes algunas opciones que te podrán ayudar a mantener el orden y la comunicación con tus colaboradores y con nuestro equipo interno de contabilidad. Veamos: ###### Pestaña match Si nos enfocamos en los movimientos bancarios, aquí tendrás la posibilidad de hacer los matches que requieras y también revisar aquellos ya realizados. ![Pestaña Match](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/1_1ig0oho.png) En el módulo de obligaciones podrás revisar los matches ya hechos, como también realizar abonos con medios que no sean bancarios, como efectivo, tarjeta, cheque, etc. Para saber más de esto visita: [Abonar a Obligaciones](/es/article/abonar-a-obligaciones-6i5gaw/). ###### Pestaña Notas En la pestaña de notas puedes dejar comentarios etiquetando a tus colaboradores y a nuestro equipo con una "@" más su nombre. A cada persona que menciones, le llegará un correo con tu comentario con un link que los dirigirá directamente a este. Además, cuando el usuario ingrese a la plataforma, al lado de su nombre verá una campanita con la misma mención. De igual forma, puedes dejar notas sin necesidad de etiquetar a alguien. ![Pestaña Notas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/23_b02ehm.png) ###### Pestaña archivos En la pestaña de Archivos puedes agregar documentos asociados al movimiento bancario (con un peso máximo de 2 MB por archivo), por ejemplo, boletas físicas o cualquier documento que necesites juntar con el movimiento. ![Pestaña Archivos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/24_1f7wy3b.png) | Si requieres saber más sobre las pestañas de notas y archivos visita: [este enlace](/es/article/notificaciones-menciones-y-archivos-adjuntos-18vik9e/) ###### Pestaña Asientos En la pestaña de asientos podrás ver los asientos contables que estén relacionados a ese movimiento bancario u obligación. ![Pestaña Asientos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/25_houtql.png) ### Opciones adicionales En la esquina superior derecha de un movimiento bancario o una obligación podrás ver tres botones que te detallamos a continuación: ![Opciones adicionales](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/7_1f1y7mp.png) **Descripción:** 1. Compartir: Permite copiar la URL del movimiento. Te servirá para compartir ese movimiento en específico, ya sea con otros colaboradores o con nuestro equipo de soporte en caso de ser necesario. 2. Destacar movimiento: Destacar un movimiento u obligación te da la posibilidad de encontrarlo más fácilmente en un futuro, filtrando solo por los aquellos que se encuentren destacados. Para destacar solo haz click en la estrella y si quieres rehacer esto, puedes presionarla nuevamente y listo. Más adelante te enseñaremos sobre los filtros. 3. Salir: Este botón te permite volver a la vista general del módulo de gestión bancaria o bien de obligaciones según sea el caso. ###### Reportar Movimiento/Obligación Si encuentras que algo salió mal, y se duplicaron movimientos o hay una factura que fue mal ingresada puedes reportar el error sin problema. Revisa [Reportar movimientos bancarios](/es/article/reportar-movimientos-bancarios-1sp4qeq/) o bien [Reportar una obligación](/es/article/reportar-una-obligacion-jw0i4r/). ###### Filtros y buscador Tanto Obligaciones como Gestión Bancaria tienen una sección de filtros y buscador. El buscador tiene diferentes formas de encontrar algo más específico, [si te interesa aprender como hacerlo sigue este link](/es/article/buscadores-quiiku/). ![Buscador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/27_1a9kmsu.png) También puedes filtrar la búsqueda por rangos de fecha, esto usando los selectores de fechas que te indicamos. ![Filtros de fecha](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/26_p0sqev.png) Haciendo click en el botón con el símbolo de reloj al costado del filtro de fecha, tienes la opción de ver rangos predeterminados de tiempo, como: * Todo este año. * 1er Semestre. * 2º Semestre. * Últimos 3 meses. * Últimos 6 meses. * Todo el año pasado. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/4_1xa75w9.jpg) Ahora hablemos de los iconos de los filtros en Gestión Bancaria ![Filtros en Gestión Bancaria](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/999_ms8swc.png) **Descripción:** 1. Ver estadísticas de conciliación. Este no es un filtro en sí, pero te permite ver las estadísticas de conciliaciones bancarias. 2. Descargar selección a Excel. 3. Ejecutar matches automáticos. Para más información visita [este enlace](/es/article/ejecutar-matches-asistidos-1fotqrl/). 4. Filtrar por cargos o abonos. 5. Filtrar por match completo o incompleto. 6. Filtrar por movimientos destacados o sin destacar. 7. Filtrar por contablemente correcto o no. 8. Filtrar por movimientos reportados. 9. Filtrar por movimientos con comentarios o archivos adjuntos. 10. Limpiar filtros aplicados previamente. En el caso de los módulos de Obligaciones, si bien son bastante parecidos tienen un par de filtros adicionales. ![Filtros en Obligaciones](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/1000_1pzskoq.png) **Descripción:** 1. Descargar selección a Excel: Descarga la información de las obligaciones que se vean en pantalla. 2. Filtrar por obligaciones cedidas o no a factorings. 3. Filtrar por obligaciones vigentes o vencidas. 4. Filtrar por match completo o incompleto. 5. Filtrar por destacados o sin destacar. 6. Filtrar por contablemente correcto o no. 7. Filtrar por fecha de emisión o recepción en el SII de los documentos. 8. Filtrar por reportados. 9. Filtrar por obligaciones con o sin comentarios y/o archivos adjuntos. 10. Filtrar por obligaciones con o sin devengo. 11. Filtrar por obligaciones dentro o fuera del RCV. 12. Filtrar por centros de costo. Para saber más visita: [Centros de Costos](/es/article/centros-de-costos-1helpb3/). 13. Filtrar por categorías de clientes (Solo módulo de obligaciones por cobrar. Revisa mas en: [Categorías de Clientes](/es/article/categorias-de-clientes-1v0vekw/)) 14. Filtrar por tipo de ingreso (Solo módulo de obligaciones por cobrar y si se ha activado esta opción. Mas información [en este enlace](/es/article/activar-opciones-de-recurrencia-1ilf4gm/)) 15. Limpiar filtros aplicados previamente. Si tienes consultas, puedes contactarnos en nuestro [Chat de Comunicación](/es/article/chat-de-comunicacion-chm8tk/). ¡Felices las responderemos!