Cambios en módulo Gestión Bancaria
En Clay siembre buscamos mejorar tu experiencia dentro de nuestro software. Es por eso que hemos realizado mejoras en la visualización del módulo Gestión Bancaria que te detallamos a continuación:
Al momento de entrar en la Gestión Bancaria ahora encontrarás tus cuentas agrupadas por banco (y no por moneda como era anteriormente). Así tendrás todas las cuentas independiente de su moneda, juntas por cada banco en el que tengas cuenta.
Presionando en cada banco se te desplegarán las cuentas respectivas.
La información de la última actualización de tu cuenta banco ahora se encuentra al momento de poner el cursor encima del botón de actualización de cuenta.
Recuerda que presionando ese botón podrás enviar a actualizar tu cuenta bancaria en el momento (este proceso puede tomar unos minutos).
El periodo de actualización automática de cuentas no sufrió modificaciones, siendo cada 2 horas como siempre.
Ahora puedes filtrar por las distintas monedas en las que puedes tener tus bancos en Clay (CLP, USD o EUR).
Para esto hemos habilitado un filtro en la zona superior de la gestión bancaria, donde podrás elegir la moneda de tu interés, y se desplegarán los movimientos de dicha moneda:
Al momento en que añades una cuenta bancaria a Clay, se te solicita un alias o “sobrenombre”. Esto ahora es opcional, y desde ahora las cuentas que se añadan no necesitarán tenerlo; pero también las cuentas ya existentes podrán ser modificadas.
Para ello ve al módulo “Ajustes Generales” e ingresa en el apartado “Conexiones Externas”. Luego edita la cuenta de tu interés con el siguiente botón:
Ahora en la información de la cuenta elimina el alias:
Luego guarda los cambios, ¡y listo!.
Si tienes mayores dudas, puedes escribirnos al Chat de nuestra plataforma 😉
Vista de cuentas banco
Al momento de entrar en la Gestión Bancaria ahora encontrarás tus cuentas agrupadas por banco (y no por moneda como era anteriormente). Así tendrás todas las cuentas independiente de su moneda, juntas por cada banco en el que tengas cuenta.
Presionando en cada banco se te desplegarán las cuentas respectivas.
¿Hace cuánto se actualizó mi cuenta?
La información de la última actualización de tu cuenta banco ahora se encuentra al momento de poner el cursor encima del botón de actualización de cuenta.
Recuerda que presionando ese botón podrás enviar a actualizar tu cuenta bancaria en el momento (este proceso puede tomar unos minutos).
El periodo de actualización automática de cuentas no sufrió modificaciones, siendo cada 2 horas como siempre.
¿Pesos, Dólares, Euros?
Ahora puedes filtrar por las distintas monedas en las que puedes tener tus bancos en Clay (CLP, USD o EUR).
Para esto hemos habilitado un filtro en la zona superior de la gestión bancaria, donde podrás elegir la moneda de tu interés, y se desplegarán los movimientos de dicha moneda:
Alias de la cuenta bancaria
Al momento en que añades una cuenta bancaria a Clay, se te solicita un alias o “sobrenombre”. Esto ahora es opcional, y desde ahora las cuentas que se añadan no necesitarán tenerlo; pero también las cuentas ya existentes podrán ser modificadas.
Para ello ve al módulo “Ajustes Generales” e ingresa en el apartado “Conexiones Externas”. Luego edita la cuenta de tu interés con el siguiente botón:
Ahora en la información de la cuenta elimina el alias:
Luego guarda los cambios, ¡y listo!.
Si tienes mayores dudas, puedes escribirnos al Chat de nuestra plataforma 😉
Actualizado el: 05/04/2024
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