> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.clay.cl/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Categorización de Clientes La categorización de clientes permite identificar a cada cliente y asociarlo a cuentas contables y centros de costo. Esta información se usa para automatizar los asientos contables de tus ventas. # ¿Para qué te sirve? Te ahorra trabajo manual, mantiene consistencia contable y permite que los asientos se generen automáticamente cada vez que emites un documento. ### Acceder a la categorización de clientes 1. Ingresa al módulo **Configuración Contabilidad**. 2. Haz clic en **Categorización de Clientes**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1i8erw7.png) ### Entender la pantalla de categorización 3. Usa el **buscador** para filtrar por RUT o Razón Social. 4. Aplica filtros por **cuenta contable** o **centro de costo**. 5. Descarga el listado en **Excel** si necesitas revisar o respaldar. 6. Activa u oculta clientes **inactivos**. 7. Agrega clientes manualmente si es necesario. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_8mz0s1.png) || 📌 Los clientes se cargan automáticamente cuando se emiten DTE. No es obligatorio agregarlos manualmente. ### Agregar un cliente manualmente (si aplica) 8. Haz clic en **Agregar cliente**. 9. Ingresa **RUT** y **Razón Social**. 10. Haz clic en **Guardar**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/2_1mzsjjk.png) Desde el listado de clientes podrás ver: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/8989_17g411p.png) 1. Activar o desactivar la categorización específica de ese cliente. 2. Ver los últimos 50 productos vendidos a ese cliente (en caso de que hayas utilizado una glosa al momento de emitir tu factura y que tengas conectado tu facturador a Clay). 3. Editar categorización. 4. Eliminar cliente del listado. ### Categorizar un cliente * Haz clic en **Editar categorización** del cliente. * Agrega una **descripción corta** para dar contexto contable. * Define si usarás reglas por **tipo de DTE**. * Asigna la **cuenta contable** correspondiente. * (Opcional) Asigna **centros de costo** y porcentajes. * Haz clic en **Guardar**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/catg-clientes_dvu1mp.gif) || 📌 Si asignas centros de costo, Clay los aplicará automáticamente en cada DTE emitido a ese cliente. ### Definir reglas generales para todos los clientes 1. Haz clic en **Editar reglas generales**. 2. Selecciona la **cuenta contable por defecto**. 3. Guarda los cambios. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/regalas-generales_1sqa89k.gif) || 📌 Si un cliente tiene reglas específicas, estas prevalecen sobre las generales. ### Importación masiva de clientes * Ingresa a **Ajustes Generales > Exportar / Importar**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1cfrp1n.png) * Descarga el archivo con **Importar bajo este formato**. * Completa hasta **100 filas**. * Abre el importador y carga el archivo. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1rvwljd.png) # Sugerencias automáticas de categorización con Gracia (IA) Gracia, nuestra IA, te ayuda con una **propuesta automática de categorización** cuando detecta que no tienes clientes o proveedores categorizados, o cuando no existe una **regla general activa**. ### ¿Dónde ver las sugerencias? Desde la **vista principal** de Clay: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1w4me2l.png) * En la parte superior derecha, junto a tu **nombre de perfil**, verás una sugerencia de categorización por GracIA. * Al hacer clic, accederás a una propuesta para **clientes o proveedores**, según corresponda. Desde **Configuración Contabilidad > Categorización**: encontraras un filtro para ver los clientes con o sin sugerencias. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_pd12gk.png) En el listado, el **ícono de lápiz** aparecerá con un **color diferente** cuando exista una sugerencia de Gracia. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1k7b100.png) * Al ingresar a editar, verás directamente la propuesta. ### ¿Cómo funcionan las sugerencias? 1. Gracia te mostrará **3 opciones de cuentas contables sugeridas**, basadas en las cuentas más utilizadas por otros clientes de Clay en escenarios similares. 2. Una opción vendrá **preseleccionada** por defecto. 3. Puedes: * Confirmar y **guardar** la sugerencia. * Elegir **otra de las 3 opciones**. * **Desmarcar la sugerencia** si no deseas categorizar en ese momento.![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/categorizacion-clientes_f7u0en.gif) || 📌 Las sugerencias están disponibles tanto para clientes como para proveedores y no se aplican automáticamente: siempre requieren tu confirmación. ### Consideración importante * Aceptar una sugerencia de Gracia aplica la categorización **solo hacia adelante**. * Puedes modificarla en cualquier momento desde la edición de categorización. # Qué puede pasar después * Los cambios aplican **hacia adelante**. * Para modificar períodos anteriores, debes **eliminar asientos contables**. * Cassius usará esta información para automatizar la contabilización. ### Errores comunes o consideraciones importantes * Cambiar la categorización no modifica asientos ya creados. * Los centros de costo deben existir previamente. * Eliminar un cliente del listado no elimina sus documentos. ### Relación con otros artículos * [Centros de Costo](https://ayuda.clay.cl/es/article/centros-de-costos-1helpb3/) * [Cassius: automatización de asientos](https://ayuda.clay.cl/es/article/cassius-y-la-creacion-de-asientos-automaticos-x0lher/)