> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.clay.cl/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Clientes


El listado de Clientes es el panel donde Clay centraliza toda la información de tus clientes a partir de los DTE emitidos. Clay obtiene estos datos directamente desde el Registro de Ventas del SII, por lo que no necesitas crearlos manualmente.
Desde aquí puedes buscar, filtrar y gestionar clientes, su facturación, sus pagos y su estado de cobranza.
# ¿Para qué te sirve?
Te permite tener control total sobre tus clientes: saber quién te debe, cuánto, desde cuándo y si la cobranza está correctamente configurada. Ahorra tiempo, ordena la información y evita errores en el seguimiento de pagos.

### Acceder al listado de clientes
* Ingresa al módulo **Gestión de Clientes**.
* Haz clic en **Clientes**.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1gqb6cv.png)

Verás el listado completo de clientes a los que has emitido DTEs.

### Acciones disponibles en el listado
* Usa el buscador para filtrar por **RUT o razón social**.
* Aplica filtros para:
    * Clientes con o sin contactos creados.
    * Clientes con o sin categoría.
* Ordena el listado por:
    * Cantidad de documentos pendientes.
    * Monto total adeudado.
* Descarga el **detalle de clientes morosos**, considerando DTEs emitidos y pagos registrados (matches).
* Crea un cliente manualmente si es necesario.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/filtros-clientes_k8u3ac.gif)
En el mismo listado veras la siguiente información:
* Empresa y su rut
* Categoría
* Contactos
* Promedio de pagos
* Doc. Pendientes
* Monto pendiente
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_17jblg6.png)

|| 💡 Si existen clientes sin contactos creados, verás una alerta roja en el menú principal, sin contactos, no se enviarán recordatorios de cobranza.

### Perfil del cliente
Haz clic sobre un cliente del listado, en la parte superior verás:
* Razón social.
* RUT.
* Opción para **desactivar la cobranza** de ese cliente (por defecto, está activa).
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_18ccp8i.png)
Luego tendrás acceso a las siguientes pestañas: 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_167y1d0.png)

### Empresa
Ingresa a la pestaña **Empresa, h**az clic en **Editar** si necesitas modificar:
* Categoría del cliente.
* Plazo de pago específico.
* Giro y dirección.
* Comentarios.
* Datos bancarios.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_13c8up8.png)

||| Si no defines un plazo de pago, Clay usará el plazo general configurado en la cobranza.
 
|| Aquí también podrás editar la información de pagadores 

### Matches 
Ingresa a la pestaña **Matches**.
Aquí podrás:
* Ver los movimientos bancarios asociados al cliente.
* Identificar su estado:
    * Gris: sin conciliar.
    * Verde: conciliado.
* Descargar el detalle de movimientos.
* Acceder directamente al movimiento en **Gestión Bancaria**.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1w55c0k.png)
### Facturación
Ingresa a la pestaña **Facturación, v**erás:
* Tipo y número de documento.
* Fecha de emisión.
* Monto total y monto pendiente.
* Días de atraso.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_15mukmx.png)

Desde aquí puedes:
* Descargar el detalle en Excel.
* Abrir el documento en **Obligaciones por Cobrar**.
* Revisar el timeline de recordatorios.
|| Si la cobranza está activa y el cliente tiene más de dos facturas vencidas, aparecerá la opción para forzar el envío del resumen de deuda.

### Contactos
* Ingresa a la pestaña **Contactos**.
* Haz clic en **Agregar un contacto** para crear contactos individuales.
* Usa la opción de **carga masiva** para subir contactos a varios clientes.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1o2b2rf.png)

Al final verás un resumen con:
* Cantidad de contactos creados.
* Número de documentos emitidos.
* Monto total facturado y adeudado.

### Resumen 
Aquí podras ver:
* N° de contactos 
* N° de Documentos
* Total Adeudado
* Total Facturado
* Promedio de pago 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_7yma2f.png)
# Qué puede pasar después
* Clay utilizará esta información para enviar recordatorios automáticos de cobranza.
* Los documentos y movimientos se mantendrán sincronizados con la gestión bancaria.
* El estado de cada cliente se actualizará automáticamente según pagos y conciliaciones.

### Errores comunes o consideraciones importantes
* Sin contactos creados, **no se enviarán recordatorios de cobranza**.
* Si no defines un plazo de pago específico, se usará el plazo general.
* Desactivar la cobranza aplica solo para ese cliente, no para el resto.