> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.clay.cl/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Clientes en la Cobranza Para acceder a este panel, ingresa al módulo **Gestión de Clientes >** **Clientes**. Aquí encontrarás el **listado de todos los clientes a los que has emitido DTEs**, información que Clay obtiene directamente del **Registro de Ventas del SII**, por lo que **no necesitas agregarlos manualmente**. ## Qué puedes hacer en este panel * **Buscar clientes** por RUT o razón social. * **Descargar** un detalle de clientes morosos, considerando los DTEs emitidos y los pagos registrados (matches). * **Filtrar** por clientes con o sin contactos creados, para asegurar el correcto envío de recordatorios automáticos. * **Ordenar** por cantidad de documentos pendientes o monto total adeudado. * **Filtrar por categorías** o clientes sin categoría asignada (estas se crean en *Ajustes Generales → Categorías*). * **Crear un cliente manualmente**, si es necesario. ![Gestión de Clientes > Clientes](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/clientes_v24xqj.png) || 💡 Si tienes clientes sin contactos creados, verás una notificación roja en el menú principal. Recuerda que sin contactos no se enviarán los recordatorios de cobranza. || Puedes crear [categorías de clientes](https://ayuda.clay.cl/es/article/categorias-de-clientes-1v0vekw/) desde el módulo de Ajustes Generales > Categorías. ## 👤 Perfil del Cliente Al seleccionar un cliente, verás su **razón social**, **RUT** y la opción de **desactivar la cobranza** para ese cliente (por defecto, viene activa). Luego, encontrarás **cuatro pestañas principales**: ![Perfil cliente](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_ze10pn.png) Al seleccionar un cliente en particular, lo primero que verás es su razón social y su RUT. Desde aquí, tendrás la opción de **deshabilitar** la cobranza para este cliente específico. **Por defecto, la cobranza viene activada para todos tus clientes**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/captura-de-pantalla-2022-06-15_105d1fb.png) ### 🏢 Empresa Aquí puedes editar la información general del cliente: * Categoría de cliente * Plazo de pago específico (si no lo defines, puedes consultar acá el [orden de prioridad para el cálculo del vencimiento](https://ayuda.clay.cl/es/article/configuracion-gestion-de-cobranza-8ky4j9/#3-orden-de-prioridad-para-el-calculo-del-vencimiento)). * Giro y dirección * Descripción/comentario * Datos bancarios. Presionando el botón **"editar"**, podrás incorporar toda la información relacionada a tu cliente. Puedes asignar el plazo de pago acordado específico que tú le das a ellos para que te paguen las facturas, además de asignarle una [categoría](https://ayuda.clay.cl/es/article/categorias-de-clientes-1v0vekw/) en caso de que la tengas creada previamente. Adicionalmente puedes añadir información general y bancaria de tu cliente. || Recuerda que si no le asignas un plazo de pago acordado a tu cliente, el sistema tomará por defecto el plazo de pago general de la [Configuración de la Cobranza](https://ayuda.clay.cl/es/article/configuracion-gestion-de-cobranza-8ky4j9/). Con estos datos se completarán los Detalles de la empresa: ![Detalles de la Empresa](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_3ygxxs.png) ### 🔄 Matches En esta pestaña podrás visualizar todos los **movimientos bancarios realizados por tu cliente**, siempre que desde el estado de cuenta se pueda obtener la información de la contraparte. Desde aquí podrás: * **Descargar una tabla** con todos los movimientos asociados. * **Ver el listado de los últimos movimientos bancarios**, identificando fácilmente su estado: * En **gris**, si el match aún no ha sido completado. * En **verde**, si ya se encuentra conciliado. * **Acceder directamente al movimiento bancario** dentro del módulo de *Gestión Bancaria* para revisarlo o gestionarlo. ### 💰 Facturación Esta pestaña muestra los **últimos documentos emitidos** al cliente, indicando: * Tipo y número de documento. * Fecha de emisión. * Monto total y monto pendiente. * Días de atraso (si aplica). También puedes: * **Descargar el detalle** en Excel. * **Abrir el documento** en Obligaciones por Cobrar para gestionarlo. * **Ver el timeline de recordatorios** programados para ese documento. #### 🔔 Cuando la cobranza está activada: * Si el cliente tiene **más de dos facturas vencidas** y el **recordatorio de resumen de deuda** está habilitado, aparecerá un **botón para forzar el envío del resumen**. * Junto a cada documento verás un **ícono que indica si se incluirá en ese resumen**. ![Enviar resumen de la deuda](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/enviar-resumen_4i97ay.png) | ⚠️ Si el cliente no tiene contactos creados, el sistema mostrará un aviso de intento de envío fallido. Una vez crees el contacto, Clay reintentará el envío automáticamente en las próximas 12 horas. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/captura-de-pantalla-2022-06-15_1kr7pv0.png) ### 📧 Contactos En esta pestaña puedes: * **Agregar contactos individuales** con el botón *Agregar un contacto*. * **Subir contactos masivamente** para todos tus clientes (ver guía correspondiente). Al final, verás un **resumen general** con: * Cantidad de contactos creados. * Número total de documentos emitidos. * Monto total facturado y adeudado. ![Contactos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1lcpzf1.png) | También, puedes subir los contactos de forma masiva a todos tus clientes. Para saber cómo [visita este enlace](https://ayuda.clay.cl/es/article/contactos-para-la-cobranza-116cb9g/). Al final, verás un **resumen general** con: * Cantidad de contactos creados. * Número total de documentos emitidos. * Monto total facturado y adeudado. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/captura-de-pantalla-2022-06-15_1ons2pz.png)