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# Crear y gestionar Categorías

# ${color}[#2e97a6](Crear y gestionar Categorías (Clientes, Proveedores y Centros de Costos))
## 
Las **Categorías** son atributos que se asignan a clientes, proveedores y obligaciones para ordenar la información y analizarla por segmentos dentro de Clay.
Permiten clasificar, filtrar y entender mejor el comportamiento financiero del negocio.
## ¿Para qué te sirve?
Te da **control y visibilidad**.
Puedes analizar mora de clientes, segmentar proveedores y revisar resultados por centro de costo sin trabajo manual adicional.

## Paso a paso
* Ve a **Ajustes Generales**.
* Haz clic en **Categorías**.
En esta pantalla verás las secciones:
* Categorías de Clientes
* Categorías de Proveedores
* Centros de Costos
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1xahgsr.png)

## ${color}[#2e97a6](Categorías de Clientes)
### Crear una categoría de clientes
* En la sección **Categorías de Clientes**, haz clic en **Nueva categoría de clientes**.
* Completa el campo **Nombre**.
* Selecciona un **Color**.
* (Opcional) Selecciona un **Ícono**.
* Haz clic en **Guardar**.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_xe1ek7.png)
### Qué ves después
* La categoría queda disponible para asignarse a clientes.
* Puedes **editar** o **eliminar** la categoría desde este mismo menú.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_rpnwln.png)

### Cómo se usan
* Puedes asignarlas **cliente por cliente** desde **Gestión de Clientes**.
* O cargarlas de forma masiva desde **Ajustes Generales > Importar**, usando la opción
**Importar Categorías de Clientes y plazos de pago**.
|| 📌 Concepto clave – Mora: La mora es el retraso en días respecto al plazo de pago acordado con un cliente.

## ${color}[#2e97a6](Categorías de Proveedores)
### Crear una categoría de proveedores
* En **Categorías**, baja hasta **Categorías de Proveedores**.
* Haz clic en **Nueva categoría de proveedores**.
* Ingresa el **Nombre**.
* Selecciona un **Color**.
* (Opcional) Agrega un **Ícono**.
* Haz clic en **Guardar**.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1xnm1pl.png)
### Qué ves en pantalla
* El listado muestra:
    * Categorías creadas.
    * Cuántos proveedores están asociados a cada una.
* Para cada categoría puedes:
    * **Editar** nombre, color o ícono.
    * **Eliminar** la categoría y desasociarla de los proveedores.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_989lk9.png)
## ${color}[#2e97a6](Centros de Costos)
Un **Centro de Costo** es una forma de agrupar ingresos o gastos según áreas del negocio, por ejemplo: Administración, Ventas o Seguridad.
### Crear un centro de costo
* En **Ajustes Generales > Categorías**, ve a **Centros de Costos**.
* Haz clic en **Nuevo centro de costo**.
* Ingresa el **Nombre**.
* Selecciona un **Color**.
* (Opcional) Selecciona un **Ícono**.
* Haz clic en **Guardar**.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_a5gbx9.png)
### Qué opciones tienes luego
Desde el listado de centros de costo puedes:
* **Activar o desactivar** centros de costo para que solo aparezcan los que usas.
* **Editar** color o ícono.
* **Eliminar** el centro de costo si no tiene obligaciones ni asientos asociados.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1n2z53e.png)

|| 📌 Importante (contable): Si usas el módulo contable, no podrás desactivar un centro de costo si está asociado a clientes o proveedores.
## ${color}[#2e97a6](Qué puede pasar después)
* Las categorías se pueden usar en reportes, filtros y análisis.
* Los centros de costo quedan disponibles para asociarlos a obligaciones de compra y venta.
* Toda la información queda ordenada y lista para análisis financiero.

## ${color}[#2e97a6](Errores comunes o consideraciones importantes)
* Eliminar una categoría desasocia automáticamente a los clientes o proveedores.
* Un centro de costo con movimientos no se puede eliminar.
* Para desactivar un centro de costo, primero debe dejar de usarse.

## ${color}[#2e97a6](Relación con otros artículos)
* Gestión de Clientes
* Gestión de Proveedores
* Uso de Centros de Costos en Obligaciones