Cómo importar cartolas bancarias

Carga movimientos bancarios y estados de cuenta de tarjetas directamente en Clay para que queden disponibles para conciliación, reportes y automatizaciones.
Antes de comenzar

• Las cuentas bancarias deben estar previamente Creadas en Clay.
• Descarga el formato de ejemplo desde el importador.
• El archivo debe coincidir exactamente con el formato exigido por Clay.

Paso a paso

• Desde el menú principal de tu empresa, accede a Ajustes Generales.
• Dentro de Ajustes, haz clic en la sección Importar.
• Dentro del importador, ubica la sección Información bancaria 
• Cada importador tiene un archivo de ejemplo disponible. Descárgalo y úsalo como base — Clay valida que el archivo cumpla exactamente ese formato.
• Ingresa la información de cada movimiento en las columnas correspondientes. No modifiques los encabezados ni el orden de las columnas.

Arrastra o selecciona el archivo completado. Clay procesará los movimientos y los dejará disponibles en el módulo bancario de tu empresa.
Consejo
Si tu banco no permite exportar en el formato de Clay, puedes copiar los movimientos desde la cartola del banco a las columnas del archivo de ejemplo manteniendo el orden de fechas.

Errores frecuentes

Formato de archivo incorrecto No modifiques encabezados, no agregues columnas ni cambies el orden. Usa exactamente el template descargado desde Clay.
Cuenta no registrada en ClayLa cuenta bancaria o tarjeta debe existir previamente en Clay. Regístrala en Ajustes antes de importar.
Fechas en formato incorrectoUsa el formato de fecha exacto que indica el template. Formatos distintos (DD-MM-AAAA vs MM/DD/AA) causan errores de validación.
Tipo de importador equivocadoNo uses el importador de movimientos bancarios para tarjetas, ni viceversa. Cada tipo de cuenta tiene su propio importador.
Importante

• Clay no duplica movimientos si ya existen en el sistema — pero verifica las fechas del rango que estás importando para evitar solapamientos.
• Si importas movimientos de una tarjeta internacional, asegúrate de usar el tipo correcto para que la conversión de moneda se aplique adecuadamente.

Actualizado el: 01/09/2026