Delegar y gestionar permisos de usuarios en Clay

Los permisos de usuarios permiten definir qué información puede ver y gestionar cada persona dentro de Clay, sin que todos tengan acceso total a la cuenta.

Sirve para trabajar en equipo de forma ordenada y segura.

¿Para qué te sirve?

Te permite delegar tareas sin perder control.

Cada usuario ve solo lo que necesita, evitando errores, accesos innecesarios y reprocesos.

Paso a paso

Ingresa al módulo de permisos

• Ve a Ajustes Generales.
• Haz clic en Permisos.

Aquí verás:

• Las cuentas conectadas (bancos, SII, facturador, etc.).
• Los usuarios actuales y sus accesos.

Tipos de usuarios en Clay

Identifica el tipo de usuario

En Clay existen dos roles:

• Administrador: Tiene acceso completo a la cuenta.
• Puede:
• • Conectar bancos y servicios.
  • Agregar o eliminar usuarios.
  • Ver todas las cuentas conectadas.
• Colaborador

Tiene permisos personalizados según lo que defina el administrador.

Delegar permisos a un nuevo usuario

Agregar un usuario

• En Permisos, haz clic en Agregar usuario.
• Ingresa el Nombre.
• Ingresa el Correo electrónico.

Definir permisos

• Selecciona si será Administrador o Colaborador.
• Activa o desactiva los accesos según necesidad.
• Haz clic en Guardar.

Permisos contables (detalle clave)

Limitar acceso a la contabilidad

Incluso un Administrador puede tener restricciones contables, si el usuario tiene permiso solo lectura en contabilidad:

• Puede ver asientos contables.
• Puede revisar el panel contable.
• Puede descargar reportes.
• Puede comentar categorizaciones.
• No puede:
• • Editar asientos.
  • Crear asientos libres.
  • Editar el plan de cuentas.
  • Asignar cuentas contables.

Permisos bancarios y de negocio

Controlar acceso a cuentas bancarias

Para usuarios Colaboradores, puedes definir si pueden:

• Ver Saldo Disponible.
• Ver Abonos.
• Ver Cargos.
• Realizar match.

Controlar acceso a módulos

También puedes definir acceso a:

• Gestión Contable.
• Gestión del Negocio.
• Proveedores.
• Gestión de Clientes (solo ver o también cobrar).
• Facturación Electrónica.
• Remuneraciones.

Qué puede pasar después

• Los permisos se aplican de inmediato.
• El usuario verá solo los módulos y datos autorizados.
• Puedes modificar o eliminar permisos en cualquier momento.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Dar permiso de administrador entrega acceso casi total.
• Quitar acceso a un módulo oculta toda su información asociada.
• Los colaboradores no pueden realizar integraciones.

Relación con otros artículos

• Match bancario
• Gestión contable en Clay

Actualizado el: 06/02/2026