Tarjeta de crédito: Importar Estados de cuenta en PDF

Si trabajas con tarjetas de crédito en Clay, puedes visualizar sus movimientos directamente en la gestión bancaria.

Además de la importación automática disponible para ciertos bancos, también puedes subir tus estados de cuenta manualmente en formato PDF.

Esta opción te permite procesar la información de tus tarjetas (movimientos, cupos y abonos) de forma rápida y segura, incluso si tu banco no cuenta con integración directa.

Cómo importar un estado de cuenta en PDF

1. Dirígete a Ajustes Generales > Importar.
2. En la sección Importar Información Bancaria, busca el estado de cuentas correspondiente (Nacional o Internacional), y selecciona la opción Importar PDF.

Confirmar la advertencia

Al presionar Importar PDF, aparecerá una ventana emergente de advertencia informando que:

“Al cargar el PDF, se enviará a un servicio externo que no guardará la información. ¿Deseas continuar?”

Selecciona Aceptar para proceder con la carga del archivo.

Subir y validar el archivo PDF

Luego de aceptar los términos, se abrirá una ventana donde podrás:

1. Seleccionar uno o varios archivos PDF para importar.
2. Ingresar el campo Monto total facturado del estado de cuenta.

El monto total facturado se utiliza para validar que la información procesada del archivo coincida con la cartola que estás cargando.

Clay te notificará una vez que la información haya sido procesada y agregada correctamente.

Si se detecta alguna inconsistencia entre los datos del PDF y el monto ingresado, el estado de cuenta no será agregado a la plataforma, y podrás intentar nuevamente la carga.

Confirmación de la importación

Una vez procesado el archivo, recibirás una notificación indicando que el estado de cuenta fue agregado exitosamente a Clay.

Desde ese momento, podrás visualizar los movimientos en la gestión bancaria de la tarjeta.

Ver importaciones anteriores

Puedes revisar todas tus cargas anteriores desde el botón Ver importaciones.

Esta vista muestra el historial de importaciones con los siguientes datos:

• Fecha de carga del archivo
• Período correspondiente al estado de cuenta
• Cantidad de movimientos procesados
• Monto total del estado de cuenta

Desde esta misma sección puedes:

• Ver importación, para revisar el detalle de los movimientos cargados.
• Eliminar importación, si necesitas descartar una carga anterior.

Actualizado el: 11/11/2025