Tarjeta de crédito: Importar Estados de cuenta

Actualmente, Clay permite manejar la importación automática de los estados de cuenta de ciertos bancos: Banco de Chile, Santander, BCI e Internacional.

Si tu banco no está disponible para la importación automática y quieres ver tus estados de cuenta en Clay, tienes la opción de importarlos creando una Tarjeta de crédito manual y cargar los estados de cuenta a la plataforma.

Cómo acceder a las opciones de importación

1. Dirígete a Ajustes Generales > Importar.
2. Navega hasta el final de la página, donde encontrarás dos opciones:

Importar XLS

• Para esta opción, debes seguir descargando el formato que aparece junto a la cuenta que deseas importar.

Si necesitas comprender esta modalidad visita esta ayuda Tarjetas de crédito - Importando Información

Importar PDF

• Al presionar el botón de Importar PDF, se mostrará una advertencia:

"Al cargar el PDF se enviará a un servicio externo que no guardará la información. ¿Deseas continuar?"

• Luego de aceptar, se abrirá una pantalla que permite buscar el archivo PDF en tu computador.

• Una vez que selecciones el archivo comenzará la carga.
• En el feedback de la importación se generará una Previsualización del archivo.
• Espera a que termine de cargar, ya que este proceso puede tardar un poco en procesarse.
• A continuación, verás la notificación que confirma que se ha Importado correctamente.
• Ahora podrás ver tu estado de cuenta en la gestión bancaria.

Consideraciones

• El estado de cuenta se puede cargar solo cuando ha sido facturado con el documento que descargas desde tu banco.
• Su actualización depende totalmente de los usuarios ya que implica una carga manual, por lo que si tienes compras internacionales, debes cargar ambos por separado.

Actualizado el: 03/10/2025