Tarjeta de crédito: Importar Estados de cuenta vía Excel

Actualmente, Clay permite manejar la importación automática de los estados de cuenta de ciertos bancos: Banco de Chile, Santander, BCI e Internacional.

Si tu banco no está disponible para la importación automática y quieres ver tus estados de cuenta en Clay, tienes la opción de importarlos creando una Tarjeta de crédito manual y cargar los estados de cuenta a la plataforma.

Cómo acceder a las opciones de importación

• Dirígete a Ajustes Generales > Importar.
• Navega hasta el final de la página, donde encontrarás dos opciones de carga: Importar XLS y Importar PDF.

En este caso, selecciona Importar XLS.

Importar XLS

• Para importar movimientos, presiona en “Importar vía EXCEL bajo este formato”. Esto descargará un archivo Excel en tu computador.

• Debes completar los campos principales del archivo:
• • Cupo total
  • Cupo utilizado
  • Cupo disponible
• Más abajo, ingresa los datos de los movimientos tal como aparecen en tu estado de cuenta, siguiendo los ejemplos que se incluyen en el archivo.

• Guarda los cambios en el archivo Excel.
• Vuelve a Clay desde donde descargaste el archivo, presiona “Abrir importador”, selecciona el archivo y espera en la sección de feedback de importación hasta que aparezca la confirmación “Importado”.

Una vez completado, los movimientos se reflejarán en tu tarjeta de crédito manual y podrás conciliarlos con tus obligaciones correspondientes.

Ver importaciones anteriores

Puedes revisar todas tus cargas anteriores desde el botón Ver importaciones.

Esta vista muestra el historial de importaciones con los siguientes datos:

• Fecha de carga del archivo
• Período correspondiente al estado de cuenta
• Cantidad de movimientos procesados
• Monto total del estado de cuenta

Desde esta misma sección puedes:

• Ver importación, para revisar el detalle de los movimientos cargados.
• Eliminar importación, si necesitas descartar una carga anterior.

✅ Consejo final:

Revisa que los montos totales y las fechas de los movimientos coincidan con tu estado de cuenta antes de guardar la carga. Esto asegurará una conciliación precisa dentro de Clay.

Actualizado el: 10/12/2025