Tarjeta de crédito: Importar Estados de cuenta vía Excel

Actualmente, Clay permite manejar la importación automática de los estados de cuenta de ciertos bancos: Banco de Chile, Santander, BCI e Internacional.

Si tu banco no está disponible para la importación automática y quieres ver tus estados de cuenta en Clay, tienes la opción de importarlos creando una Tarjeta de crédito manual y cargar los estados de cuenta a la plataforma.

Cómo acceder a las opciones de importación

• Dirígete a Ajustes Generales > Importar.
• Navega hasta el final de la página, donde encontrarás dos opciones de carga: Importar XLS y Importar PDF.

En este caso, selecciona Importar XLS.

Importar XLS

• Para importar movimientos, presiona en “Importar vía EXCEL bajo este formato”. Esto descargará un archivo Excel en tu computador.

• Debes completar los campos principales del archivo:
• • Cupo total
  • Cupo utilizado
  • Cupo disponible
• Más abajo, ingresa los datos de los movimientos tal como aparecen en tu estado de cuenta, siguiendo los ejemplos que se incluyen en el archivo.

• Guarda los cambios en el archivo Excel.
• Vuelve a Clay desde donde descargaste el archivo, presiona “Abrir importador”, selecciona el archivo y espera en la sección de feedback de importación hasta que aparezca la confirmación “Importado”.

Una vez completado, los movimientos se reflejarán en tu tarjeta de crédito manual y podrás conciliarlos con tus obligaciones correspondientes.

✅ Consejo final:

Revisa que los montos totales y las fechas de los movimientos coincidan con tu estado de cuenta antes de guardar la carga. Esto asegurará una conciliación precisa dentro de Clay.

Actualizado el: 11/11/2025