Ajustes Genérales / Configuración

Configurar los ajustes generales de una empresa en Clay

Los Ajustes generales permiten definir la información base de tu empresa y cómo Clay va a operar a nivel contable, tributario y de automatización.

Desde aquí controlas datos legales, régimen tributario, gestión contable y qué procesos se ejecutan de forma automática.

¿Para qué te sirve?

• Centralizas la información clave de tu empresa.
• Automatizas conciliaciones, asientos y procesos contables.
• Aseguras que Clay procese correctamente impuestos, reportes y KPIs.

Información general de la empresa

Desde aquí puedes editar información operativa como el alias, giro comercial principal, nombre del representante legal y la dirección, **también se define el **régimen tributario, donde puedes elegir entre:

• Pro Pyme General
• Pro Pyme Transparente (ex 14 ter)
• Régimen General (Semi Integrado)
• Renta Presunta o Contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la LIR.

Además, puedes indicar si la empresa lleva contabilidad completa o simplificada, junto con parámetros clave como el porcentaje de impuesto para el EERR, la tasa de PPM, si recupera IVA y si usa proporcionalidad de IVA, los cuales pueden activarse o desactivarse según la realidad de la empresa.

Gestión contable

Más abajo se muestra la configuración relacionada con la gestión contable.

Aquí verás la fecha de inicio del balance en Clay, el contador a cargo (aplicable solo si cuentas con el servicio contable de Clay) y el sistema de RRHH utilizado por la empresa.

Estos datos permiten que Clay construya correctamente balances, reportes y procesos contables desde el período que corresponda.

Automatizaciones de conciliación

En el costado derecho de la pantalla encontrarás una serie de switches activables que permiten automatizar acciones dentro de Clay.

Entre ellas están los matches asistidos de abonos con facturas, donde Cassius cruza movimientos de abonos bancarios con facturas, considerando RUT y monto para generar el match automático.

También están los matches asistidos de cargos con facturas y boletas de honorarios, que realizan el mismo cruce pero para egresos.

Desde esta misma sección puedes **ocultar el botón de Wonder Match**, lo que desactiva la ejecución manual desde la gestión bancaria, y activar la opción de juntar notas de crédito y débito, que permite agrupar documentos para generar un monto neto y facilitar el proceso de conciliación.

Activación de módulos

En esta vista también puedes activar o desactivar distintos módulos de Clay, lo que impacta directamente en el menú lateral y las funcionalidades disponibles.

El módulo de Gestión contable solo puede activarse o desactivarse a través de soporte y su función es deshabilitar los módulos relacionados con contabilidad y gestión tributaria.

Al activar Gestión de cobranza, aparecerá una nueva sección en el módulo de clientes.

Mis KPIs habilita un dashboard con indicadores clave del negocio.

La facturación a través del SII agrega la opción de emitir documentos directamente desde Clay.

Finalmente, las **opciones de ingreso recurrente** permiten segmentar las facturas de venta por tipo de ingreso.

Asientos automáticos

Al final de la pantalla se encuentra la configuración de asientos automáticos, disponible solo para clientes con SaaS contable o servicio contable en Clay.

Al activarla, debes indicar desde qué fecha quieres que el sistema comience a generar asientos de forma automática.

Esta automatización puede aplicarse a documentos tributarios emitidos y recibidos, rendiciones, boletas de honorarios por pagar, sueldos por pagar, obligaciones del F29, invoices recibidas y distintos tipos de matches bancarios.

Para que esta funcionalidad opere correctamente, es clave tener previamente configurado el plan de cuentas y las categorías de clientes y proveedores, ya que esto permite maximizar la automatización y reducir el trabajo manual.

Qué puede pasar después

• Las conciliaciones y asientos comenzarán a ejecutarse automáticamente según tu configuración.
• Si un dato no está correctamente definido (plan de cuentas, categorías, clientes), la automatización puede quedar parcial.

Errores comunes o consideraciones importantes

• No hacer clic en Guardar y perder los cambios.
• Activar asientos automáticos sin tener el plan de cuentas configurado.
• No categorizar clientes y proveedores antes de automatizar.

Relación con otros artículos

• Cómo configurar el plan de cuentas
• Cómo crear y usar categorías de clientes y proveedores
• Cómo funciona el match asistido (Wonder Match)
• Automatización de asientos contables en Clay

Actualizado el: 03/02/2026