• Permisos de Team

  Los permisos de usuarios permiten definir qué información puede ver y gestionar cada persona dentro de Clay, sin que todos tengan acceso total a la cuenta. Sirve para trabajar en equipo de forma ordenada y segura. ¿Para qué te sirve? Te permite delegar tareas sin perder control. Cada usuario ve solo lo que necesita, evitando errores, accesos innecesarios y reprocesos. Paso a paso Ingresa al módulo de perPocos lectores

• Cierre / Apertura de Match

  El cierre y apertura de matches es una herramienta que permite bloquear la eliminación de matches y vinculaciones en un mes específico, dejando protegido el trabajo ya realizado. Sirve para asegurar la información una vez que un período está conciliado. Te permite evitar cambios accidentales o no autorizados en meses ya revisados. Ganas control, trazabilidad y tranquilidad frente a revisiones internas o auditorías. color 2e97a6 (Paso a paPocos lectores

• Conexiones Externas en Clay

  Las conexiones externas permiten integrar Clay con bancos, facturadores, RRHH, cobranza y otros sistemas que ya usas, para traer información automáticamente y reducir carga manual. Estas conexiones centralizan tus datos financieros y operativos en un solo lugar. Te ahorra tiempo operativo, evita reprocesos y mantiene tu información siempre actualizada. Mejora el control financiero, la conciliación y el seguimiento del negocio sin depender de cargas mPocos lectores

• Exportar documentos e informes financieros en Clay

  La opción Exportar, dentro del menú de Ajustes Generales, te permite descargar documentos e informes con la información financiera y contable de tu empresa. Desde aquí puedes obtener respaldos bancarios, obligaciones e informes contables filtrados según lo que necesites revisar o reportar. Descargar información financiera para análisis, auditorías o reportes externos. Tener respaldo ordenado de movimientos,Pocos lectores

• Ajustes Genérales / Configuración

  Los Ajustes generales permiten definir la información base de tu empresa y cómo Clay va a operar a nivel contable, tributario y de automatización. Desde aquí controlas datos legales, régimen tributario, gestión contable y qué procesos se ejecutan de forma automática. Centralizas la información clave de tu empresa. Automatizas conciliaciones, asientos y procesos contables. Aseguras que Clay procese correctamente impuestos, reportes y KPIs.Pocos lectores

• Gestionar tu perfil en Clay

  ¿Qué es esto? La sección Perfil, dentro de Ajustes Generales, te permite administrar tu información personal, la seguridad de tu cuenta y los accesos a la API de Clay. Desde aquí controlas datos clave del usuario que opera la plataforma. ¿Para qué te sirve? Mantener actualizada tu información de contacto. Aumentar la seguridad de tu cuenta frente a accesos no autorizados. Gestionar tokens para usar la APIPocos lectores

• Importar información a Clay

  El módulo Importar permite cargar información externa a Clay mediante distintos tipos de archivos y métodos. Sirve para integrar datos históricos o masivos sin tener que registrarlos manualmente. ¿Para qué te sirve? Ahorras tiempo cargando grandes volúmenes de información de una sola vez. Mantienes tu información financiera, contable y operativa centralizada. Evitas errores manuales al usar formatos validadosPocos lectores

• Crear y gestionar Categorías

  color 2e97a6 (Crear y gestionar Categorías (Clientes, Proveedores y Centros de Costos)) Las Categorías son atributos que se asignan a clientes, proveedores y obligaciones para ordenar la información y analizarla por segmentos dentro de Clay. Permiten clasificar, filtrar y entender mejor el comportamiento financiero del negocio. ¿Para qué te sirve? Te da control y visibilidad. Puedes analizar mora de clientes, segmentar proveedores y revisar resultados por centro de costo sinPocos lectores

• Estado de Avance

  El Estado de Avance es un reporte que te muestra qué tan al día está tu empresa —y tu equipo— en el uso de Clay. Consolida información clave de gestión financiera y contable en una sola vista. ¿Para qué te sirve? Medir el progreso real de tu operación en Clay. Detectar atrasos, cuellos de botella o tareas pendientes. Tener control sobre el trabajo manual, automático y del equipo. Paso a paso IngresaPocos lectores

• Facturación de Clay

  ¿Qué es esto? La sección Facturación, dentro de Ajustes Generales, te permite revisar cómo Clay factura tus servicios, a nombre de qué empresa se emite la factura y cuál es el consumo que se utiliza para calcular el cobro mensual. ¿Para qué te sirve? Entender exactamente qué se te está cobrando y por qué. Tener control sobre el consumo de transacciones de tu empresa o grupo de empresas. Acceder fPocos lectores