• Permisos de Team

  Los permisos de usuarios permiten definir qué información puede ver y gestionar cada persona dentro de Clay, sin que todos tengan acceso total a la cuenta. Sirve para trabajar en equipo de forma ordenada y segura. ¿Para qué te sirve? Te permite delegar tareas sin perder control. Cada usuario ve solo lo que necesita, evitando errores, accesos innecesarios y reprocesos. Paso a paso Ve a Ajustes Generales. Haz clic en Permisos. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesPocos lectores

• Categorías de Clientes

  Cómo crear categorías Para crear las categorías debes ir al menú Ajustes Generales Categorías y comenzar a agregarlas según tu negocio. Desde este menú puedes: Crear una nueva categoría Editar la categoría seleccionada Eliminar la categoría seleccionada Allí podrás ver este menú. PPocos lectores

• Cierre / Apertura de Match

  El cierre y apertura de matches es una herramienta que permite bloquear la eliminación de matches y vinculaciones en un mes específico, dejando protegido el trabajo ya realizado. Sirve para asegurar la información una vez que un período está conciliado. ¿Para qué te sirve? Te permite evitar cambios accidentales o no autorizados en meses ya revisados. Ganas control, trazabilidad y tranquilidad frente a revisiones internas o auditorías. Paso a paso Ve a Ajustes Generales. HaPocos lectores

• Conexiones Externas en Clay

  Las conexiones externas permiten integrar Clay con bancos, facturadores, RRHH, cobranza y otros sistemas que ya usas, para traer información automáticamente y reducir carga manual. Estas conexiones centralizan tus datos financieros y operativos en un solo lugar. ¿Para qué te sirve? Te ahorra tiempo operativo, evita reprocesos y mantiene tu información siempre actualizada. Mejora el control financiero, la conciliación y el seguimiento del negocio sin depender de cargas manuales. IngresPocos lectores

• Categorías de Proveedores

  En el diario vivir de la empresa, tenemos que trabajar en conjunto con los proveedores. Y muchas veces estos proveedores corresponden a ciertas categorías que podemos clasificar. En Clay te ofrecemos la opción de crear estas categorías a fin de tenerlos debidamente clasificados en nuestra plataforma, y así poder obtener información por cada segmento o categoría que crees. Veamos paso a paso como crear y operar estas categorías. ¿Cómo crear las categorías de proveedores? Para crear estas categPocos lectores

• Importar información a Clay

  El módulo Importar permite cargar información externa a Clay mediante distintos tipos de archivos y métodos. Sirve para integrar datos históricos o masivos sin tener que registrarlos manualmente. ¿Para qué te sirve? Ahorras tiempo cargando grandes volúmenes de información de una sola vez. Mantienes tu información financiera, contable y operativa centralizada. Evitas errores manuales al usar formatos validados por Clay. Paso a paso Ingresa a Ajustes Generales. SeleccionPocos lectores

• Gestionar tu perfil en Clay

  La sección Perfil, dentro de Ajustes Generales, te permite administrar tu información personal, la seguridad de tu cuenta y los accesos a la API de Clay. Desde aquí controlas datos clave del usuario que opera la plataforma. ¿Para qué te sirve? Mantener actualizada tu información de contacto. Aumentar la seguridad de tu cuenta frente a accesos no autorizados. Gestionar tokens para usar la API sin depender de otros usuarios. Paso a paso Ingresa al menú Ajustes generales.Pocos lectores

• Exportar documentos e informes financieros en Clay

  La opción Exportar, dentro del menú de Ajustes Generales, te permite descargar documentos e informes con la información financiera y contable de tu empresa. Desde aquí puedes obtener respaldos bancarios, obligaciones e informes contables filtrados según lo que necesites revisar o reportar. ¿Para qué te sirve? Descargar información financiera para análisis, auditorías o reportes externos. Tener respaldo ordenado de movimientos, obligaciones e informes contables. Ahorrar tiempo evitaPocos lectores

• Cómo configurar los Ajustes Generales de Clay

  Los Ajustes generales permiten definir la información base de tu empresa y cómo Clay va a operar a nivel contable, tributario y de automatización. Desde aquí controlas datos legales, régimen tributario, gestión contable y qué procesos se ejecutan de forma automática. ¿Para qué te sirve? Centralizas la información clave de tu empresa. Automatizas conciliaciones, asientos y procesos contables. Aseguras que Clay procese correctamente impuestos, reportes y KPIs. Información generalPocos lectores

• Estado de Avance

  El Estado de Avance es un reporte que te muestra qué tan al día está tu empresa —y tu equipo— en el uso de Clay. Consolida información clave de gestión financiera y contable en una sola vista. ¿Para qué te sirve? Medir el progreso real de tu operación en Clay. Detectar atrasos, cuellos de botella o tareas pendientes. Tener control sobre el trabajo manual, automático y del equipo. Paso a paso Ingresa al módulo Ajustes Generales. Selecciona Estado de Avance. (https:Pocos lectores

• Facturación de Clay

  La sección Facturación, dentro de Ajustes Generales, te permite revisar cómo Clay factura tus servicios, a nombre de qué empresa se emite la factura y cuál es el consumo que se utiliza para calcular el cobro mensual. ¿Para qué te sirve? Entender exactamente qué se te está cobrando y por qué. Tener control sobre el consumo de transacciones de tu empresa o grupo de empresas. Acceder fácilmente a facturas, PDF y XML para respaldo contable. Paso a paso Ingresa al menú AjusPocos lectores