Clientes

Revisar y gestionar clientes desde el listado de Clientes

El listado de Clientes es el panel donde Clay centraliza toda la información de tus clientes a partir de los DTE emitidos. Clay obtiene estos datos directamente desde el Registro de Ventas del SII, por lo que no necesitas crearlos manualmente.

Desde aquí puedes buscar, filtrar y gestionar clientes, su facturación, sus pagos y su estado de cobranza.

¿Para qué te sirve?

Te permite tener control total sobre tus clientes: saber quién te debe, cuánto, desde cuándo y si la cobranza está correctamente configurada. Ahorra tiempo, ordena la información y evita errores en el seguimiento de pagos.

Acceder al listado de clientes

• Ingresa al módulo Gestión de Clientes.
• Haz clic en Clientes.

Verás el listado completo de clientes a los que has emitido DTEs.

Acciones disponibles en el listado

• Usa el buscador para filtrar por RUT o razón social.
• Aplica filtros para:
• • Clientes con o sin contactos creados.
  • Clientes con o sin categoría.
• Ordena el listado por:
• • Cantidad de documentos pendientes.
  • Monto total adeudado.
• Descarga el detalle de clientes morosos, considerando DTEs emitidos y pagos registrados (matches).
• Crea un cliente manualmente si es necesario.

En el mismo listado veras la siguiente información:

• Empresa y su rut
• Categoría
• Contactos
• Promedio de pagos
• Doc. Pendientes
• Monto pendiente

Perfil del cliente

Haz clic sobre un cliente del listado, en la parte superior verás:

• Razón social.
• RUT.
• Opción para desactivar la cobranza de ese cliente (por defecto, está activa).

Luego tendrás acceso a las siguientes pestañas:

Empresa

Ingresa a la pestaña Empresa, haz clic en Editar si necesitas modificar:

• Categoría del cliente.
• Plazo de pago específico.
• Giro y dirección.
• Comentarios.
• Datos bancarios.

Matches

Ingresa a la pestaña Matches.

Aquí podrás:

• Ver los movimientos bancarios asociados al cliente.
• Identificar su estado:
• • Gris: sin conciliar.
  • Verde: conciliado.
• Descargar el detalle de movimientos.
• Acceder directamente al movimiento en Gestión Bancaria.

Facturación

Ingresa a la pestaña Facturación, verás:

• Tipo y número de documento.
• Fecha de emisión.
• Monto total y monto pendiente.
• Días de atraso.

Desde aquí puedes:

• Descargar el detalle en Excel.
• Abrir el documento en Obligaciones por Cobrar.
• Revisar el timeline de recordatorios.

Contactos

• Ingresa a la pestaña Contactos.
• Haz clic en Agregar un contacto para crear contactos individuales.
• Usa la opción de carga masiva para subir contactos a varios clientes.

Al final verás un resumen con:

• Cantidad de contactos creados.
• Número de documentos emitidos.
• Monto total facturado y adeudado.

Resumen

Aquí podras ver:

• N° de contactos
• N° de Documentos
• Total Adeudado
• Total Facturado
• Promedio de pago

Qué puede pasar después

• Clay utilizará esta información para enviar recordatorios automáticos de cobranza.
• Los documentos y movimientos se mantendrán sincronizados con la gestión bancaria.
• El estado de cada cliente se actualizará automáticamente según pagos y conciliaciones.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Sin contactos creados, no se enviarán recordatorios de cobranza.
• Si no defines un plazo de pago específico, se usará el plazo general.
• Desactivar la cobranza aplica solo para ese cliente, no para el resto.

Relación con otros artículos

• Configuración de cobranza en Clay
• Conciliación bancaria y matches

Actualizado el: 10/02/2026