Conexiones Externas en Clay

Las conexiones externas permiten integrar Clay con bancos, facturadores, RRHH, cobranza y otros sistemas que ya usas, para traer información automáticamente y reducir carga manual.

Estas conexiones centralizan tus datos financieros y operativos en un solo lugar.

¿Para qué te sirve?

Te ahorra tiempo operativo, evita reprocesos y mantiene tu información siempre actualizada.

Mejora el control financiero, la conciliación y el seguimiento del negocio sin depender de cargas manuales.

Paso a paso

Ingresa a Conexiones Externas

• Ve a Ajustes Generales.
• Haz clic en Conexiones Externas.

Selecciona el tipo de conexión que necesitas

• Elige entre Bancos en pesos chilenos.

• Elige entre Bancos en Dolares.!Bancos en Dolares
• Elige entre Bancos en Euros.

• Facturación

• RRHH y Cobranza

• Medios de pagos u otros disponibles.

Conecta la plataforma seleccionada

• Haz clic en la integración.
• Ingresa las credenciales o información solicitada.
• Confirma la conexión.

Revisa la información importada

• Accede al módulo correspondiente (Bancos, Obligaciones, Remuneraciones, etc.).
• Verifica que los datos estén visibles y actualizados.

Importante sobre la conexión con bancos

Es clave aclarar un punto: ningún banco en Chile expone una API que permita obtener directamente la cartola bancaria ni el saldo de la cuenta.

Por esta razón, Clay replica de forma automatizada el mismo proceso que hoy realizas manualmente. Un robot seguro se encarga de:

• Abrir un navegador.
• Ingresar al portal del banco con tus credenciales.
• Acceder a la cartola bancaria.
• Extraer los movimientos.
• Guardarlos en Clay.
• Cerrar la sesión y el navegador.

Este proceso está completamente automatizado y se ejecuta en intervalos de entre 2 y 4 horas, manteniendo tu información actualizada sin que tengas que intervenir.

Adicionalmente, en los bancos que lo permiten, Clay respalda la cartola de transferencias, la cual, combinada con la cartola diaria, entrega mayor contexto al momento de conciliar movimientos y realizar matches.

A continuación, te mostramos el listado de bancos donde este proceso automatizado se encuentra habilitado.

Qué puede pasar después

• Clay comenzará a importar información de forma automática según la conexión.
• En algunos casos, Clay propondrá matches asistidos entre movimientos y documentos.
• Si una plataforma no tiene integración directa, podrás usar cuentas, tarjetas o cargas manuales mediante el importador.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Algunas conexiones requieren ser Administrador para poder realizarlas.
• Si no ves tu banco o plataforma, puedes usar una cuenta o tarjeta manual.

Relación con otros artículos

• Cómo agregar una cuenta bancaria
• Importador de información en Clay
• Match asistido y conciliación bancaria
• Integraciones de facturadores
• Conexión de plataformas de remuneraciones
• Match asistido de Transbank

Actualizado el: 09/02/2026