Importar información a Clay

Importar información a Clay desde Ajustes Generales

El módulo Importar permite cargar información externa a Clay mediante distintos tipos de archivos y métodos. Sirve para integrar datos históricos o masivos sin tener que registrarlos manualmente.

¿Para qué te sirve?

Ahorras tiempo cargando grandes volúmenes de información de una sola vez.
Mantienes tu información financiera, contable y operativa centralizada.
Evitas errores manuales al usar formatos validados por Clay.

Paso a paso

Ingresa a Ajustes Generales.
Selecciona Importar.
Elige el tipo de información que deseas cargar.
Descarga el formato de ejemplo disponible en cada importador.
Completa el archivo con la información de tu empresa.
Sube el archivo a Clay para integrarlo al sistema.

¿Qué puedes importar en Clay?

Obligaciones

Desde esta sección puedes importar información relacionada con compras, ventas y pagos, como:

Boletas de honorarios electrónicas.
PDF's de Documentos Tributarios Emitidos
Documentos tributarios en XML.
Documentos enviados por correo a [dte@clay.cl]().

📌 Consideraciones del correo: Solo se procesan archivos XML (no ZIP ni RAR). Máximo 50 XML por correo, si un documento se envía más de una vez, Clay solo lo cargará una vez, el sistema valida que el documento corresponda a la empresa correcta.

También puedes importar obligaciones vía Excel como:

Sueldos, AFP, Isapre y otros pagos previsionales.
Créditos.
Documentos tributarios desde CSV (RCV).
Invoices, dividendos, notas de venta.
Otros pagos mensuales (donaciones, premios, cheques, entre otros).
Otros pagos o cobros como membresías o leasing.
Regularizaciones bancarias.
Actualización masiva de estado de pago de DTEs.

Contabilidad

En esta sección puedes importar información contable masiva, como:

Asientos libres masivos.
Categorización de clientes y proveedores.
Categorización contable de matches.
Categorización contable de facturas individuales.

📌 Importante:

Toda categorización cargada por importador reemplaza la información existente en la plataforma.

Cobranza

Permite importar información clave para la gestión de clientes, como:

Categorías de clientes.
Plazos de pago por cliente.
Contactos de la empresa para procesos de cobranza.

Proveedores

Puedes importar:

Contactos de proveedores para mantener tu base actualizada.

Centros de costos

Permite cargar centros de costos vía archivo para asociarlos a documentos tributarios y mejorar el control financiero.

Medios de pago

Esta opción solo estará disponible si previamente realizaste la conexión de medios de pago desde

Ajustes Generales > Conexiones Externas.

Matches

Puedes importar:

Matches vía Excel.
Matches vía Excel con RUT en el movimiento bancario.

Información bancaria

Aquí puedes cargar información asociada a:

Cuentas bancarias previamente conectadas.
Tarjetas de crédito registradas en Clay.

Permite importar:

Movimientos bancarios.
Estados de cuenta de tarjetas de crédito nacionales e internacionales.

Una vez importada la información, esta quedará disponible para conciliación, categorización, reportes y automatizaciones según los módulos activos en tu cuenta.

Errores comunes o consideraciones importantes

Subir un archivo con formato distinto al exigido por Clay.
Importar categorizaciones sin revisar que reemplazan datos existentes.
Intentar importar medios de pago sin haber configurado la conexión previa.

Relación con otros artículos

Cómo importar XML en Clay
Categorización contable en Clay
Importación de movimientos bancarios
Matches asistidos y matches manuales

Actualizado el: 06/02/2026

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