Aplicar las sugerencias de Grac.IA en la Categorización de Matches

¿Qué es esto?

Grac.IA revisa los matches que ya hiciste a mano —es decir, las veces que asociaste un movimiento bancario a una obligación— y detecta patrones que se repiten. Con eso, te propone reglas de categorización listas para aplicar, para que Cassius pueda generar el asiento contable de tus próximos matches automáticamente, sin que tengas que crear cada regla desde cero.

¿Para qué te sirve?

• Te ahorra el tiempo de crear manualmente cada regla de match.
• Reduce errores de categorización, porque las reglas se basan en cómo tú mismo has conciliado antes.
• Acelera la generación automática de asientos contables en tu conciliación bancaria.

Paso a paso

A. Ver las sugerencias que preparó Grac.IA

1. Ve a Config. Contabilidad > Cat. por Matches.
2. Si Grac.IA encontró patrones, verás la tarjeta Grac.IA preparó X reglas, con las sugerencias más frecuentes de tu negocio.

3. Haz clic en Ver todas → para revisar el listado completo, o en + Agregar regla manual si prefieres crear una regla tú mismo.

También puedes acceder desde el botón + Grac.IA, ubicado arriba a la derecha en cualquier pantalla:

1. Haz clic en + Grac.IA.
2. En Oportunidades encontradas por Grac.IA, busca la tarjeta Matches · Categorización de matches (marcada como NUEVO) y revisa cuántas sugerencias tiene disponibles.

.

3. Haz clic sobre la tarjeta Matches para abrir el modal de sugerencias.

B. Revisar y confirmar las sugerencias

1. En el modal Sugerencias de Grac.IA · Reglas de Matches, revisa cada fila: la Condición (tipo de documento y tipo de movimiento), el Banco / Dirección, la Cuenta Propuesta y la Frecuencia de Uso (cuántas veces Grac.IA vio ese patrón en tus matches).

2. Haz clic en ✓ para confirmar una sugerencia, o en ✗ para rechazarla.

3. Si te equivocas, deshaz la acción con el ícono ↩ o el link Deshacer, antes de guardar.
4. Puedes usar Confirmar todo o Rechazar todo para aplicar la misma acción a todas las sugerencias visibles.
5. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

¿Qué puede pasar después?

• Cada sugerencia confirmada se convierte en una regla activa dentro de tu Categorización de Matches, identificada con el prefijo Grac.IA · en su nombre.

• Puedes editar, desactivar o eliminar esa regla cuando quieras, igual que cualquier otra regla de match.
• Las sugerencias que rechazaste no vuelven a aparecer, salvo que deshagas el rechazo antes de guardar.
• Las reglas nuevas solo aplican a los matches que ocurran desde que las guardas: no recalculan asientos ya contabilizados.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Confirmar una sugerencia no reemplaza tu revisión: valida que la cuenta propuesta sea la correcta para tu negocio antes de guardar.
• Si cierras el modal sin hacer clic en Guardar, tus confirmaciones o rechazos no quedan guardados.
• Esta función es independiente de la Categorización de Clientes y de Proveedores: solo afecta las reglas de Matches.

Actualizado el: 19/08/2026