La categorización por matches es una función que le indica a Cassius (el robot contable de Clay) qué cuenta contable usar cuando hace un match entre un movimiento bancario y una obligación. En lugar de registrar todo en una cuenta genérica, puedes configurar reglas para que cada tipo de match se contabilice exactamente donde corresponde.

¿Para qué te sirve?

Ahorra tiempo en revisiones manuales y reduce errores. Una vez configuradas las reglas, Cassius contabiliza cada match de forma automática y consistente, sin que tengas que intervenir operación por operación.

Paso a paso

1. Ingresa a Ajustes Generales → Configuración.
2. Activa las siguientes opciones de asientos automáticos:

• Matches de Abonos
• Matches de Cargos
• Matches de Abonos en Obligaciones

Acceder al módulo

3. Ve al menú Configuración → Contabilidad → Cat. por Matches.

Crear una regla de match

4. Haz clic en Agregar dentro del módulo.
5. Selecciona el tipo de regla que quieres crear (ver tipos más abajo).
6. Completa los campos requeridos y guarda.

Tipos de reglas disponibles

Regla de match (la más común)

Define cómo se contabiliza un match entre un movimiento bancario y una obligación específica. Debes completar:

• Descripción: nombre que identifica la regla (ej.: Crédito bancario, Anticipo sueldos).
• Conexión bancaria: una cuenta específica, varias o todas.
• Abono / Cargo: si aplica a abonos, cargos o ambos.
• Tipo de obligaciones: las obligaciones con las que haces match.
• Cuenta contable: cuenta donde se registrará el asiento.

Ejemplo: un cargo bancario asociado a la obligación Movilización → se contabiliza en Gastos de Movilización.

Regla de abono

Categoriza abonos según su forma de ingreso y el tipo de obligación, sin depender de una cuenta bancaria específica. Debes completar:

• Descripción: nombre de la regla.
• Tipo de abono: Efectivo, Cheque, por un Tercero, Cuenta Internacional, etc.
• Naturaleza de la obligación: Obligaciones por Cobrar, por Pagar o ambas.
• Tipo de obligaciones: uno o varios tipos del listado.
• Cuenta contable: donde se registrará el asiento.

Las reglas de abono aparecen en el listado con el prefijo "Regla de abonos:".

Regla general

Aplica a todos los matches de un tipo de obligación, sin importar el banco ni la forma de abono. Útil para definir comportamientos por defecto.

Ejemplo: Abonos en todos los bancos vinculados a facturas se registran en Clientes por Cobrar.

Qué puede pasar después

Una vez guardada una regla, Cassius la aplicará en los matches nuevos que se realicen desde ese momento. Los asientos ya generados no se recalculan automáticamente.

Si quieres contabilizar obligaciones recientes con las nuevas reglas, usa el botón Ejecutar Cassius, disponible en la esquina superior derecha del módulo.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Las reglas aplican solo hacia adelante: los asientos anteriores a la creación de la regla no se modifican.
• En las reglas de abono, la cuenta de contrapartida se determina por la obligación del match (Clientes por Cobrar o Proveedores por Pagar), no por el banco.
• Si no ves el módulo Cat. por Matches en el menú, verifica que las opciones de asientos automáticos estén activadas en Ajustes Generales → Configuración.

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Actualizado el: 08/04/2026