Clientes en la Cobranza

Para acceder a este panel, ingresa al módulo Gestión de Clientes > Clientes.

Aquí encontrarás el listado de todos los clientes a los que has emitido DTEs, información que Clay obtiene directamente del Registro de Ventas del SII, por lo que no necesitas agregarlos manualmente.

Qué puedes hacer en este panel

• Buscar clientes por RUT o razón social.
• Descargar un detalle de clientes morosos, considerando los DTEs emitidos y los pagos registrados (matches).
• Filtrar por clientes con o sin contactos creados, para asegurar el correcto envío de recordatorios automáticos.
• Ordenar por cantidad de documentos pendientes o monto total adeudado.
• Filtrar por categorías o clientes sin categoría asignada (estas se crean en Ajustes Generales → Categorías).
• Crear un cliente manualmente, si es necesario.

👤 Perfil del Cliente

Al seleccionar un cliente, verás su razón social, RUT y la opción de desactivar la cobranza para ese cliente (por defecto, viene activa).

Luego, encontrarás cuatro pestañas principales:

Al seleccionar un cliente en particular, lo primero que verás es su razón social y su RUT. Desde aquí, tendrás la opción de deshabilitar la cobranza para este cliente específico. Por defecto, la cobranza viene activada para todos tus clientes.

🏢 Empresa

Aquí puedes editar la información general del cliente:

• Categoría de cliente
• Plazo de pago específico (si no lo defines, puedes consultar acá el orden de prioridad para el cálculo del vencimiento).
• Giro y dirección
• Descripción/comentario
• Datos bancarios.

Presionando el botón "editar", podrás incorporar toda la información relacionada a tu cliente. Puedes asignar el plazo de pago acordado específico que tú le das a ellos para que te paguen las facturas, además de asignarle una categoría en caso de que la tengas creada previamente. Adicionalmente puedes añadir información general y bancaria de tu cliente.

Con estos datos se completarán los Detalles de la empresa:

🔄 Matches

En esta pestaña podrás visualizar todos los movimientos bancarios realizados por tu cliente, siempre que desde el estado de cuenta se pueda obtener la información de la contraparte.

Desde aquí podrás:

• Descargar una tabla con todos los movimientos asociados.
• Ver el listado de los últimos movimientos bancarios, identificando fácilmente su estado:
• • En gris, si el match aún no ha sido completado.
  • En verde, si ya se encuentra conciliado.
• Acceder directamente al movimiento bancario dentro del módulo de Gestión Bancaria para revisarlo o gestionarlo.

💰 Facturación

Esta pestaña muestra los últimos documentos emitidos al cliente, indicando:

• Tipo y número de documento.
• Fecha de emisión.
• Monto total y monto pendiente.
• Días de atraso (si aplica).

También puedes:

• Descargar el detalle en Excel.
• Abrir el documento en Obligaciones por Cobrar para gestionarlo.
• Ver el timeline de recordatorios programados para ese documento.

🔔 Cuando la cobranza está activada:

• Si el cliente tiene más de dos facturas vencidas y el recordatorio de resumen de deuda está habilitado, aparecerá un botón para forzar el envío del resumen.
• Junto a cada documento verás un ícono que indica si se incluirá en ese resumen.

📧 Contactos

En esta pestaña puedes:

• Agregar contactos individuales con el botón Agregar un contacto.
• Subir contactos masivamente para todos tus clientes (ver guía correspondiente).

Al final, verás un resumen general con:

• Cantidad de contactos creados.
• Número total de documentos emitidos.
• Monto total facturado y adeudado.

Al final, verás un resumen general con:

• Cantidad de contactos creados.
• Número total de documentos emitidos.
• Monto total facturado y adeudado.

Actualizado el: 11/11/2025