Crear y gestionar Categorías (Clientes, Proveedores y Centros de Costos)

Las Categorías son atributos que se asignan a clientes, proveedores y obligaciones para ordenar la información y analizarla por segmentos dentro de Clay.

Permiten clasificar, filtrar y entender mejor el comportamiento financiero del negocio.

¿Para qué te sirve?

Te da control y visibilidad.

Puedes analizar mora de clientes, segmentar proveedores y revisar resultados por centro de costo sin trabajo manual adicional.

Paso a paso

• Ve a Ajustes Generales.
• Haz clic en Categorías.

En esta pantalla verás las secciones:

• Categorías de Clientes
• Categorías de Proveedores
• Centros de Costos

Categorías de Clientes

Crear una categoría de clientes

• En la sección Categorías de Clientes, haz clic en Nueva categoría de clientes.
• Completa el campo Nombre.
• Selecciona un Color.
• (Opcional) Selecciona un Ícono.
• Haz clic en Guardar.

Qué ves después

• La categoría queda disponible para asignarse a clientes.
• Puedes editar o eliminar la categoría desde este mismo menú.

Cómo se usan

• Puedes asignarlas cliente por cliente desde Gestión de Clientes.
• O cargarlas de forma masiva desde Ajustes Generales > Importar, usando la opción

Importar Categorías de Clientes y plazos de pago.

Categorías de Proveedores

Crear una categoría de proveedores

• En Categorías, baja hasta Categorías de Proveedores.
• Haz clic en Nueva categoría de proveedores.
• Ingresa el Nombre.
• Selecciona un Color.
• (Opcional) Agrega un Ícono.
• Haz clic en Guardar.

Qué ves en pantalla

• El listado muestra:
• • Categorías creadas.
  • Cuántos proveedores están asociados a cada una.
• Para cada categoría puedes:
• • Editar nombre, color o ícono.
  • Eliminar la categoría y desasociarla de los proveedores.

Centros de Costos

Un Centro de Costo es una forma de agrupar ingresos o gastos según áreas del negocio, por ejemplo: Administración, Ventas o Seguridad.

Crear un centro de costo

• En Ajustes Generales > Categorías, ve a Centros de Costos.
• Haz clic en Nuevo centro de costo.
• Ingresa el Nombre.
• Selecciona un Color.
• (Opcional) Selecciona un Ícono.
• Haz clic en Guardar.

Qué opciones tienes luego

Desde el listado de centros de costo puedes:

• Activar o desactivar centros de costo para que solo aparezcan los que usas.
• Editar color o ícono.
• Eliminar el centro de costo si no tiene obligaciones ni asientos asociados.

Qué puede pasar después

• Las categorías se pueden usar en reportes, filtros y análisis.
• Los centros de costo quedan disponibles para asociarlos a obligaciones de compra y venta.
• Toda la información queda ordenada y lista para análisis financiero.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Eliminar una categoría desasocia automáticamente a los clientes o proveedores.
• Un centro de costo con movimientos no se puede eliminar.
• Para desactivar un centro de costo, primero debe dejar de usarse.

Relación con otros artículos

• Gestión de Clientes
• Gestión de Proveedores
• Uso de Centros de Costos en Obligaciones

Actualizado el: 06/02/2026