Exportar documentos e informes financieros en Clay

¿Qué es esto?

La opción Exportar, dentro del menú de Ajustes Generales, te permite descargar documentos e informes con la información financiera y contable de tu empresa.

Desde aquí puedes obtener respaldos bancarios, obligaciones e informes contables filtrados según lo que necesites revisar o reportar.

¿Para qué te sirve?

• Descargar información financiera para análisis, auditorías o reportes externos.
• Tener respaldo ordenado de movimientos, obligaciones e informes contables.
• Ahorrar tiempo evitando revisiones manuales dentro de la plataforma.

Paso a paso

1. Ingresa al menú Ajustes generales.
2. Haz clic en la opción Exportar.
3. Selecciona el tipo de información que deseas exportar.
4. Aplica los filtros disponibles según tu necesidad.
5. Ejecuta la exportación y descarga el archivo generado.

¿Qué información puedes exportar?

Desde esta sección podrás acceder a dos grandes bloques de información:

Información bancaria y de obligaciones

Incluye movimientos bancarios y obligaciones, con filtros por rango de fechas, tipo de obligación y cuentas bancarias específicas, ya sea una o varias.

Informes contables

Puedes exportar informes como Libro Mayor, Auxiliar de Clientes, Auxiliar de Proveedores, Boletas de Honorarios recibidas y emitidas, y Hojas Foliadas.

Todos estos informes permiten filtrar por fechas para obtener exactamente el período que necesitas.

Qué puede pasar después

Una vez realizada la exportación, si un archivo es muy grande se mandará a procesar y aparecerá aquí cuando esté listo. Estos archivos se eliminan a las 24 horas de su creación.

Esto facilita volver a acceder a un informe sin necesidad de generarlo nuevamente.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Si no aplicas filtros, el archivo incluirá toda la información disponible del período.
• Algunos informes pueden tardar más en generarse si el volumen de datos es alto.
• Los archivos grandes solo permanecen visibles en la sección de archivos temporales por 24 horas.

Relación con otros artículos

• Gestión bancaria en Clay
• Obligaciones y control de pagos
• Informes contables: Libro Mayor y auxiliares

Actualizado el: 03/02/2026