Estado de Avance

Revisar el Estado de Avance de tu gestión en Clay

El Estado de Avance es un reporte que te muestra qué tan al día está tu empresa —y tu equipo— en el uso de Clay. Consolida información clave de gestión financiera y contable en una sola vista.

¿Para qué te sirve?

• Medir el progreso real de tu operación en Clay.
• Detectar atrasos, cuellos de botella o tareas pendientes.
• Tener control sobre el trabajo manual, automático y del equipo.

Paso a paso

• Ingresa al módulo Ajustes Generales.
• Selecciona Estado de Avance.

• Define el período a analizar usando el filtro de fechas.
• Ajusta rangos rápidos desde el ícono de reloj.

• Revisa los reportes disponibles según tu servicio contratado.
• Haz clic en Ver detalle para profundizar cada indicador.
• Descarga el reporte en Excel si necesitas análisis adicional.

¿Qué información muestra el Estado de Avance?

Seguimiento

Este reporte entrega una visión general del estado actual de distintas áreas de la gestión financiera y contable, como:

• Gestión bancaria.

• Obligaciones (cuentas por pagar y por cobrar).

• Remuneraciones.

• Documentos tributarios.

Cada sección presenta indicadores numéricos que permiten entender rápidamente qué está al día y qué requiere acción.

En cada bloque encontrarás el botón “Ver detalle”, que permite profundizar la información mostrada.

Reporte de Matches y Asientos por usuario (y Cassius)

En la parte lateral derecha del Seguimiento verás una tabla con el detalle de:

• Matches realizados.
• Asientos contables generados.
• Actividad por usuario y por Cassius (el robot de Clay).

La información se muestra considerando los últimos 6 meses.

• Si tienes contratado el módulo contable-financiero, verás matches y asientos por cada usuario y por Cassius.
• Si tienes solo el módulo financiero, verás únicamente los matches realizados.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Los indicadores cambian según el servicio contratado.
• El reporte no muestra datos en tiempo real, sino según el período seleccionado.
• No todos los usuarios ven la misma información si los permisos son distintos.

Relación con otros artículos

• Cómo funciona el match asistido
• Qué son los asientos automáticos en Clay
• Gestión de usuarios y roles

Actualizado el: 04/02/2026