Estado de Avance
En un negocio es clave tener la información y gestión lo más al día posible, es por esto por lo que en Clay hemos desarrollado un reporte que te permitirá medir el grado de avance de tu interacción y la de tu equipo en nuestra plataforma de forma simple.
Este reporte se llama "Estado de Avance" y lo puedes encontrar en el módulo Ajustes Generales > Estado de Avance.
En el estado de avance, puedes filtrar la información por fecha. A la derecha del filtro, un ícono de reloj permite seleccionar rangos predefinidos como: Todo este año, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Primer semestre, Segundo semestre, y Todo el año pasado.
Además, encuentras dos reportes: Seguimiento y Reporte de Matches y Asientos.
📌Importante: Los indicadores mostrados en el reporte varían según el tipo de servicio contratado con nosotros.
Este reporte de "Estado de Avance" proporciona una visión general del estado actual de varias áreas clave dentro de la gestión financiera y contable. Las áreas cubiertas incluyen la gestión bancaria, obligaciones (cuentas por pagar/cobrar), rendiciones de gastos, gastos varios, remuneraciones y documentos tributarios. Cada sección presenta métricas cuantitativas que permiten un seguimiento del progreso y la identificación de posibles cuellos de botella o áreas que requieren atención inmediata.
Al inicio del estado de avance encontrarás un filtro de fechas. Este filtro te permite seleccionar el periodo en el que quieres ver la información.
Adicionalmente cuentas con un ícono de reloj al costado derecho de este filtro, el cual te permite seleccionar rangos de tiempo predefinidos, tales como: Todo este año, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Primer semestre, Segundo semestre, Todo el año pasado.
En cada indicador tendrás disponible el botón “Ver detalle”. Este botón te permite tener un mayor desglose de lo indicado en cada sección de esta pantalla.
En la parte inferior, encontrarás una tabla con el reporte de matches y asientos realizados por cada usuario en los últimos seis meses.
Si tienes contratado el módulo contable-financiero, verás información de matches y asientos (con cada columna representada en este mismo orden), de cada usuario creado de la empresa, incluyendo los realizados automáticamente por Cassius.
Si tienes contratado solamente el módulo financiero, verás solo la columna con información de matches de los usuarios y Cassius.
📥Puedes descargar este reporte en Excel.
Este reporte se llama "Estado de Avance" y lo puedes encontrar en el módulo Ajustes Generales > Estado de Avance.
En el estado de avance, puedes filtrar la información por fecha. A la derecha del filtro, un ícono de reloj permite seleccionar rangos predefinidos como: Todo este año, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Primer semestre, Segundo semestre, y Todo el año pasado.
Además, encuentras dos reportes: Seguimiento y Reporte de Matches y Asientos.
📌Importante: Los indicadores mostrados en el reporte varían según el tipo de servicio contratado con nosotros.
Seguimiento
Este reporte de "Estado de Avance" proporciona una visión general del estado actual de varias áreas clave dentro de la gestión financiera y contable. Las áreas cubiertas incluyen la gestión bancaria, obligaciones (cuentas por pagar/cobrar), rendiciones de gastos, gastos varios, remuneraciones y documentos tributarios. Cada sección presenta métricas cuantitativas que permiten un seguimiento del progreso y la identificación de posibles cuellos de botella o áreas que requieren atención inmediata.
Al inicio del estado de avance encontrarás un filtro de fechas. Este filtro te permite seleccionar el periodo en el que quieres ver la información.
Adicionalmente cuentas con un ícono de reloj al costado derecho de este filtro, el cual te permite seleccionar rangos de tiempo predefinidos, tales como: Todo este año, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Primer semestre, Segundo semestre, Todo el año pasado.
En cada indicador tendrás disponible el botón “Ver detalle”. Este botón te permite tener un mayor desglose de lo indicado en cada sección de esta pantalla.
Reporte de Matches y Asientos por usuario (y Cassius)
En la parte inferior, encontrarás una tabla con el reporte de matches y asientos realizados por cada usuario en los últimos seis meses.
Si tienes contratado el módulo contable-financiero, verás información de matches y asientos (con cada columna representada en este mismo orden), de cada usuario creado de la empresa, incluyendo los realizados automáticamente por Cassius.
Si tienes contratado solamente el módulo financiero, verás solo la columna con información de matches de los usuarios y Cassius.
📥Puedes descargar este reporte en Excel.
Actualizado el: 14/04/2025
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