Balance Clasificado
El Balance Clasificado está disponible para todos los clientes que tengan contratado el módulo de Gestión Contable.
El Balance Clasificado es una forma diferente de ver tu balance. Mientras el Balance 8 Columnas lista todas las cuentas contables con sus sumas y sus saldos, el Balance Clasificado agrupa únicamente los saldos de aquellas cuentas que corresponden al balance, organizándolas en categorías fáciles de entender:
- Activo
- Pasivo
- Patrimonio
Cómo acceder al Balance Clasificado
Para visualizar el Balance clasificado en Clay, debes ir al módulo de Gestión contable, pestaña Balance Clasificado.
Opciones de visualización en el Balance Clasificado
Dentro de esta vista encontrarás las siguientes opciones:
- Rango de fechas: define el período que quieres consultar o selecciona en el reloj rangos de fecha por defecto.
- Vista tributaria o financiera:En la vista tributaria, se muestran solo los asientos registrados.En la vista financiera, se incluyen además los asientos de devengo.
- Nivel de detalle de cuentas: mediante un switch, podrás elegir si quieres ver únicamente las cuentas de nivel 2 (ejemplo: 1.02, 2.03) o desplegar más detalle hasta las cuentas de nivel 3 (ejemplo: 1.02.01, 2.03.02).
- Descargar Balance: exporta la misma visualización que ves en pantalla en Excel.
El Balance Clasificado se ve así:
Y demuestra que Activo = Pasivo + Patrimonio. Si en términos absolutos el Activo es menor que el Pasivo + Patrimonio, existirá una pérdida. En caso contrario habrá una utilidad.
Para presentar la información, utilizamos las siguientes categorías:
Activos: se ordenan desde lo más líquido a lo menos líquido, considerando:
- Activo Circulante
- Activo Fijo
- Otros Activos
Pasivos: se ordenan desde lo más exigible a lo menos exigible:
- Pasivo Circulante (o de corto plazo)
- Pasivo Largo Plazo
- Patrimonio
Asignando la categoría a una cuenta contable
En Clay las cuentas pertenecientes a activo, pasivo y patrimonio de nivel 2 van acompañadas de una lista desplegable que te permitirá definir en qué categoría de tu balance clasificado quieres verlas. Es súper importante que la cuenta tenga la debida clasificación para que el robot logre mostrarla en su ítem correcto.
Para clasificarla, debes dirigirte al módulo Gestión Contable y luego hacer clic en Plan de Cuentas.
Una vez dentro, dirígete a las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
Ya ahí busca las cuentas de nivel dos. En palabras sencillas son aquellas cuentas contables que tienen dos dígitos separados por puntos en su numeración. Por ejemplo 1.02 o 2.15.
En ellas verás un selector que te dará las posibilidades de clasificación de esa cuenta en tu balance clasificado de Clay.
Aquí te dejamos un ejemplo:
Si tienes dudas no dejes de preguntarnos a través de nuestro chat o cualquiera de nuestros canales de comunicación 😊
Actualizado el: 29/08/2025
¡Gracias!