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Guía definitiva para automatizar tus procesos en Clay

Esta guía te enseña a activar las dos automatizaciones principales de Clay para que dejes de conciliar y contabilizar manualmente:


  1. Conciliación automática (matches automáticos)
  2. Contabilidad automática (activación de Cassius y categorización de clientes, proveedores y matches)



Parte 1: Activación de la conciliación automática


En Clay, el proceso de conciliación se llama match. Nace desde los movimientos bancarios disponibles en el módulo de Gestión Bancaria y consiste en vincular automáticamente esos movimientos con sus documentos tributarios asociados (facturas o boletas de honorarios).


Cómo activarla


  1. Ingresa a Ajustes Generales → Configuración.
  2. En la esquina superior derecha, busca el apartado "Opciones de conciliación".
  3. Habilita los switches correspondientes:
  • Matches asistidos de abonos con facturas
  • Matches asistidos de cargos con facturas y boletas de honorarios
  1. Presiona el botón amarillo Guardar.


Con esto, la conciliación automática queda activa.



⚠️ Importante — limitaciones del match automático: la conciliación automática solo funciona con documentos tributarios (facturas y boletas de honorarios). Para que un match se genere automáticamente, se deben cumplir dos condiciones: el movimiento bancario debe incluir el RUT de la contraparte de la factura, y el monto debe calzar exactamente entre la factura (o grupo de facturas) y el movimiento bancario.



📅 Dato importante — alcance temporal de los matches automáticos: los matches automáticos solo se generan desde la fecha actual hacia adelante. Si necesitas conciliar movimientos y documentos de períodos anteriores a la activación, debes hacerlo manualmente ejecutando Wondermatch: ve a Gestión Bancaria, busca el período que necesitas conciliar y presiona el botón Ejecutar Wondermatch.



Parte 2: Activación de la contabilidad automática


Esta etapa se divide en dos procesos:


  1. Activación de Cassius (el robot que genera los asientos).
  2. Categorización de clientes, proveedores y matches (las reglas que le indican a Cassius qué contabilizar y dónde).


2.1 Activación de Cassius


  1. Ve nuevamente a Ajustes Generales → Configuración.
  2. Debajo de las opciones de conciliación, encontrarás el apartado "Opciones asientos automáticos", con un switch inicialmente deshabilitado.


⚠️ Importante — antes de activar los switches: en este mismo apartado encontrarás un campo para definir desde qué fecha Cassius debe empezar a contabilizar. Debes configurar esta fecha antes de habilitar las opciones de asientos automáticos, ya que determina desde cuándo el robot generará asientos.


  1. Al activar el switch principal, se desplegará un listado con las distintas opciones de automatización de asientos disponibles.
  2. Activa las opciones que necesites — puedes elegir todas o solo algunas.
  3. Presiona el botón amarillo Guardar.



💡 Tip: activar estas opciones no genera asientos por sí solo. Mientras no configures las categorizaciones (paso siguiente), el robot no contabilizará nada.


2.2 Categorización de clientes y proveedores


Este paso le indica a Cassius a qué cuenta contable (de gasto o de ingreso) debe centralizar cada documento.


  1. Ve a Config. Contabilidad → Cat. Proveedores o Cat. Clientes, según corresponda.
  2. Verás el listado de todos los clientes o proveedores agregados en Clay.
  3. A la derecha del RUT y razón social, presiona el ícono de lápiz del cliente/proveedor que quieras configurar.
  4. Elige una de estas dos opciones:
  • Una cuenta por tipo de documento: define el tipo de documento y la cuenta contable correspondiente a cada uno.
  • Una sola cuenta para todos los documentos: define una única cuenta contable que se usará para todos los documentos de esa contraparte.
  1. Guarda la configuración.


Una vez configurado, el robot identificará los documentos de ese cliente/proveedor y los centralizará automáticamente en la cuenta definida.




2.3 Categorización de matches


Este paso le indica a Cassius qué cuenta contable usar al contabilizar un pago (conciliación).


  1. Ve a Config. Contabilidad → Cat. por Matches.
  2. Presiona el botón amarillo Agregar, en la esquina superior derecha.
  3. Define la regla para el match, indicando:
  • Desde qué cuenta bancaria se realiza el pago.
  • Qué tipo de documento se está pagando (por ejemplo: factura afecta, exenta o de venta).
  • La cuenta contable a la que debe ir ese pago.
  1. Presiona Guardar.



📌 Ejemplo: si estás contabilizando el pago de una factura, debes indicar qué cuenta bancaria realiza esos pagos y qué tipo de factura es (afecta, exenta o de venta), y luego asignar la cuenta contable correspondiente. Con esta regla creada, el robot identificará el match y generará el asiento del pago automáticamente.



¿Puedo contabilizar retroactivamente?


Sí, se puede. Para hacerlo:


  1. Define correctamente la fecha desde la cual necesitas que Cassius genere los asientos (ver sección 2.1).
  2. Ve al módulo respectivo según el tipo de documento: Gestión Bancaria, Obligaciones por Cobrar u Obligaciones por Pagar.
  3. Usa el filtro de fecha para seleccionar el período que necesitas contabilizar.
  4. Presiona el botón Ejecutar Cassius que aparece en los tres puntos de la esquina superior derecha.




Con estos pasos ya tienes activadas las automatizaciones de Clay: conciliación automática y contabilidad automática con Cassius. 🎉

Actualizado el: 19/08/2026

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