En Clay puedes hacer asientos de múltiples maneras. Una de estas formas es a través de nuestro querido bot llamado Cassius. Aquí te mostramos cómo sacarle el máximo control a la creación de asientos automáticos.

Activar Opciones de Asientos Automáticos

Puedes ir a Ajustes > Configuración y te aparecerán las siguientes opciones.



Activar los asientos automáticos. Esta es una opción que controla todo el resto de las opciones.
Fecha en la que queremos que Cassius comience a hacer asientos automáticos.

Estas opciones son todas en la emisión de estas obligaciones. Es la centralización de cada una de ellas

Centralización en facturas emitidas. Puedes ver esta ayuda para ver cómo categorizar clientes y proveedores.
Centralización de facturas recibidas. Misma ayuda que el punto 3.
Boletas de Honorarios Recibidas. Misma ayuda que el punto 3.
Sueldos por pagar. Esto es la centralización de las obligaciones AFP, Isapre, Anticipos, etc por pagar.
Obligaciones tributarios del tipo PPM, IVA crédito y débito

¿Cómo prioriza con tantas reglas?

En la centralización de Facturas de Compra

Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de proveedores para ese RUT
Revisa en la categorización de proveedores si hay una regla general para ese tipo de documento

En la centralización de Boletas de Honorarios por pagar

Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de honorarios para ese RUT
Revisa en la categorización de honorarios si hay una regla general para ese tipo de documento

En la centralización de Facturas de Venta

Agrega un asiento si tiene alguna cuenta pre-determinada en categorización de clientes para ese RUT
Revisa en la categorización de clientes si hay una regla general para ese tipo de documento

En los matches

Cassius no necesita de reglas para hacer asientos en los matches. Toma la historia de algunas obligaciones e intenta repetir esos asientos en el futuro.

Las obligaciones donde va a buscar asientos anteriores son:
Documento Tributarios emitidos o recibidos
Boleta de Honorarios por pagar
Obligaciones tipo sueldos por pagar
Obligaciones tributarias (IVA crédito, débito, PPM, etc.) por pagar.

Buscará el asiento inmediatamente anterior como referencia.

No olvides que Cassius se ejecuta una vez día y que también puedes ejecutarlo manualmente así



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