Matches Asistidos

Ejecutar matches asistidos o Wonder Match

El match asistido, también llamado Wonder Match, es una función de Clay que concilia automáticamente movimientos bancarios con documentos, usando un robot llamado Cassius. Funciona sin que tengas que hacer cada match de forma manual: Clay analiza tus movimientos y aplica la conciliación solo cuando está seguro de que es correcta.

¿Para qué te sirve?

Ahorra tiempo en la conciliación bancaria mensual.
Reduce errores al aplicar matches solo cuando la probabilidad de coincidencia es alta.
Te permite enfocarte en los movimientos que realmente necesitan revisión manual.

Ejecutar el Wonder Match manualmente

Ingresa al módulo Gestión Bancaria.
Ve al listado de Movimientos Bancarios.
Haz clic en el botón de la varita mágica en la parte superior.
Clay analizará hasta 150 movimientos en esa ejecución y conciliará automáticamente los que cumplan los criterios.

Qué puede pasar después

Clay conciliará automáticamente los movimientos donde exista alta certeza.
Los movimientos que no cumplan los criterios quedarán sin conciliar para que los revises manualmente.
Siempre puedes ajustar o deshacer un match si lo necesitas.

Cómo decide Clay qué conciliar

Cassius trabaja con reglas claras para no cometer errores. Aquí te explicamos cómo funciona:

Rango de búsqueda

Movimientos bancarios: día actual y día siguiente (por fecha contable).
Documentos: búsqueda en los últimos 18 meses.

Para abonos (facturas por cobrar)

Cassius busca abonos no conciliados o parcialmente conciliados que tengan RUT identificado, y los cruza con facturas por cobrar pendientes del mismo RUT.

El match se ejecuta cuando:

El monto del abono o cargo coincide exactamente con una factura pendiente.
O cuando un grupo de facturas suma exactamente el monto del abono.

El match no se ejecuta si:

Hay más de una factura del mismo monto y mismo cliente.
Existen varias combinaciones posibles para cuadrar el monto (Clay prefiere no actuar si hay ambigüedad).

Nóminas de pago

Disponible actualmente solo para Banco BCI.
Clay lee la nómina de pagos cargada en el banco.
Usa el RUT de cada transferencia para buscar obligaciones pendientes y conciliarlas automáticamente.

¿Quién ejecutó el match?

En el detalle de cada movimiento puedes ver quién realizó la conciliación:

Cassius: match ejecutado automáticamente por el robot.

Cassius (gatillado por usuario): match ejecutado al presionar el botón de varita mágica.

Nombre del usuario: match realizado manualmente por una persona del equipo.

Consideraciones importantes

El Wonder Match no fuerza conciliaciones: si hay dudas, no actúa.
No elimina información ni bloquea acciones manuales.
Puedes ejecutar el match asistido todas las veces que necesites.