Chipax :: Importar Matches desde Chipax a Clay

Chipax es una plataforma introductoria a la gestión de finanzas para empresas. Tiene una plataforma de conciliación en la cual se pueden ir cuadrando a nivel general ingresos y gastos.

A través de su API puedes importar masivamente los matches que tengas conciliados con diferentes documentos tributarios, tales como: Facturas por cobrar, por pagar y boletas de honorarios.

Para esto debes ir a su plataforma y obtener un App ID y una clave secreta. Esta es la ayuda con las instrucciones precisas de cómo obtenerlas.

Luego en Clay, en Ajustes Generales > Conexiones y luego en "RRHH, Cobranza y más" podrás ver la siguiente opción:

Al validar los datos (que los datos funcionen y que efectivamente haya una cuenta bancaria tanto en Chipax como en Clay) te pedirá los siguientes datos:

1. Elige la fecha desde la cual quieres importar datos
2. Mira la cuenta que quieres importar
3. Importar: esto puede demorar, dependiendo de la cantidad de datos que tengas.

Consideraciones

• Importa sólo matches, no importa boletas, facturas o movimientos bancarios.
• Importa sólo matches de Facturas por cobrar, pagar y Boletas de Honorarios Netos (Chipax no tiene matches en las retenciones). ****
• Se puede importar varias veces, pero sólo considerará los movimientos en Clay que no tengan ningún match.
• Esto no es una sincronización de datos, si se elimina algo en Clay no se va a Chipax y si se elimina en Chipax no aparecerá en Clay.

Actualizado el: 29/01/2025