integraciones
Conexiones Externas Clay
¿Qué conexiones externas están disponibles en Clay y para qué sirven? Contexto Las conexiones externas integran Clay con bancos, facturadores, plataformas de RRHH, cobranza y medios de pago que ya usas, para traer información de forma automática y reducir la carga manual. Esto centraliza tus datos financieros y operativos en un solo lugar, mejora el control financiero, la conciliación y el seguimiento del negocio. Para acceder: ve a Ajustes Generales → [Conexiones Externas](https://apPocos lectoresTransbank en Clay: configuración e importación de .DAT + Match Asistido
Transbank en Clay: configuración e importación de .DAT + Match Asistido ¿Qué es esto? Este artículo cubre las dos partes del flujo de Transbank en Clay: primero cómo configurar e importar los archivos .DAT, y luego cómo usar el Match Asistido para conciliar automáticamente tus abonos con boletas, facturas y comisiones. || No es una integración automática: es una carga manual de archivos .DAT generados desde Transbank. Una vez importados, el Match Asistido sí automatiza la conciliPocos lectoresConexión o integración dejó de funcionar
Contexto Cuando una conexión bancaria u otra integración de Clay deja de sincronizarse, el sistema muestra una advertencia en la parte superior de los módulos de gestión, indicando que esa conexión quedó inválida, y el mensaje puede variar de acuerdo al tipo de conexión afectada: Cuando se trata específicamente de una conexión bancaria, aparece en los módulos "Gestión Bancaria" y "Obligaciones por Cobrar / por Pagar": || Clay genera estas alertas para no arriesgar un bloqueo por partPocos lectores
Integración con Talana en Clay
La integración con Talana permite que Clay reciba automáticamente la información de remuneraciones y RR.HH de tu empresa, sin cargas manuales. Esta información se usa directamente en módulos contables y tributarios dentro de Clay, como: Centralización de remuneraciones (clientes con módulo contable activo) Libro de Remuneraciones Propuesta de F29 en las cual estaría el impuesto de segunda categoría.Algunos lectoresIntegración con Buk En Clay
¿Qué es esta integración? La integración con Buk permite que Clay importe automáticamente información de remuneraciones desde tu sistema de RR.HH, evitando carga manual y reduciendo errores. Con esto, Clay puede usar esos datos para reportes tributarios y contables. ¿Para qué te sirve? Ahorras tiempo al no cargar sueldos manualmente. Mantienes la información de remuneraciones ordenada y centralizada. Facilita la preparación de impuestos yAlgunos lectoresFactura masivamente en el SII - Facturación Electrónica
Si facturas por medio del facturador gratuito que tiene disponible el SII ¡tenemos buenas noticias para ti! En Clay desarrollamos un módulo de facturación electrónica que simplifica el proceso de emitir tus documentos directamente desde Clay y enviarlos al SII mediante nuestro robot, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Tipos de facturas disponibles Desde este módulo podrás crear y enviar únicamente los siguientes tipos de documentos: Factura afecta *Factura exentaAlgunos lectoresConectar al SII como facturador electrónico
| Este artículo aplica sólo si facturas a través del sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos. Primero debes saber que son los usuarios con rol de apoderados de las empresas quienes tienen acceso a ver los XML's y emitir facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no el acceso de las empresas. Es por eso por lo que debes tener a mano el RUT y clave del apoderado que tiene acceso a esta función. Sólo necesitamos el RUT y la clave, **el certificado digital en este caso noPocos lectoresConectar Bsale en Clay
Puedes conectar Bsale y elegir que se importen desde Bsale todas las facturas y boletas (opcional). Además al hacer match en Clay se dará por pagado en Bsale de manera automática. No así si fuera al revés (lo que des pagado en bsale no se te matchea en Clay). Para conectarte a este facturador necesitas pedir un "token" al equipo de Bsale. Este token conectará ambos sistemas para que Clay pueda leer las facturas que emites, y también poder escribir cuando una factura se de por pagada. || El toPocos lectoresIntegración con Duemint
Duemint es una plataforma se hace cargo de la cobranza desde que emites tu factura hasta que entra el pago de tu cliente, automatizando este proceso que quita mucho tiempo, pero que es muy necesario. En Clay tenemos disponible una integración que permite enviar a Duemint las facturas que emites a tus clientes para efectuar el proceso de cobro. Configuración Primero debes tener una cuenta en Duemint y haber pasado por el proceso de configuración de su plataforma.Pocos lectoresFacturadores electrónicos integrados en Clay
Clay automatiza el respaldo de tus facturas al importar el XML de cada factura directamente a nuestra plataforma. Este XML es un estándar que el Servicio de Impuestos Internos tiene y que es simplemente un archivo que, dentro de su extraño formato, contiene toda la información de la factura (puedes abrirlo con un editor de texto). Al ser un estándar, todos los facturadores deben emitir la factura en este formato. **¿Es obligación que el facturador te el XPocos lectoresAlianza Cobranza Online
En Clay sabemos que la adecuada gestión de las cuentas por cobrar es clave para mantener una empresa con liquidez y buena salud financiera. Pero hay ocasiones en las que nuestros esfuerzos de cobranza no rinden el efecto deseado y requerimos un apoyo especializado en estas gestiones. Es por esto por lo que en Clay hemos desarrollado una alianza con Cobranza Online, mediante la cual podrás enviar directamente desde nuestra plataforma documentos a Cobranza Online para que ellos gestionen su cPocos lectoresID de Grupo en BCI 360 Connect
El Banco BCI tiene dos tipos de cuentas para empresas: BCI Empresas y BCI 360 Connect. Poco a poco el banco está pasando a sus clientes empresa a esta nueva plataforma BCI 360 Connect. La ventaja de esta plataforma es que permite juntar empresas en Grupos. El Banco a cada grupo les da un ID o número de identificación. En este artículo te enseñamos donde encontrarlo en caso que lo necesites. ¿Dónde Encontrar el ID de Grupo? Al entrar a tu cuenta en BCI, si tu empresa está detrás de un grupPocos lectoresConfiguración Cuentas Contables en Talana
Configurar las cuentas contables en Talana permite que el asiento de remuneraciones que generas desde Clay ya venga con los códigos contables ya asignados. Así no tienes que completar esa información de forma manual cada vez que lo descargas. Para que te sirve Ahorra tiempo al descargar el asiento de remuneraciones con las cuentas ya asignadas. Evita errores al ingresar códigos contables manualmente mes a mes. Paso a paso: configurar las cuentas contables Ingresa a Talana y ve al moduloPocos lectoresBemmbo :: Importar Nóminas de Proveedores
Bemmbo es una plataforma que te ayuda a pagar a proveedores automatizando la creación de nóminas en tu banco. A través de su API puedes importar las recomendaciones de matches de bancos contra Facturas por pagar y Boletas de Honorarios. Para esto debes ir a su plataforma y obtener un Token. Luego en Clay, en Ajustes Generales > Conexiones y luego en "RRHH, Cobranza y más" podrás ver la siguiente opción: . Poder ver el libro de Remuneraciones en Clay. (En el módulo Gestión Tributaria > Libro de Remuneraciones). Incorporar la información de RemuneracioPocos lectoresAPI Clay: Webhook
Configurar Webhook de sincronización de movimientos bancarios El webhook de sincronización permite que Clay envíe notificaciones automáticas a tu sistema cada vez que se crea o elimina un movimiento bancario, sin necesidad de consultar nuestras APIs de forma periódica. ¿Para qué te sirve? Te permite mantener tus sistemas sincronizados en tiempo real. Reduce llamadas innecesarias a la API, mejora tiempos de respuesta y asegura que siempre trabPocos lectoresConexión con Tesorería General de la República (TGR)
Conectar la Tesorería General de la República (TGR) en Clay La conexión con la Tesorería General de la República (TGR) permite que tus Declaraciones de Ingreso (DIN) se carguen automáticamente en Clay. De esta forma, no necesitas ingresarlas manualmente y podrás usarlas directamente al momento de hacer el match con tus pagos bancarios. ¿Qué necesito antes de conectar TGR? Clave SII Empresa con permisos suficientes para acceder a TGR. Un usuario con rol autorizado dentroPocos lectoresImportador de Medios de Pago en Clay
Esta funcionalidad permite cargar archivos de medios de pago (como Mercado Pago, Getnet, Ventipay, entre otros) en Clay para ordenar y conciliar los abonos que recibes en tu cuenta bancaria. ||| No es una integración automática: es una importación manual de un archivo compatible con Clay, bajo un formato único. ¿Para qué te sirve? Ordena los pagos recibidos por tarjetas de crédito y débito. Facilita el match entre depósitos bancarios y ventas. Automatiza la creación de documentPocos lectoresConexión Externa: Tarjeta de crédito
Tarjetas de Crédito en Clay En Clay puedes registrar y conciliar fácilmente los movimientos de tus tarjetas de crédito empresariales, relacionándolos con sus respectivas compras y pagos realizados desde tu cuenta corriente. A continuación, te explicamos cómo configurarlas y mantenerlas actualizadas. || 🛈 Los ejemplos y movimientos que se muestran en esta ayuda pertenecen a una empresa de prueba, con datos ficticios, solo con fines ilustrativos. Crear tu tarjeta de crédito en ClayPocos lectoresWebhook BCI en Clay
Notificaciones de movimientos bancarios en tiempo casi real (BCI) ¿Qué es? El webhook de BCI permite que los movimientos de tu cuenta corriente lleguen a Clay apenas el banco los registra, sin esperar la descarga periódica de cartolas. En simple: BCI envía automáticamente la información a Clay cada vez que ocurre un abono o cargo relevante. ¿Qué problema resuelve? En una integración bancaria tradicional: Los movimientos se descargan por lotes. Puede haber desfase entre el pagoPocos lectoresCrear una cuenta bancaria en Clay
Crear una cuenta bancaria en Clay te permite registrar y visualizar los movimientos de tus cuentas para conciliarlos con documentos y obligaciones. Puedes hacerlo mediante una conexión automática con tu banco o creando una cuenta manual si tu banco no tiene integración directa. ¿Para qué te sirve? Centraliza tus cartolas bancarias en un solo lugar. Facilita la conciliación, el match de movimientos, el control de saldos y la generación de reportes financieros, sin dependerPocos lectores