Agregar una cuenta bancaria

Agregar una cuenta bancaria en Clay

Para que Clay pueda importar los movimientos bancarios directamente desde tu banco, es necesario crear la conexión correspondiente dentro de la plataforma.

A continuación, te mostramos cómo hacerlo paso a paso.

1. Accede al módulo de Conexiones Externas

Dirígete a Ajustes Generales > Conexiones Externas.

Dentro del apartado Cuentas Bancarias, selecciona el botón Agregar nuevo banco.

2. Crear una cuenta bancaria con integración automática

Si el banco que deseas conectar aparece dentro del listado disponible, podrás configurar una conexión automática, lo que permitirá que Clay sincronice tus movimientos bancarios de forma continua.

Se desplegará un formulario con los siguientes campos:

Descripción de campos

• Moneda: Selecciona la moneda de la cuenta (Pesos, Dólares, Euros).
• Banco: Selecciona el banco de la lista.
• Alias de la cuenta: Nombre con el que reconocerás la cuenta en Clay (por ejemplo: “Banco Chile – Cuenta corriente empresa”).
• Número de cuenta: Ingrésalo tal como aparece en tu banco.
• RUT o código empresa: Este campo se completa automáticamente con el RUT configurado en Clay.
• RUT del usuario que accede al banco: Debe ser un usuario con acceso a los movimientos y cartolas históricas.
• Contraseña: Contraseña de acceso al banco para el RUT anterior.

Más abajo verás el campo:

Fecha de inicio de carga de movimientos bancarios:

Selecciona el período desde el cual deseas importar información bancaria.

Puedes cargar sin costo adicional hasta 2 meses de datos anteriores, además del mes actual que se carga automáticamente.

Guardar y sincronizar

Una vez completados los campos, presiona Guardar.

Si los datos son correctos, la cuenta se validará y quedará disponible en el listado de Cuentas Bancarias conectadas.

Si completaste exitosamente los pasos anteriores, verás la cuenta bancaria añadida en el listado de ellas de esta forma:

Desde los botones al costado derecho podrás:

1. Desactivar la cuenta bancaria.
2. Editar los datos de la cuenta bancaria, como la contraseña, por ejemplo.
3. Eliminar la cuenta bancaria.

Tras guardar, Clay iniciará el proceso de sincronización automática para importar tus movimientos y respaldar la información de manera continua.

🛑¿Tu banco no aparece en la lista?

👉🏻Revisa cómo crear una cuenta bancaria de actualización manual

Consejos y buenas prácticas

• Para mantener tus datos actualizados, revisa periódicamente que la conexión bancaria esté activa y sincronizada.
• Si cambias tu contraseña en el banco, recuerda actualizarla también en Clay.
• Puedes importar movimientos de forma retroactiva hasta 2 meses anteriores sin costo adicional.

Si necesitas más meses, puedes consultar con soporte por la carga extendida.

Actualizado el: 17/10/2025