Agregar una cuenta bancaria manual
Crear una cuenta bancaria manual
En Clay puedes conectar tus cuentas bancarias para importar automáticamente los movimientos desde tu banco. Si tu banco no tiene integración directa, también puedes crear una cuenta bancaria manual, que te permitirá registrar y conciliar tus movimientos cargando las cartolas de forma manual.
Con una cuenta manual podrás realizar matches, conciliaciones y reportes igual que con una cuenta conectada, solo que los movimientos deberás cargarlos manualmente. A continuación, te enseñamos a crear este tipo de cuenta.
Ingresar a las Conexiones Externas
Dirígete al módulo Ajustes Generales > Conexiones Externas.
En el apartado Cuentas Bancarias, presiona el botón “Agregar nuevo banco”.
Luego dirígete al apartado Cuentas Bancarias, presiona el botón “Agregar nuevo banco” que te mostramos en la imagen siguiente.
Al hacerlo, se desplegará un menú para añadir la cuenta bancaria. Deberás utilizar dos selectores en primer lugar.
Descripción:
- Selecciona el tipo de moneda de la cuenta a crear.
- Selecciona Cuenta Manual en el selector.
Luego rellena la siguiente información:
- Alias o nombre que le quieras dar a la cuenta.
- Número de la cuenta.
- Saldo inicial.
- Fecha de inicio del saldo de la cuenta
Importación de movimientos
Como te comentamos al inicio de este artículo, en una cuenta manual deberás importar los movimientos bancarios manualmente, para ello sigue las indicaciones que te entregamos en este artículo: Importar Cartolas Bancarias.
Actualizado el: 20/10/2025
¡Gracias!