Importar Cartolas Bancarias

Antes de explicarte cómo importar tus cartolas bancarias a Clay, debes saber que si tienes debidamente conectado tu banco en nuestra plataforma, los movimientos bancarios serán actualizados de forma automática en intervalos de 2 a 4 horas aproximadamente.

No obstante, si tienes conectada una cuenta bancaria de actualización manual, puedes importar tus cartolas bancarias siguiendo las instrucciones que te presentamos a continuación.

1. Accede a la sección de importación

1. Ve al menú Ajustes Generales.
2. Entra a Exportar / Importar.
3. Desplázate hasta la sección Importar información bancaria.

Allí verás un importador por cada cuenta bancaria registrada en Clay.

2. Descarga el archivo base

1. Identifica la cuenta a la que quieres cargar movimientos.
2. Haz clic en “Importar bajo este formato”.

Esto descargará un archivo Excel, que es el archivo base de importación de cartolas.

El archivo incluye ejemplos para orientarte. Debes borrar esos ejemplos antes de cargar tu información.

3. Completa el archivo de importación

Si vas a copiar y pegar información desde otro Excel, considera lo siguiente:

• Fecha: debe estar en formato fecha, sin importar si está en inglés o español. Pero debe estar en formato fecha. Truco: si están en formato texto, selecciona la columna y luego pon Datos > Texto en Columnas > Finalizar (sin poner ninguna opción).
• Número de Documento y Sucursal puede ser texto, vacío o número.
• Descripción no puede estar vacío (este campo es la glosa del movimiento bancario).
• Cargo y abono deben ser números. A veces cuando uno copia y pega los valores vienen con espacios que uno no ve, o son textos con los puntos explícitos. Se puede usar el buscar y reemplazar todos en este caso.

4. Carga la información

Es importante cargar la cartola en la cuenta bancaria correcta. Cada cuenta tiene su propio botón de importación.

1. En Importar información bancaria, ubica la cuenta correspondiente.
2. Haz clic en “Importar”.
3. Selecciona el archivo Excel que preparaste.
4. Una vez confirmado, Clay procesará los movimientos.

Selecciona en la ventana que se desplegará el archivo Excel que modificaste. Con esto habrás cargado los movimientos en Clay

Ver importaciones

Puedes revisar todas tus cargas desde el botón Ver importaciones.

Esta vista muestra el historial de importaciones con los siguientes datos:

• Importado por, que muestra el usuario que realizó la carga.
• Cantidad de movimientos procesados.
• Fecha en que se realizó la importación.
• Ver importación, para revisar el detalle de los movimientos cargados.
• Eliminar importación, si necesitas descartar una carga anterior.

Si tienes alguna duda o problema avísanos por chat. ¡Estaremos contentos de poder ayudarte!

Actualizado el: 10/12/2025