Agregar una cuenta bancaria manual
En Clay tenemos integración con distintos bancos para importar de forma automática los movimientos de tu cuenta bancaria. Si quieres saber con cuáles tenemos activa esta integración, puedes visitar Bancos Integrados en Clay.
Si llegado el caso necesitas añadir a Clay una cuenta bancaria con la que no tengamos importación automática, podrás hacerlo creando una cuenta manual. Una cuenta manual te permitirá igualmente realizar matches y otras operaciones en nuestra plataforma, lo que cambia es que deberás añadir los movimientos a través de la carga de cartolas manualmente.
A continuación, te enseñamos a crear este tipo de cuenta.
Primero dirígete al módulo de Ajustes Generales, pestaña Conexiones Externas
Luego dirígete al apartado Cuentas Bancarias, presiona el botón “Agregar nuevo banco” que te mostramos en la imagen siguiente.
Al hacerlo, se desplegará un menú para añadir la cuenta bancaria. Deberás utilizar dos selectores en primer lugar.
Descripción:
Selecciona el tipo de moneda de la cuenta a crear.
Selecciona Cuenta Manual en el selector.
Luego rellena la siguiente información:
Alias o nombre que le quieras dar a la cuenta.
Número de la cuenta.
Saldo inicial.
Fecha de inicio del saldo de la cuenta.
Como te comentamos al inicio de este artículo, en una cuenta manual deberás importar los movimientos bancarios manualmente, para ello sigue las indicaciones que te entregamos en este artículo: Importar Cartolas Bancarias.
Si llegado el caso necesitas añadir a Clay una cuenta bancaria con la que no tengamos importación automática, podrás hacerlo creando una cuenta manual. Una cuenta manual te permitirá igualmente realizar matches y otras operaciones en nuestra plataforma, lo que cambia es que deberás añadir los movimientos a través de la carga de cartolas manualmente.
A continuación, te enseñamos a crear este tipo de cuenta.
Primero dirígete al módulo de Ajustes Generales, pestaña Conexiones Externas
Luego dirígete al apartado Cuentas Bancarias, presiona el botón “Agregar nuevo banco” que te mostramos en la imagen siguiente.
Al hacerlo, se desplegará un menú para añadir la cuenta bancaria. Deberás utilizar dos selectores en primer lugar.
Descripción:
Selecciona el tipo de moneda de la cuenta a crear.
Selecciona Cuenta Manual en el selector.
Luego rellena la siguiente información:
Alias o nombre que le quieras dar a la cuenta.
Número de la cuenta.
Saldo inicial.
Fecha de inicio del saldo de la cuenta.
Importación de movimientos
Como te comentamos al inicio de este artículo, en una cuenta manual deberás importar los movimientos bancarios manualmente, para ello sigue las indicaciones que te entregamos en este artículo: Importar Cartolas Bancarias.
Actualizado el: 22/11/2023
¡Gracias!