Activa tu cobranza en Clay
Antes de comenzar a revisar los detalles de nuestro módulo de cobranza, te dejamos invitado para que revises el siguiente video:
Para activar y poder utilizar el módulo de cobranza te invitamos a seguir los siguientes pasos.
Ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña “Configuración”.
Una vez dentro, activa la opción de Gestión de Cobranza como te mostramos en la siguiente imagen.
Tras activar el switch te aparecerá una nueva sección en el menú lateral izquierdo dentro del módulo de gestión de clientes:
En detalle podrás ver:
Acá podrás monitorear los correos que enviados desde que activaste y configuraste la cobranza. Podrás revisar los que presentaron problemas, los últimos enviados, entre otros.
En esta sección encontraras 5 recordatorios por defecto que puedes activar/desactivar y configurar a tu gusto, estos son:
Nueva Factura
Pago Recibido
Factura por Vencer
Factura Vencida
Resumen de Deuda
Si quieres mas información sobre los recordatorios de la cobranza y su configuración, lo puedes ver en este artículo
Anda al menú Configuración de cobranza para agregar los datos de tu empresa, la información de pago, las fechas desde cuando quieres que parta la cobranza, entre otras opciones.
Puedes ver las configuraciones disponibles en este artículo
Activación del módulo
Para activar y poder utilizar el módulo de cobranza te invitamos a seguir los siguientes pasos.
Ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña “Configuración”.
Una vez dentro, activa la opción de Gestión de Cobranza como te mostramos en la siguiente imagen.
Tras activar el switch te aparecerá una nueva sección en el menú lateral izquierdo dentro del módulo de gestión de clientes:
En detalle podrás ver:
Panel de Cobranza:
Acá podrás monitorear los correos que enviados desde que activaste y configuraste la cobranza. Podrás revisar los que presentaron problemas, los últimos enviados, entre otros.
Recordatorios
En esta sección encontraras 5 recordatorios por defecto que puedes activar/desactivar y configurar a tu gusto, estos son:
Nueva Factura
Pago Recibido
Factura por Vencer
Factura Vencida
Resumen de Deuda
Si quieres mas información sobre los recordatorios de la cobranza y su configuración, lo puedes ver en este artículo
Configuración de cobranza
Anda al menú Configuración de cobranza para agregar los datos de tu empresa, la información de pago, las fechas desde cuando quieres que parta la cobranza, entre otras opciones.
Puedes ver las configuraciones disponibles en este artículo
Actualizado el: 02/02/2025
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