El Balance Clasificado está activo para todos nuestros clientes de contabilidad con Clay.

El Balance Clasificado es una forma diferente de ver tu balance. Mientras el Balance 8 Columnas lista todas las cuentas contables con sus sumas y sus saldos, el balance clasificado agrupa solo los saldos de aquellas cuentas contables relacionadas al balance en categorías que son más fáciles de entender.  

Estas categorías no son más que Activo, Pasivo y Patrimonio.

Para visualizar el Balance clasificado en Clay, debes ir al módulo de Gestión contable, pestaña Balance Clasificado

Acceso al Balance Clasificado

Ahí, tendrás las siguientes opciones:

Opciones Balance Clasificado
Significado:

Selección de rango de fechas en el que ver la información.
Ver el balance de forma tributaria o bien financiera.
Descargar el balance que visualices en pantalla en un archivo Excel.

El Balance Clasificado se ve así:

Balance Clasificado

Y demuestra que Activo = Pasivo + Patrimonio. Si en términos absolutos el Activo es menor que el Pasivo + Patrimonio, existirá una pérdida. En caso contrario habrá una utilidad.

Para presentar la información, utilizamos las siguientes categorías:

Activos: se ordenan desde lo más líquido a lo menos líquido, considerando:
Activo Circulante
Activo Fijo
Otros Activos
Pasivos: se ordenan desde lo más exigible a lo menos exigible:
Pasivo Circulante (o de corto plazo)
Pasivo Largo Plazo
Patrimonio

En Clay las cuentas pertenecientes a activo, pasivo y patrimonio de nivel 2 tienen un switch selector que te permitirá definir en qué categoría de tu balance clasificado quieres verlas. Es súper importante que la cuenta tenga la debida clasificación para que el robot logre mostrarla en su ítem correcto.

Para clasificarla, debes dirigirte al módulo Gestión Contable y luego hacer click en Plan de Cuentas.



Una vez dentro, dirígete a las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
Ya ahí busca las cuentas de nivel dos. En palabras sencillas son aquellas cuentas contables que tienen dos dígitos separados por puntos en su numeración. Por ejemplo 1.02 o 2.15.
En ellas verás un selector que te dará las posibilidades de clasificación de esa cuenta en tu balance clasificado de Clay.

Aquí te dejamos un ejemplo:

Clasificación de cuentas

Si tienes dudas no dejes de preguntarnos a través de nuestro chat o cualquiera de nuestros canales de comunicación 😊
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