Una Nota de Venta es un documento de promesa que registra un acuerdo de venta entre tú y tu cliente antes de emitir la factura definitiva. En Clay puedes crearla, vincularla a una factura o conciliarla directamente con un movimiento bancario.

¿Para qué te sirve?

• Deja registro formal de una venta antes de emitir la factura.
• Puedes vincularla a la factura cuando la emitas, cerrando el ciclo de cobro.
• Si no emites factura, puedes conciliarla directamente con el movimiento bancario.

Cómo crear una Nota de Venta

Tienes dos formas de hacerlo:

Opción 1: Desde la Oficina de Partes (manual)

1. Ve al módulo Oficina de Partes desde el menú lateral.
2. Haz clic en Crear Obligación y selecciona Nota de Venta.

3. Completa el formulario con la siguiente información:

• Folio: Se asigna automáticamente según tu última nota de venta creada (editable).
• Fecha de emisión: Por defecto es la fecha actual (editable).
• Fecha de vencimiento: Por defecto, 15 días desde la emisión (editable).
• RUT contraparte: Cliente al que le emites la nota.
• Productos o servicios: Ingresa nombre, monto, cantidad, unidad, descuento y comentario por cada ítem.

4. Haz clic en Guardar.
5. Desde la Oficina de Partes, envía la nota de venta a Obligaciones para que quede disponible.

Opción 2: Importar varias notas de venta vía Excel

Si necesitas cargar muchas notas de venta a la vez, puedes hacerlo con una plantilla Excel:

1. Descarga la plantilla disponible en la plataforma.
2. Complétala con: folio, fecha de emisión, fecha de vencimiento, RUT contraparte, nombre del producto, monto, cantidad, unidad, descuento y comentario.
3. Sube el archivo usando la opción Importación de Notas de Venta.

Vincular una Nota de Venta a una factura

Cuando emitas la factura asociada a la nota de venta, puedes vincularlas:

1. Ve a Obligaciones por Cobrar.
2. Selecciona la Nota de Venta.
3. En la pestaña Match, haz clic en Vincular Obligación.
4. Busca la factura correspondiente. Verás todos los documentos tributarios disponibles para vincular.
5. Personaliza el monto de la vinculación y agrega un comentario si lo necesitas.

Una vez vinculada, el saldo de la nota de venta se verá afectado y quedará parcial o totalmente pagada.

Vincular una Nota de Venta a un movimiento bancario

Si no emitiste factura, puedes conciliar la nota de venta directamente con el movimiento bancario:

1. Ve al módulo de Gestión Bancaria.
2. Selecciona el movimiento bancario correspondiente.
3. En la pestaña Buscar Match, busca la nota de venta por rango de fechas.
4. En el selector de tipo de obligación, elige Documentos de promesa.
5. Selecciona la nota que quieres conciliar y haz clic en Match.

Editar, eliminar o descargar una Nota de Venta

Editar o eliminar: Puedes hacerlo desde la Obligación, siempre que la nota de venta no tenga ningún match ni asiento contable asociado.

Descargar PDF: Ve a la pestaña Detalle de la nota de venta y haz clic en Generar PDF.

Consideraciones importantes

• Solo puedes editar o eliminar una nota de venta si no tiene match ni asiento contable.
• Una nota de venta puede vincularse a una o más facturas o movimientos bancarios.
• Recuerda enviarla a Obligaciones desde la Oficina de Partes para que quede disponible para conciliar.

¿Tienes dudas relacionadas?

• Oficina de Partes
• Tipos de Obligaciones
• Abonar a Obligaciones

Actualizado el: 04/05/2026