Una Orden de Compra (OC) es un documento de promesa que registra un compromiso formal de pago o cobro antes de que se emita la factura definitiva. Desde Clay puedes crearlas directamente y luego vincularlas a los documentos tributarios correspondientes.

¿Para qué te sirve?

• Deja registro de acuerdos comerciales antes de recibir o emitir una factura.
• Mantiene el control de tus compromisos pendientes desde el inicio.
• Puedes vincularla a una factura cuando esta llegue, cerrando el ciclo de forma ordenada.

Paso a paso: crear una Orden de Compra

1. Ve a Oficina de Partes desde el menú lateral.
2. Haz clic en Crear Obligación y selecciona Orden de Compra.

Campos a completar

1. Tipo de obligación: Selecciona si es Por Pagar (cuando tú compras) o Por Cobrar (cuando tú vendes).

2. Fecha de emisión y vencimiento: Ingresa la fecha en que se emite la orden y la fecha límite de pago acordada.

3. Contraparte

Busca y selecciona el proveedor o cliente. Si está registrado en Clay, los datos de giro, dirección y comuna se completarán automáticamente desde:

• Gestión de Proveedores (para órdenes por pagar)
• Gestión de Clientes (para órdenes por cobrar)

4. Condiciones de pago: Especifica los términos pactados. Ejemplo: Contado, 30 días o Crédito 15 días.

5. Productos o servicios: Agrega cada ítem con su descripción, cantidad, precio unitario, descuento y comentario si corresponde. El monto total se calcula automáticamente.

6. Observaciones y notas (opcional): Espacio para agregar información adicional o condiciones especiales del acuerdo.

7. Guardar: Haz clic en Guardar. La orden quedará registrada en la Oficina de Partes, donde podrás visualizarla, editarla o enviarla al módulo de Obligaciones.

¿Dónde ver tus Órdenes de Compra?

Ve al módulo Obligaciones por Pagar o por Cobrar y filtra por categoría Documentos de Promesa. Desde ahí puedes aplicar filtros adicionales por contraparte, fecha o monto.

En cada orden podrás:

• Abonar: Registrar un pago directo.
• Vincular Obligación: Asociarla a una factura cuando esta llegue.
• Eliminar: Si la orden ya no corresponde.

Cómo vincular una Orden de Compra a una factura

Cuando ya tengas la factura asociada a la orden, sigue estos pasos:

1. Ve a Obligaciones por Pagar o por Cobrar.
2. Selecciona la Orden de Compra correspondiente.
3. Haz clic en Vincular Obligación.
4. Busca el documento tributario usando filtros de proveedor, folio o fecha.
5. Cuando lo encuentres, haz clic en Vincular.

Una vez vinculada:

• La Orden de Compra mostrará el estado ✅ Pagada y la etiqueta Vinculada.
• La Factura mostrará Vinculada a OC, pero seguirá pendiente hasta que hagas el match o la abones.

Generar PDF de la Orden de Compra

Desde la vista de detalle de la orden, haz clic en Generar PDF para descargar la orden con toda la información ingresada.

Consideraciones importantes

• El monto total se calcula automáticamente según los productos ingresados. No se puede editar manualmente.
• Si haces el match antes de vincular, la factura ya no estará disponible para asociarse a la OC.

¿Tienes dudas relacionadas?

• Tipos de Obligaciones
• Abonar a Obligaciones
• Vincular Facturas y Notas de Crédito/Débito

Actualizado el: 04/05/2026