Panel Multibanca
¿Qué es esto?
El panel multibanca es una vista central que te permite visualizar y gestionar varias empresas desde un solo lugar en Clay, sin necesidad de entrar una por una.
Entrega un resumen financiero general por empresa o por grupo.
¿Para qué te sirve?
- Tener una visión rápida del estado financiero de todas tus empresas.
- Ahorrar tiempo al cambiar entre empresas.
- Comparar saldos y pendientes sin perder el detalle.
- Mantener orden cuando administras más de una razón social.
Cómo usar el panel multibanca
Accede al panel multibanca
Al ingresar a la plataforma >> en la parte superior derecha >> das clic en el cuadro que esta al lado de la campana de notificaciones.
Revisa el resumen por empresa
En cada empresa verás un resumen con:
- Saldos bancarios, en pesos chilenos y/o dólares.
- Facturas por cobrar.
- Facturas por pagar.
- Honorarios por pagar.
Entra a una empresa específica
Puedes ingresar dando clic en el botón “Ver empresa”.
Esto te llevará directamente a la empresa seleccionada para trabajar dentro de ella, sin pasos intermedios.
Revisa las cuentas bancarias
Haz clic en “Mostrar cuentas bancarias”.
Aquí verás un resumen por tipo de cuenta bancaria asociada a esa empresa.
Ordena y organiza tus empresas
Desde el panel puedes:
- Cambiar el orden de las empresas según tu preferencia.
- Crear una nueva empresa.
- Crear grupos de empresas.
Usar grupos de empresas
Cuando agrupas empresas:
- Clay muestra en la parte superior el saldo total consolidado del grupo.
- Al hacer clic en el ícono “+”, puedes ver el detalle individual de cada empresa dentro del grupo.
Qué puede pasar después
- Puedes cambiar rápidamente entre empresas sin perder contexto.
- Puedes analizar saldos consolidados o individuales según lo necesites.
- El panel se adapta a tu forma de trabajo (individual o por grupos).
Errores comunes o consideraciones importantes
- El panel multibanca es solo informativo, no permite editar datos.
- Los saldos reflejan la información contable y bancaria ya cargada en cada empresa.
- Agrupar empresas no mezcla su contabilidad, solo cambia la visualización.
Actualizado el: 23/01/2026
¡Gracias!