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Artículos sobre:
Configuración y Ajustes
Cómo conectar el banco, un facturador, delegar permisos a otro usuario, etc.
Centralizar tu Certificado Digital en el SII
Las instrucciones para centralizar su Certificado Digital están contenidos en este link. Este es el resumen: Iniciar sesión en el SII con tu RUT y contraseña Ir a ENVÍO AL SII DE CERTIFICADO DIGITAL Subir el certificado en format PFX. ¿Si sólo tengo el certificado en formato p12? Cambia la extensión de .p12 a .pfx. Así de simple. ¿Cómo teng
Muy popular
Cómo crear un token para la API
Los token son métodos de autenticación de la API de Clay. Aquí puedes aprender sobre qué es una API. La creación de tokens está sólo habilitada para los usuarios administradores o dueños de la cuenta de tu empresa. Los token son por usuario. Si quieres tener un reporte de varias empresas, sólo necesitarás un sólo token. Dentro de la API deberás identificar con qué empresas
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API Clay
La API fue creada para que puedas usar tu información en Clay e integrarla con otros sistemas. Esta ayuda también te puede interesar: Cómo crear un token para la API. ¿Qué hacen los Robots? Nuestros robots respaldan información. Cuando consultas la API, no estás consultando directo a los bancos, sino que a el respaldo que hizo el robot en nuestra base de datos. Podrás extraer cartolas bancarias definitivas o temporales, consultar s
Algunos lectores
Delegar Cuentas
La idea de delegar permisos es que una persona haga todas las integraciones para que luego pueda delegar la posibilidad de ver esos datos a otra sin que ésta tenga que pasar por la integración nuevamente. Existen 2 tipos de usuarios Administradores: puede ser el dueño de la cuenta y otro que él o ella cree. Este perfil tiene acceso a todos los permisos. Si agrega una cuenta, todos los administradores también la verán. Colaboradores: se puede crear un usuario al cual se pueda p
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Conectar al SII como facturador electrónico
Primero debes saber que son los apoderados de las empresas las que tienen acceso a ver los XML's y emitir facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no las empresas. Es por eso que debes tener a mano el RUT y clave del apoderado que tiene acceso (normalmente tu). Sólo necesitamos el RUT y la clave, el certificado digital en este caso no es necesario. Para conectar con el SII deb
Pocos lectores
Integración con Duemint
Duemint es una plataforma se hace cargo de la cobranza desde que emites tu factura hasta que entra el pago de tu cliente, automatizando este proceso que quita mucho tiempo, pero que es muy necesario. ¿Qué hace la integración Clay Duemint? Puedes enviar facturas a Duemint de manera múltiple de la siguiente manera: O enviar una a una:  y pones guardar.
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Desactivar una cuenta bancaria
Desactivar una cuenta bancaria te sirve para seguir viendo los movimientos de una cuenta, pero que no se sigan actualizando. Esto lo puedes hacer en ajustes > configuración de la siguiente manera: Desactivar una cuenta Para activarla tendrás que eliminar la cuenta y volver a agregarla. Los datos no se perderán, sólo se elimina la conexión.
Pocos lectores
Eliminar una empresa
Anda a Ajustes Generales en la empresa que quieres eliminar de tu cuenta. Al final de esa página encontrarás la posibilidad de eliminarla. Como medida de seguridad, ingresa el RUT de la empresa.
Pocos lectores
Validar una Conexión
La tecnología que usa Clay para buscar información en bancos y diferentes fuentes de información, se basa en automatizar el proceso de extracción que haría una persona, pero con un robot. Este proceso, a veces, no es tan limpio ya que las páginas no siempre responden como uno quisiera. Este artículo de seguridad en Clay lo explica en mayor detalle. Las respuestas de las páginas de banco son confusas y el robot no puede identificar si es por
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Fecha de Inicio del Balance en Clay
La fecha de inicio del balance en Clay, o FIB para hacerlo más corto, es muy relevante por una serie de razones es que vamos a ver a continuación. La definición del FIB es la siguiente: Desde cuando queremos ver los estados financieros en Clay cuadrados en la contabilidad y en la gestión. Antes de esta fecha no se puede asegurar que los números cuadre, después de esta fecha si. Es una decisión que se toma al entrar a Clay. ¿En qué reportes afecta? En el EERR, en el balance clasifica
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Carga inicial de facturas
Esta fecha puede ser desde que el momento en que comenzó el servicio o desde la apertura contable (balance), siendo cualquiera de las dos nuestra fecha de corte, es decir, si mi fecha de inicio de carga de información es el 01/01/2020, debemos cargar todas las facturas que hayan quedado pendientes de pago/cobro al 31/12/2019 para que estén disponibles para la conciliación. A continuació
Pocos lectores
Importar "Regularizaciones Bancarias" en un Excel
En este artículo mostramos para qué sirven las regularizaciones bancarias y cómo nos ayudan a juntar movimientos de entrada y salida de la cuenta bancaria. Este artículo te explicará cómo hacer eso mismo pero de manera masiva. Primero tienes que ir a Ajustes Generales > Exportar e Importar. Busca la opción "Importar "Regularizaciones Bancarias" en un Excel" y abre el importador. Ahí mismo podrás encontrar el formato en el cuando debes sub
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Factura masivamente en el SII - Facturación Electrónica
Clay desarrolló esta funcionalidad para que puedas entregarle la tediosa tarea de facturar a un robot que reemplace lo que tú haces....eso de registrarte en el SII, y hacer varios clicks hasta emitir una y otra factura...ah! y descargar los pdf de cada una.....ufff! qué tal si pudieras subir en Clay una planilla excel con los datos y el robot lo hace en pocos minutos? Esto es exactamente lo que hicimos. Acá van los pasos a seguir: Habilitar el módulo Anda a Ajustes Generales / Configuración
Pocos lectores
Integración con Buk.cl
Para poder hacer la integración con Buk debes tener a mano dos cosas: URL de tu empresa Token En esta ayuda de Buk sale cómo obtener estos datos. Cómo conectar Buk en Clay En Clay anda a Ajustes > Conexión Buk Ingresa url y token Con la integración puedes hacer 2 cosas Ver el Libro de Remuneraciones en Clay En Gestión Conta
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Configuración Cuentas Contables en Talana
Puedes agregar las cuentas contables de Clay en Talana para que cuando descargues el asiento de remuneraciones ya venga configurado. Acá está el artículo del asiento de remuneraciones. Para esto debes ir a Empresa > Cuentas contables Luego agregar una nueva manualmente o importar via Excel. Manualmente se van agregando así: ![](https://storage.crisp.chat
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Agregar una cuenta bancaria
Para agregar una nueva cuenta bancaria, debes tener una empresa seleccionada. Luego debes ir al menú lateral Ajustes Generales > Conexiones con Externos. Encuentra la sección "Cuentas Bancarias" y apretando el signo + se abrirá el formulario para ingresar las credenciales del banco. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b37f5cf0233d2800/092e00
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