• Cómo importar archivos DAT desde Transbank y configurar el match asistido

  En este artículo veremos cómo activar la opción de importación de archivos .DAT desde Transbank. Contexto Transbank recibe dinero de tus clientes a nombre tuyo al momento en que ellos te pagan mediante tarjetas de crédito o débito, y luego te deposita ese monto menos su comisión en tu cuenta corriente. Hay comisiones fijas y variables, también comisionesPocos lectores

• Factura masivamente en el SII - Facturación Electrónica

  Si facturas por medio del facturador gratuito que tiene disponible el SII ¡tenemos buenas noticias para ti! En Clay hemos desarrollado un módulo de facturación que simplificará el proceso de facturar, permitiendo que introduzcas los datos de las facturas que necesites crear en Clay y luego subir esta información al SII mediante nuestro robot, logrando ahorrar tiempo y esfuerzo en el proceso.Pocos lectores

• Integración con Buk

  Si manejas la gestión de RR.HH en tu empresa a través de Buk debes saber que en Clay tenemos una integración disponible para importar información desde dicha plataforma a la nuestra y con ello automatizar algunos procesos. Antes de indicarte qué permite esta integración, comencemos por ver cómo realizarla. Cómo conectar Buk a Clay Pasos previos Antes de realizar la integración, debes tener a mano dos cosas que debes obtener desde Buk: URL de tu empresa Token El token que debePocos lectores

• Conectar al SII como facturador electrónico

  Primero debes saber que son los usuarios con rol de apoderados de las empresas quienes tienen acceso a ver los XML's y emitir facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no el acceso de las empresas. Es por eso por lo que debes tener a mano el RUT y clave del apoderado que tiene acceso a esta función. Sólo necesitamos el RUT y la clave, el certificado digital en este caso noPocos lectores

• Conectar Bsale en Clay

  Puedes conectar Bsale y elegir que se importen desde Bsale todas las facturas y boletas (opcional). Además al hacer match en Clay se dará por pagado en Bsale de manera automática. No así si fuera al revés (lo que des pagado en bsale no se te matchea en Clay). Para conectarte a este facturador necesitas pedir un "token" al equipo de Bsale. Este token conectará ambos sistemas para que Clay pueda leer las facturas que emites, y también poder escribir cuando una factura se de por pagada.Pocos lectores

• Integración con Duemint

  Duemint es una plataforma se hace cargo de la cobranza desde que emites tu factura hasta que entra el pago de tu cliente, automatizando este proceso que quita mucho tiempo, pero que es muy necesario. En Clay tenemos disponible una integración que permite enviar a Duemint las facturas que emites a tus clientes para efectuar el proceso de cobro. Configuración Primero debes tener una cuenta en Duemint y haber pasado por el proceso de configuración de su plataforma.Pocos lectores

• Permisos de usuarios en Clay

  La idea de delegar permisos es que una persona haga todas las integraciones para que luego pueda delegar la posibilidad de ver esos datos a otra sin que ésta tenga que pasar por la integración nuevamente.  Existen 2 tipos de usuarios Administradores: puede ser el dueño de la cuenta y otro que él o ella cree. Este perfil tiene acceso a todos los permisos. Si agrega una cuenta, todos los administradores también la verán. Además, es el usuario encargado de realizar las conexiones en Clay,Pocos lectores

• Activa tu cobranza en Clay

  Antes de comenzar a revisar los detalles de nuestro módulo de cobranza, te dejamos invitado para que revises el siguiente video: Activación del módulo Para activar y poder utilizar el módulo de cobranza te invitamos a seguir los siguientes pasos. Ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña “Configuración”. Una vez dentro, activa la opción de Gestión de Cobranza como te mostramos en la siguiente imagen. (https://storage.crPocos lectores

• Autenticación en dos pasos

  La autenticación en dos pasos (2FA por sus siglas en inglés) se usa para darle extra protección a tu cuenta contra accesos no autorizados al solicitar un código dinámico adicional cuando inicias sesión. Cuando actives la autenticación en dos pasos, tendrás que introducir este código dinámico que obtendrás mediante tu método de autenticación seleccionado, y después podrás acceder a Clay.Pocos lectores

• Chat de Comunicación

  En Clay tenemos a disposición de nuestros usuarios un chat donde podrán comunicarse de forma rápida con nuestro equipo de soporte en caso de dudas sobre la plataforma y su uso. Este chat está disponible de Lunes a Jueves de 8:30 a 18:30 horas, y los Viernes de 8:30 a 17:30 horas. También puedes escribir a la hora que quieras, nos pondremos en contacto contigo al inicio del día hábil siguiente.Pocos lectores

• Atajos

  Ahora puedes utilizar "Atajos" en Clay. Estos atajos los hemos diseñado para contribuir a que tengas una experiencia fluida interactuando con nuestra plataforma. Tipos de atajos disponibles En Clay tenemos dos tipos de atajos: Atajos de teclado Atajos configurables Revisemos cómo operan. Atajos de teclado Los atajos de teclado son combinaciones de teclas prefijadas que te permitirán acceder a determinadas funciones y apartados de Clay. Para conocerlos, baja hasta el final de la pPocos lectores

• Fecha de Inicio del Balance en Clay

  La fecha de inicio del balance en Clay, o FIB para hacerlo más corto, es muy relevante para la visualización de la información contable en nuestra plataforma. Antes de esta fecha no se puede asegurar que los números cuadren, después de esta fecha sí. Es una decisión que se toma al llegar a Clay. Entre las implicancias está que ningún asiento creado antes de laPocos lectores

• Desactivar una cuenta bancaria

  Desactivar una cuenta bancaria te sirve para seguir viendo los movimientos de una cuenta, pero que no se sigan actualizando de forma automática. Para desactivar una cuenta bancaria primero ve al módulo de Ajustes Generales Conexiones Externas: Ajustes Generales - Clay Ve a la cuenta bancaria a desactivar y haz click en el switch que se indica. Con eso habrás desactivado la cuenta bancaria. (hPocos lectores

• Crear una nueva empresa

  Si necesitas agregar una nueva empresa a Clay, podrás hacerlo de manera autónoma mediante los siguientes pasos: En la zona superior izquierda de la pantalla, haz click en el nombre de tu empresa. Inmediatamente verás desplegarse un menú en el que encontrarás la opción “Crear nueva empresa”. Al hacer click en ese botón, entrarás en este menú donde tendrás dos opciones para añadir la nueva empresa. La primPocos lectores

• Integración con Slack

  Esta integración envía información del pago a un canal abierto de Slack en el momento de hacer match. Puedes crear un token en la documentación de Slack La integración es simple. Primero se agrega el token de la API. Segundo, se selecciona el canal en el cual se quiere publicar la información. (https://storage.crisp.chaPocos lectores

• Importar Regularizaciones Bancarias en un Excel

  En este artículo te mostramos para qué sirven las regularizaciones bancarias y cómo nos ayudan a juntar movimientos de entrada y salida de la cuenta bancaria (por ejemplo en el caso de devoluciones, transferencias entre cuentas de la empresa, etc.). Ahora en este post te explicaremos cómo hacer estas regularizaciones pero de manera masiva. Primero tienes que ir a Ajustes Generales Importar. Ajustes Generales - Clay (https://storPocos lectores

• Configuración Cuentas Contables en Talana

  Puedes agregar las cuentas contables de Clay en Talana para que cuando descargues el asiento de remuneraciones ya venga configurado. Acá está el artículo del asiento de remuneraciones. Para esto debes ir a Empresa Cuentas contables Luego agregar una nueva manualmente o importar via Excel. Manualmente se van agregando así: (https://storage.crisp.chatPocos lectores

• Eliminar una empresa de Clay

  Si necesitas eliminar una empresa en Clay, puedes hacerlo mediante los siguientes pasos: Módulo - Ajustes Generales Dentro de la cuenta de la empresa que quieres eliminar, ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña Configuración. Al final de la página de configuración, encontrarás esta opción: Acá tenePocos lectores

• Validar una Conexión

  La tecnología que usa Clay para buscar información en bancos y diferentes fuentes de información se basa en automatizar el proceso de extracción que haría una persona, pero con un robot. Hay veces en que este proceso se ve interrumpido por ejemplo, por el cambio de claves de tu banca en línea, o bien por alguna modificación en la página de intranet que provenga desde tu banco. También esto puede presentarse en la conexión de Clay con el SII u otras plataformas con las cuales tenemos integracióPocos lectores

• Chipax :: Importar Matches desde Chipax a Clay

  Chipax es una plataforma introductoria a la gestión de finanzas para empresas. Tiene una plataforma de conciliación en la cual se pueden ir cuadrando a nivel general ingresos y gastos. A través de su API puedes importar masivamente los matches que tengas conciliados con diferentes documentos tributarios, tales como: Facturas por cobrar, por pagar y boletas de honorarios. Para esto debes ir a su plataforma y obtener un App ID y una clave secreta. Esta es la ayuda (https://ayuda.chipax.comPocos lectores

• Integración con e-boletas del SII

  Desde marzo de 2021, la emisión de boletas electrónicas es obligatoria en Chile. Los contribuyentes pueden elegir mediante qué emisor de boletas generará estos documentos. Si bien existen las alternativas de softwares comerciales, otorgados por empresas destinadas a la emisión de documentos tributarios electrónicos; también hay una página web y aplicación gratuitas llamadas e-boleta que son proveídas por el Servicio de Impuestos Internos. Esta web y aplicación móvil tienen por finalidad simPocos lectores

• Cierre / Apertura de matches y vinculaciones

  Cuando tengas todos tus matches al día de un mes en particular, te recomendamos utilizar esta herramienta para poder bloquear la eliminación de matches y dejar guardado todo el trabajo ya realizado ✨. (https://storage.crisp.chat/users/Pocos lectores

• Cierre automático de sesión

  Incorporamos a Clay una nueva función opcional, la cual te permitirá cerrar sesión automáticamente en tu cuenta luego de transcurrido cierto tiempo de inactividad, con el fin de resguardar de mejor forma tu información y la de tu empresa. También se cerrará la sesión si cierras todas las pestañas en donde estas navegando en Clay. Esta función en principio viene desactivada, pero a continuación te enseñamos los sencillos pasos para su activación. Primero debes dirigirte al módulo “Ajustes GenPocos lectores

• Agregar una cuenta bancaria

  Para que Clay pueda importar los datos de los movimientos bancarios desde tu banco, es necesario que crees la conexión respectiva en nuestra plataforma. En este artículo te mostramos cómo. Debes dirigirte en primer lugar al módulo Ajustes Generales, pestaña Conexiones Externas: PoPocos lectores