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Artículos sobre:
Configuración y Ajustes
Cómo conectar el banco, un facturador, delegar permisos a otro usuario, etc.
Centralizar tu Certificado Digital en el SII
Las instrucciones para centralizar su Certificado Digital están contenidos en este link. Este es el resumen: Iniciar sesión en el SII con tu RUT y contraseña Ir a ENVÍO AL SII DE CERTIFICADO DIGITAL Subir el certificado en format PFX. ¿Si sólo tengo el certificado en formato p12? Cambia la extensión de .p12 a .pfx. Así de simple. ¿Cómo teng
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Cómo crear un token para la API
Los token son métodos de autenticación de la API de Clay. Aquí puedes aprender sobre qué es una API. La creación de tokens está sólo habilitada para los usuarios administradores o dueños de la cuenta de tu empresa. Los token son por usuario. Si quieres tener un reporte de varias empresas, sólo necesitarás un sólo token. Dentro de la API deberás identificar con qué empresas
Algunos lectores
API Clay
La API fue creada para que puedas usar tu información en Clay e integrarla con otros sistemas. No necesitas preguntarle a nadie por un token, puedes aprender a hacerlo en este artículo: Cómo crear un token para la API. Además puedes encontrar documentación sobre qué cosas puede hacer en https://api.clay.cl. Incluso puedes jugar con ella en el mismo navegador en esta dirección https://api.clay.cl/docs(https://api.
Algunos lectores
Delegar Cuentas
La idea de delegar permisos es que una persona haga todas las integraciones para que luego pueda delegar la posibilidad de ver esos datos a otra sin que ésta tenga que pasar por la integración nuevamente. Existen 2 tipos de usuarios Administradores: puede ser el dueño de la cuenta y otro que él o ella cree. Este perfil tiene acceso a todos los permisos. Si agrega una cuenta, todos los administradores también la verán. Colaboradores: se puede crear un usuario al cual se pueda p
Pocos lectores
Conectar al SII como facturador electrónico
Primero debes saber que son los apoderados de las empresas las que tienen acceso a ver los XML's y emitir facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no las empresas. Es por eso que debes tener a mano el RUT y clave del apoderado que tiene acceso (normalmente tu). Sólo necesitamos el RUT y la clave, el certificado digital en este caso no es necesario. Para conectar con el SII deb
Pocos lectores
Integración con Duemint
Duemint es una plataforma se hace cargo de la cobranza desde que emites tu factura hasta que entra el pago de tu cliente, automatizando este proceso que quita mucho tiempo, pero que es muy necesario. ¿Qué hace la integración Clay Duemint? Puedes enviar facturas a Duemint de manera múltiple de la siguiente manera: O enviar una a una: ![](
Pocos lectores
Conectar Bsale en Clay
Para conectarte a este facturador necesitas pedir un "token" al equipo de Bsale. Este token conectará ambos sistemas para que Clay pueda leer las facturas que emites, y también poder escribir cuando una factura se de por pagada. Para obtenerlo debes escribir a su equipo de soporte y pedir lo siguiente: "Hola, estoy integrándome con Clay y para eso necesito
Pocos lectores
Activa tu cobranza en Clay
Para activar y poder utilizar el módulo de cobranza te invitamos a seguir los siguientes pasos. En ajustes generales anda a configuraciones y activa la opción de módulo de cobranza En este momento te aparecerá una nueva sección en el menu lateral derecho con el nombre de Gestión de cobranza con el siguiente menú: Clientes Recordatorios Configuración de cobranza ![](https
Pocos lectores
Integración con Slack
Esta integración envía información del pago a un canal abierto de Slack en el momento de hacer match. La integración es simple. Primero se agrega el token de la API. Segundo, se selecciona el canal en el cual se quiere publicar la información.
Pocos lectores
Atajos
Ahora puedes configurar "Atajos"! Si pasas el mouse por encima de tu nombre en el menú superior, verás un link que dice "Agregar Atajo". Lo que hace es guardar esa página donde estás navegando en ese momento. Ejemplo: Balance 2018. Vas al Balance de 8 columnas y eliges el año 2018. Luego guardas esa página y cada vez que vayas a ese atajo llegarás directamente sin tener que
Pocos lectores
Crear una nueva empresa
Si haces click en el nombre de la empresa en la que estás trabajando en el menú lateral, al final verás un botón que dice "Agregar Empresa". Te pedirá el nombre y el RUT de la empresa (la razón social la busca en el SII) y pones guardar.
Pocos lectores
Desactivar una cuenta bancaria
Desactivar una cuenta bancaria te sirve para seguir viendo los movimientos de una cuenta, pero que no se sigan actualizando. Esto lo puedes hacer en ajustes > configuración de la siguiente manera: Desactivar una cuenta Para activarla tendrás que eliminar la cuenta y volver a agregarla. Los datos no se perderán, sólo se elimina la conexión.
Pocos lectores
Chat de Comunicación
El sistema de chat que usamos para comunicarnos a través de nuestra plataforma se llama Crisp y aparece a la derecha abajo. Posición del Chat El horario de atención es de 8.30 a 6.30, pero puedes escribir a la hora que quieras. Nos pondremos en contacto contigo al inicio del día hábil siguiente. Happy Match!
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Eliminar una empresa
Anda a Ajustes Generales en la empresa que quieres eliminar de tu cuenta. Al final de esa página encontrarás la posibilidad de eliminarla. Como medida de seguridad, ingresa el RUT de la empresa.
Pocos lectores
Fecha de Inicio del Balance en Clay
La fecha de inicio del balance en Clay, o FIB para hacerlo más corto, es muy relevante por una serie de razones es que vamos a ver a continuación. La definición del FIB es la siguiente: Desde cuando queremos ver los estados financieros en Clay cuadrados en la contabilidad y en la gestión. Antes de esta fecha no se puede asegurar que los números cuadre, después de esta fecha si. Es una decisión que se toma al entrar a Clay. ¿En qué reportes afecta? En el EERR, en el balance clasifica
Pocos lectores
Validar una Conexión
La tecnología que usa Clay para buscar información en bancos y diferentes fuentes de información, se basa en automatizar el proceso de extracción que haría una persona, pero con un robot. Este proceso, a veces, no es tan limpio ya que las páginas no siempre responden como uno quisiera. Este artículo de seguridad en Clay lo explica en mayor detalle. Las respuestas de las páginas de banco son confusas y el robot no puede identificar si es por
Pocos lectores
Importar archivos DAT desde Transbank y Match Asistido
En este artículo veremos cómo activar la opción de importación de archivos .DAT desde Transbank. Puedes ver cómo usar el match asistido con la información cargada en este artículo. Contexto Transbank, recibe plata de tus clientes a nombre tuyo, y luego te deposita ese monto menos su comisión en tu cuenta corriente. Hay comisiones fijas y variables y comisiones po
Pocos lectores
Importar "Regularizaciones Bancarias" en un Excel
En este artículo mostramos para qué sirven las regularizaciones bancarias y cómo nos ayudan a juntar movimientos de entrada y salida de la cuenta bancaria. Este artículo te explicará cómo hacer eso mismo pero de manera masiva. Primero tienes que ir a Ajustes Generales > Exportar e Importar. Busca la opción "Importar "Regularizaciones Bancarias" en un Excel" y abre el importador. Ahí mismo podrás encontrar el formato en el cuando debes sub
Pocos lectores
Carga inicial de facturas
Esta fecha puede ser desde que el momento en que comenzó el servicio o desde la apertura contable (balance), siendo cualquiera de las dos nuestra fecha de corte, es decir, si mi fecha de inicio de carga de información es el 01/01/2020, debemos cargar todas las facturas que hayan quedado pendientes de pago/cobro al 31/12/2019 para que estén disponibles para la conciliación. A continuació
Pocos lectores
Factura masivamente en el SII - Facturación Electrónica
Clay desarrolló esta funcionalidad para que puedas entregarle la tediosa tarea de facturar a un robot que reemplace lo que tú haces....eso de registrarte en el SII, y hacer varios clicks hasta emitir una y otra factura...ah! y descargar los pdf de cada una.....ufff! qué tal si pudieras subir en Clay una planilla excel con los datos y el robot lo hace en pocos minutos? Esto es exactamente lo que hicimos. Acá van los pasos a seguir: Habilitar el módulo Anda a Ajustes Generales / Configuración
Pocos lectores
Agregar una cuenta bancaria
Para agregar una nueva cuenta bancaria, debes tener una empresa seleccionada. Luego debes ir al menú lateral Ajustes Generales > Conexiones con Externos. Encuentra la sección "Cuentas Bancarias" y apretando el signo + se abrirá el formulario para ingresar las credenciales del banco. 