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Artículos sobre:
Configuración y Ajustes
Cómo conectar el banco, un facturador, delegar permisos a otro usuario, etc.
Centralizar tu Certificado Digital en el SII
Las instrucciones para centralizar su Certificado Digital están contenidas en este link del SII. Veamos el procedimiento detallado aquí: ¿Cómo obtener un certificado digital? De acuerdo con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, los proveedores de certificados digitales registrados en ella son: Acepta.com E-CertChile (Cámara de Comercio de Santiago) Firma.cl (ESign) Certinet So
Muy popular
Importar archivos DAT desde Transbank y Match Asistido
En este artículo veremos cómo activar la opción de importación de archivos .DAT desde Transbank. Puedes ver cómo usar el match asistido con la información cargada en este artículo. Contexto Transbank, recibe plata de tus clientes a nombre tuyo, y luego te deposita ese monto menos su comisión en tu cuenta corriente. Hay comisiones fijas y variables y comisiones po
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API Clay
La API fue creada para que puedas usar tu información en Clay e integrarla con otros sistemas. ¿Qué hacen los Robots? Nuestros robots respaldan información. Cuando consultas la API, no estás consultando directo a los bancos, sino que a el respaldo que hizo el robot en nuestra base de datos. Podrás extraer cartolas bancarias definitivas o temporales, consultar s
Algunos lectores
Cómo crear un token para la API
Los token son métodos de autenticación de la API de Clay. Aquí puedes aprender sobre qué es una API. La creación de tokens está sólo habilitada para los usuarios administradores o dueños de la cuenta de tu empresa. Los token son por usuario. Si quieres tener un reporte de varias empresas, sólo necesitarás un sólo token. Dentro de la API deberás identificar con qué empresas quie
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Conectar al SII como facturador electrónico
Primero debes saber que son los apoderados de las empresas las que tienen acceso a ver los XML's y emitir facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no las empresas. Es por eso que debes tener a mano el RUT y clave del apoderado que tiene acceso (normalmente tu). Sólo necesitamos el RUT y la clave, el certificado digital en este caso no es necesario. Para conectar con el SII deb
Algunos lectores
Delegar Cuentas
La idea de delegar permisos es que una persona haga todas las integraciones para que luego pueda delegar la posibilidad de ver esos datos a otra sin que ésta tenga que pasar por la integración nuevamente. Existen 2 tipos de usuarios Administradores: puede ser el dueño de la cuenta y otro que él o ella cree. Este perfil tiene acceso a todos los permisos. Si agrega una cuenta, todos los administradores también la verán. Colaboradores: se puede crear un usuario al cual se pueda p
Algunos lectores
Conectar Bsale en Clay
Puedes conectar Bsale y elegir que se importen desde Bsale todas las facturas y boletas (opcional). Además al hacer match en Clay se dará por pagado en Bsale de manera automática. No así si fuera al revés (lo que des pagado en bsale no se te matchea en Clay). Para conectarte a este facturador necesitas pedir un "token" al equipo de Bsale. Este token conectará ambos sistemas para que Clay pueda leer las facturas que emites, y también poder escribir cuando una factura se de por pagada.
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Integración con Duemint
Duemint es una plataforma se hace cargo de la cobranza desde que emites tu factura hasta que entra el pago de tu cliente, automatizando este proceso que quita mucho tiempo, pero que es muy necesario. ¿Qué hace la integración Clay Duemint? Puedes enviar facturas a Duemint de manera múltiple de la siguiente manera: O enviar una a una: ![](
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Integración con Buk.cl
Para poder hacer la integración con Buk debes tener a mano dos cosas: URL de tu empresa Token El token que debes pedir a Buk debe ser uno que permita lectura de las API Empleados y Contabilidad, con permiso para ver información sensible. Debe verse de esta forma: En esta ayuda de
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Activa tu cobranza en Clay
Antes de comenzar a revisar los detalles de nuestro módulo de cobranza, te dejamos invitado para que revises el siguiente video sobre él: Activación del módulo Para activar y poder utilizar el módulo de cobranza te invitamos a seguir los siguientes pasos. Ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña “Configuración”. Una vez dentro, activa la opción de Gestión de Cobranza como te mostramos en la siguiente imagen. ![](https://s
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Factura masivamente en el SII - Facturación Electrónica
Si facturas por medio del facturador gratuito que tiene disponible el SII ¡tenemos buenas noticias para ti! En Clay hemos desarrollado un módulo de facturación que simplificará el proceso de facturar, permitiendo que introduzcas los datos de las facturas que necesites crear en Clay y luego subir esta información al SII mediante nuestro robot, logrando ahorrar tiempo y esfuerzo en el proceso. Antes de explicarte más sobre este módulo, puedes revisar el siguiente video que hemos preparado pa
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Chat de Comunicación
En Clay tenemos a disposición de nuestros usuarios un chat donde podrán comunicarse de forma rápida con nuestro equipo de soporte en caso de dudas sobre la plataforma y su uso. Este chat está disponible de Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas. También puedes escribir a la hora que quieras, nos pondremos en contacto contigo al inicio del día hábil siguiente. Este chat lo podrás encontrar en cualquier módulo de la aplicación en la esquina inferior derecha tal y como ves a continuación: ![Ubica
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Atajos
Ahora puedes configurar "Atajos" en Clay. Simplificando más aún tu experiencia en la plataforma ¿Cómo hacerlo? Si haces click en tu nombre en el menú superior, verás un botón que dice "Agregar Atajo". Lo que hace es guardar esa página donde estás navegando en ese momento, para así acceder a ella mucho mas rápido en otro momento. Crear un atajo Veamos a continuación algunos de uso de los atajos. En Ge
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Integración con Slack
Esta integración envía información del pago a un canal abierto de Slack en el momento de hacer match. Puedes crear un token en la documentación de Slack. La integración es simple. Primero se agrega el token de la API. Segundo, se selecciona el canal en el cual se quiere publicar la información. ![](https://storage.crisp.ch
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Fecha de Inicio del Balance en Clay
La fecha de inicio del balance en Clay, o FIB para hacerlo más corto, es muy relevante por una serie de razones es que vamos a ver a continuación. La definición del FIB es la siguiente: Desde cuándo queremos ver los estados financieros en Clay cuadrados en la contabilidad y en la gestión. Antes de esta fecha no se puede asegurar que los números cuadren, después de esta fecha sí. Es una decisión que se toma al entrar a Clay. Entre las implicancias está que ningún asiento creado antes de la f
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Desactivar una cuenta bancaria
Desactivar una cuenta bancaria te sirve para seguir viendo los movimientos de una cuenta, pero que no se sigan actualizando de forma automática. Para desactivar una cuenta bancaria primero ve al módulo de Ajustes Generales > Conexiones Externas: Ve a la cuenta bancaria a desactivar y haz click en el switch que se indica. Con eso habrás desactivado la cuenta bancaria. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpd
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Crear una nueva empresa
Si necesitas agregar una nueva empresa a Clay, podrás hacerlo mediante los siguientes pasos: En la zona superior izquierda de la pantalla, haz click en el nombre de tu empresa. Inmediatamente verás desplegarse un menú en el que encontrarás la opción “Crear nueva empresa”. Al hacer click en ese botón, entrarás en este menú donde tendrás dos opciones para añadir la nueva empresa. **La primera opción **es hac
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Eliminar una empresa
Si necesitas eliminar una empresa en Clay, puedes hacerlo mediante los siguientes pasos: Dentro de la cuenta de la empresa que quieres eliminar, ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña Configuración. Ajustes Generales Al final de la página de configuración, encontrarás esta opción: Eliminar una empresa Como
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Importar "Regularizaciones Bancarias" en un Excel
En este artículo mostramos para qué sirven las regularizaciones bancarias y cómo nos ayudan a juntar movimientos de entrada y salida de la cuenta bancaria. Este artículo te explicará cómo hacer eso mismo pero de manera masiva. Primero tienes que ir a Ajustes Generales > Exportar e Importar. Busca la opción "Importar "Regularizaciones Bancarias" en un Excel" y abre el importador. Ahí mismo podrás encontrar el formato en el cuando debes sub
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Configuración Cuentas Contables en Talana
Puedes agregar las cuentas contables de Clay en Talana para que cuando descargues el asiento de remuneraciones ya venga configurado. Acá está el artículo del asiento de remuneraciones. Para esto debes ir a Empresa > Cuentas contables Luego agregar una nueva manualmente o importar via Excel. Manualmente se van agregando así: , siendo cualquiera de las dos nuestra fecha de corte, es decir, si mi fecha de inicio de carga de información es el 01/01/2020, debemos cargar todas las facturas que hayan quedado pendientes de pago/cobro al 31/12/2019 para que estén disponibles para la conciliación. A continuació
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Cierre / Apertura de matches y vinculaciones
Cuando tengas todos tus matches al día de un mes en particular, te recomendamos utilizar esta herramienta para poder bloquear la eliminación de matches y dejar guardado todo el trabajo ya realizado ✨. Acceso a cierre / apertura de matches En esta página podrás hacer el cierre o apertura
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Chipax :: Importar Matches desde Chipax a Clay
Chipax es una plataforma introductoria a la gestión de finanzas para empresas. Tiene una plataforma de conciliación en la cual se pueden ir cuadrando a nivel general ingresos y gastos. A través de su API puedes importar masivamente los matches de bancos contra Facturas por cobrar, por pagar y Boletas de Honorarios. Para esto debes ir a su plataforma y obtener un App ID y una clave secreta. [Esta es la ayuda](https://ayuda.chipax.com/es/articles/5423394-como-y-para-que-utilizar-la-api-de-c
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Autenticación en dos pasos
La autenticación en dos pasos (2FA por sus siglas en inglés) se usa para darle extra protección a tu cuenta contra accesos no autorizados al solicitar un código dinámico adicional cuando inicias sesión. Cuando actives la autenticación en dos pasos, tendrás que introducir este código dinámico que obtendrás mediante tu método de autenticación seleccionado, y después podrás acceder a Clay.
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Agregar una cuenta bancaria
Para que Clay pueda importar los datos de los movimientos bancarios desde tu banco, es necesario que crees la conexión respectiva en nuestra plataforma. En este artículo te mostramos cómo. Debes dirigirte en primer lugar al módulo Ajustes Generales, pestaña Conexiones Externas: Pos
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