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Guía básica de Clay
Los post imprescindibles para comenzar con Clay
Esenciales de Clay
Te invitamos a ver nuestra capacitación sobre los esenciales de Clay En él te explicamos los conocimientos más básicos que debes tener para empezar a ocupar el software. Como por ejemplo: la importancia del match, el panel de control, la oficina de partes, entre otros. ¡Que lo disfrutes 💚!
Algunos lectores
1.- Tus primeros pasos en Clay: Conexiones y delegar cuentas
Lo más importante al momento de crear una cuenta en Clay, es tener a mano todas las claves y cuentas que quieres conectar. Lo principal es: Usuario y clave del banco Usuario y clave del facturador (si es el SII, usuario y clave del apoderado) Usuario y clave de la empresa en el SII Acá puedes encontrar información de cómo agregar múltiples cuentas bancarias. Para conectar un facturador, va a depender del proveedor que uses. Si us
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2 - Tus primeros pasos en Clay: Aspectos generales de movimientos y obligaciones
Una vez hechas las conexiones necesarias, verás que los robots de Clay comenzarán a ingresar movimientos bancarios, facturas y boletas de honorarios. Ya estás list@ para hacer match. Tanto en el detalle de los movimientos como en el detalle de las obligaciones, tienes algunas opciones que te podrán ayudar a mantener el orden y la comunicación con tus colaboradores y con nuestro equipo interno de contabilidad. . La seguridad de los datos es tan importante para un banco como para una Pyme. El problema es que la Pyme no necesariamente tiene los recursos o la preparación necesaria para asegurarlos. De la experiencia de hablar con cientos de em
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Facturas emitidas por Clay a tu empresa
Las facturas de Clay a tu empresa están en el menú Ajustes Generales > Facturación. Aquí podrás encontrar las facturas que Clay ha emitido a tu empresa de la siguiente manera: Historial de facturación Aquí podrás acceder al PDF original de la factura, XML y un link para verla en Clay. Si tienes dudas sobre tu facturación [contáctanos](mailto:pagos@clay.cl?subject=Tengo%20dudas%20sobre%20mi%20facturac
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Facturación de Clay
Definir una forma de cobrar siempre es una tarea difícil. Debe reflejar bien el valor que se entrega y, a la vez, debe ser simple de explicar y entender. Nuestra facturación depende del número de transacciones. De esta forma hacemos crecer nuestro servicio con el precio y las necesidades de nuestros clientes. Clay puede facturar por empresa o por un grupo de empresa. Sólo debes definir quién será el responsable de llevar los costos. Esto lo
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Buscadores
El buscador lo podrás encontrar en la parte superior de cada sección. En este espacio encontrarás la posibilidad de escribir lo que quieras y el resultado será una búsqueda amplia de resultados. Por ejemplo, en Gestión Bancaria, buscará en el monto del movimiento, si el texto está contenido en la descripción, comentario o incluso el autor del comentario. Esto puede ser bueno y malo a la vez. Con un resultado muy amplio, podrías no obtener los resultados que buscas. ![Buscador](https://storage.
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Compartir un movimiento bancario o una obligación
En cada movimiento u obligación verás un ícono que te permitirá copiar y compartir la URL tanto de un movimiento como de una obligación. icono para compartir desde obligaciones y movimientos Cuando alguien te pida algo como "¿Me mandas el link del movimiento?" ya sabes a qué se refiere!
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Notificaciones y Menciones
Clay se ha transformado en una herramienta colaborativa de gestión de empresas. Junta las necesidades del dueño del negocio con las del contador para llevar una gestión activa y al día. Dentro de esta colaboración está la posibilidad de crear notas en cada movimiento bancario, obligación o empresa. Y en cada nota, además, puedes mencionar a tus compañeros para avanzar de manera más rápida. 