• Esenciales de Clay

  En este artículo te enseñaremos lo que en Clay hemos denominado “Esenciales”, es decir, lo fundamental que es necesario que conozcas sobre nuestra plataforma para comenzar tu experiencia en ella. Te explicaremos los módulos que puedes encontrar. En estas explicaciones podrás encontrar links a otros artículos que te permitirán conocer en mayor profundidad el funcionamiento de ellos o sus características. Los módulos de Clay puedes encontrarlos en el menú al costado izquierdo de la plataforma.Pocos lectores

• 1.- Tus primeros pasos en Clay: Conexiones

  Lo más importante al momento de crear una cuenta en Clay, es tener a mano todas las claves y cuentas que quieres conectar. Lo principal es: Usuario y clave del banco. Revisa aquí para saber más de esto. Usuario y clave del facturador (si es el SII, usuario y clave del apoderado). Usuario y clave de la empresa en el SII (para traer el RCV y Boletas de Honorarios a Clay). Para conectar un facturador, va a depender del proveedor quePocos lectores

• 2 - Tus primeros pasos en Clay: Aspectos generales de movimientos y obligaciones

  Una vez hechas las conexiones necesarias, verás que los robots de Clay comenzarán a ingresar movimientos bancarios, facturas y boletas de honorarios. Esto quiere decir que, ya estás listo para comenzar a trabajar tu información en Clay. Tanto en el detalle de los movimientos como en el detalle de las obligaciones, tienes algunas opciones que te podrán ayudar a mantener el orden y la comunicación con tus colaboradores y con nuestro equipo interno de contabilidad. Veamos. Pestaña match SiPocos lectores

• 3 - Tus primeros pasos en Clay: Match

  Match es el término que usamos para referirnos a la asociación de un movimiento bancario (cargo o abono) con una o más obligaciones. Esto como una forma de justificar el movimiento bancario. Esta acción es muy importante ya que te permite mantener en orden tu cobranza y muy al día tu cartola bancaria. Además es el input para poder hacer contabilidad con alto grado de precisión. Facturas que ya están pagadas, no pueden volver a aparecer como opción para match. Match por RecomendaciónPocos lectores

• Actualización de los Datos

  Clay está formado por un bot de alta tecnología que importa la información que tienes conectada a nuestro sistema cada cierto tiempo, acá está el listado de cuanto toma la actualización de cada una de ellas. Cartolas Bancarias El periodo de actualización de tu cartola es de alrededor de 3-4 horas. Este proceso automático puede variar por diferentes cosas, a veces, el banco no nos deja recolectar la información y nuestro robot lo vuelve a intentar luego. En el botón de cada banco, puedes sabPocos lectores

• Seguridad en Clay

  Mucho se ha hablado de seguridad informática estos días y es un tema que causa interés en nuestros clientes (y posibles clientes también). La seguridad de los datos es tan importante para un banco como para una Pyme. El problema es que la Pyme no necesariamente tiene los recursos o la preparación necesaria para asegurarlos. De la experiencia de hablar con cientos de emPocos lectores

• Facturas emitidas por Clay a tu empresa

  Las facturas de Clay a tu empresa están en el módulo Ajustes Generales Facturación. Aquí podrás encontrar las facturas que Clay ha emitido a tu empresa de la siguiente manera: Historial de facturación En cada factura podrás acceder al PDF original de ella, XML y un link para verla en Clay. Si tienes dudas sobrePocos lectores

• Facturación de Clay

  Definir una forma de cobrar siempre es una tarea difícil. Debe reflejar bien el valor que se entrega y, a la vez, debe ser simple de explicar y entender. Nuestra facturación depende del número de transacciones. De esta forma hacemos crecer nuestro servicio considerando las necesidades de nuestros clientes. Clay puede facturar por empresa o por un grupo de empresas. Sólo debes definir quién será el responsable de llevar los costos, es decir, a qPocos lectores

• Buscadores

  El buscador lo podrás encontrar en la parte superior de distintos módulos de Clay. En este espacio encontrarás la posibilidad de hacer búsquedas amplias. Esto quiere decir que se buscará coincidencias en el monto, glosa, fecha, notas, etc. Si estás en el módulo de gestión bancaria. El buscar de forma amplia podría no ser útil en algunos casos, por esto te enseñaremos a acotar las búsquedas en base a distintos criterios, a fin de facilitar tu navegación por Clay. Dividiremos las opciones de búPocos lectores

• Compartir un movimiento bancario o una obligación

  En cada movimiento u obligación verás un ícono que te permitirá copiar y compartir la URL tanto de un movimiento como de una obligación. Si quieres compartir un asiento contable desde la obligación o movimiento bancario, debes seleccionar los 3 puntitos al costado del asiento contable y presionar donde dice copiar URL. Compartir asiento (https://storage.crisp.chat/users/helPocos lectores

• Notificaciones, Menciones y Archivos Adjuntos

  Clay se ha transformado en una herramienta colaborativa de gestión de empresas. Junta las necesidades del dueño del negocio con las del contador y colaboradores para llevar una gestión activa y al día. Dentro de esta colaboración está la posibilidad de crear notas en cada movimiento bancario u obligación. Y en cada nota, además, puedes mencionar a tus compañeros para avanzar de manera más rápida y favorecer la comunicación entre equipos. Cómo dejar notas y etiquetar a tus colaboradores En loPocos lectores

• Consumo de transacciones

  El consumo de Clay depende del número de transacciones que registras mensualmente. Dentro de las obligaciones se pueden considerar inversiones en créditos, fondos por rendir, facturas de venta, suscripción de derechos/acciones, notas de crédito, dividendos / retiros, etc. Por ejemplo, la cuota de un crédito puede contener hasta 4 transaccioPocos lectores