• ¿Cómo hacer NC a boletas emitidas a través del SII?

  Sabemos que puede ser de gran utilidad para ti, y por ello queremos compartir contigo esta ayuda respecto a cómo generar las notas de crédito a boletas de venta emitidas a través del SII. Para ingresar a esta opción, debes ingresar en la página del SII con el RUT y Clave del usuario que esté autorizado a emitir este tipo de documentos en el SII. Además debe contar con su certificado digital para firmar los DTEs.Pocos lectores

• Esenciales de Clay

  En este artículo te enseñaremos lo que en Clay hemos denominado “Esenciales”, es decir, lo fundamental que es necesario que conozcas sobre nuestra plataforma para comenzar tu experiencia en ella. Te explicaremos los módulos que puedes encontrar. En estas explicaciones podrás encontrar links a otros artículos que te permitirán conocer en mayor profundidad el funcionamiento de ellos o sus características. Los módulos de Clay puedes encontrarlos en el menú al costado izquierdo de la plataforma.Pocos lectores

• Agregar una cuenta bancaria manual

  En Clay tenemos integración con distintos bancos para importar de forma automática los movimientos de tu cuenta bancaria. Si quieres saber con cuáles tenemos activa esta integración, puedes visitar Bancos Integrados en Clay. Si llegado el caso necesitas añadir a Clay una cuenta bancaria con la que no tengamos importación automática, podrás hacerlo creando una cuenta manual. Una cuenta manual te permitirá igualmente realizar matches y otras operaPocos lectores

• Reportar una obligación

  Para reportar una obligación, debes dirigirte a los módulos de Obligaciones por Pagar y/o por Cobrar y seleccionar la obligación que quieres reportar. Desde ahíPocos lectores

• Nuevo orden de módulos en Clay

  En Clay queremos siempre simplificar y llevar al máximo tu experiencia de usuario. Es por esto que ahora hemos rediseñado el acceso a algunas secciones de la plataforma, para así tener un acceso más simple y directo a ellas. Debes considerar que las secciones en sí mismas no han variado, es decir, no se han eliminado secciones o módulos de Clay, sino que se ha dado un orden más simple de entender a ellos. Antes de continuar con este artículo, te dejamos un breve video explicativo: youtuPocos lectores

• Suspensión automática para clientes morosos

  En Clay trabajamos todos los días para ofrecerte un excelente servicio, así como nuevas funciones y actualizaciones que te permitan mejorar la gestión financiera y contable de tu empresa. Y para poder hacerlo, necesitamos de tu ayuda.Pocos lectores

• Carga de Datos y Cobros por Transacciones

  Esquema de Cobros: Carga de Datos, Cobros por Transacciones ¿Qué pasa si soy un cliente nuevo? Todos los clientes nuevos cuentan con una carga gratuita que incluye el mes en curso más dos mesePocos lectores

• Integraciones en Clay con plataformas externas

  En Clay, entendemos la importancia de conectar nuestra plataforma con las herramientas que ya utilizas para optimizar tu flujo de trabajo y mejorar la eficiencia. A continuación, te presentamos una lista completa de todas las integraciones disponibles actualmente en Clay y cómo puedes acceder a su ayuda correspondiente. Conexiones Bancarias En Clay actualmente tPocos lectores

• Guía de Uso de Filtros en Clay

  Los filtros disponibles en la plataforma permiten visualizar y organizar la información de manera eficiente según las necesidades del usuario. Dependiendo del módulo o funcionalidad en la que te encuentres, los filtros pueden variar, ayudando a revisar datos clave, detectar errores y agilizar tareas contables y financieras. A continuación, se describen algunos de los principales filtros disponibles en el módulo de Gestión Bancaria y Obligaciones por Cobrar/Pagar. 1. Filtros GestiónPocos lectores

• 1.- Tus primeros pasos en Clay: Conexiones

  Lo más importante al momento de crear una cuenta en Clay, es tener a mano todas las claves y cuentas que quieres conectar. Lo principal es: Usuario y clave del banco Revisa aquí para saber más de esto. Usuario y clave de la empresa en el SII (para traer el RCV y Boletas de Honorarios a Clay). Al crear la conexión podrás elegir cuánto tiempo en retrospectiva quieres cargar la información, con un máximo de tres meses. Usuario y cPocos lectores

• 2 - Tus primeros pasos en Clay: Aspectos generales de movimientos y obligaciones

  Una vez hechas las conexiones necesarias, verás que los robots de Clay comenzarán a ingresar movimientos bancarios, facturas y boletas de honorarios. Esto quiere decir que, ya estás listo para comenzar a trabajar tu información en Clay. Tanto en el detalle de los movimientos como en el detalle de las obligaciones, tienes algunas opciones que te podrán ayudar a mantener el orden y la comunicación con tus colaboradores y con nuestro equipo interno de contabilidad. Veamos: Pestaña match SiPocos lectores

• 3 - Tus primeros pasos en Clay: Match

  Match es el término que usamos para referirnos a la asociación de un movimiento bancario (cargo o abono) con una o más obligaciones. Esto como una forma de justificar el movimiento bancario. Esta acción es muy importante ya que te permite mantener en orden tu cobranza y muy al día tu cartola bancaria. Además es el input para poder hacer contabilidad con alto grado de precisión. Facturas que ya están pagadas, no pueden volver a aparecer como opción para match. Match por Recomendación (hPocos lectores

• Actualización de los Datos

  Clay está formado por un bot de alta tecnología que importa la información que tienes conectada a nuestro sistema cada cierto tiempo, acá está el listado de cuanto toma la actualización de cada una de ellas. Cartolas Bancarias El periodo de actualización de tu cartola es de alrededor de 3-4 horas. Este proceso automático puede variar por diferentes motivos, a veces, el banco no nos deja recolectar la información y nuestro robot lo vuelve a intentaPocos lectores

• Seguridad en Clay

  Es conocido por todos que el mundo está cada vez más conectado y digitalizado. El uso masivo de apps, páginas web y servicios en la nube ya es algo cotidiano y ya resulta difícil concebir un día a día normal sin ellos. Esto, que supone un gran avance para la rapidez y facilidad a la hora de realizar labores también trae aparejada una importante preocupación: La seguridad de los datos que se manejan electrónicamente. Hasta hace un tiempo se estimaba que la seguridad de las operaciones en líneaPocos lectores

• Facturación de Clay

  Definir una forma de cobrar siempre es una tarea compleja. En Clay, buscamos que nuestro modelo refleje fielmente el valor de los servicios que entregamos, manteniéndolo al mismo tiempo simple de explicar y entender. Nuestra facturación depende del número de transacciones. Esto nos permite hacer crecer nuestros servicios de acuerdo con las necesidades reales de cada cliente. Modalidad de Facturación Clay puede facturar por empresa o por un gPocos lectores

• Buscadores

  El buscador lo podrás encontrar en la parte superior de distintos módulos de Clay. En este espacio encontrarás la posibilidad de hacer búsquedas amplias. Esto quiere decir que se buscará coincidencias en el monto, glosa, fecha, notas, etc. Si estás en el módulo de gestión bancaria. El buscar de forma amplia podría no ser útil en algunos casos, por esto te enseñaremos a acotar las búsquedas en base a distintos criterios, a fin de facilitar tu navegación por Clay. Dividiremos las opciones de búPocos lectores

• Compartir un movimiento bancario u obligación

  En cada movimiento u obligación verás un ícono que te permitirá copiar y compartir la URL tanto de un movimiento como de una obligación. Si quieres compartir un asiento contable desde la obligación o movimiento bancario, debes seleccionar los 3 puntitos al costado del asiento contable y presionar donde dice copiar URL. Compartir asiento (https://storage.crisp.chat/users/helpPocos lectores

• Notificaciones, Menciones y Archivos Adjuntos

  Clay se ha transformado en una herramienta colaborativa de gestión de empresas. Junta las necesidades del dueño del negocio con las del contador y colaboradores para llevar una gestión activa y al día. Dentro de esta colaboración está la posibilidad de crear notas en cada movimiento bancario u obligación. Y en cada nota, además, puedes mencionar a tus compañeros para avanzar de manera más rápida y favorecer la comunicación entre equipos. Cómo dejar notas y etiquetar a tus colaboradores En lPocos lectores

• Consumo de transacciones

  ¿Cómo se calcula el consumo en Clay? El consumo mensual en Clay se basa en el número de transacciones que se registran en la plataforma. ¿Qué se considera una transacción? Se entiende por transacción cualquier uno de los siguientes: Movimiento bancario: cualquier abono o cargo que se registre desde tus cuentas bancarias. Obligación de compra o venta: cualquier obligación financiera registrada en la plataforma, ya sea creada manualmente, importada desde el SII o desdePocos lectores