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Guía básica de Clay
Los post imprescindibles para comenzar con Clay
Esenciales de Clay
Te invitamos a ver nuestra capacitación sobre los esenciales de Clay En él te explicamos los conocimientos más básicos que debes tener para empezar a ocupar el software. Como por ejemplo: la importancia del match, el panel de control, la oficina de partes, entre otros. ¡Que lo disfrutes 💚!
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1.- Tus primeros pasos en Clay: Conexiones y delegar cuentas
Lo más importante al momento de crear una cuenta en Clay, es tener a mano todas las claves y cuentas que quieres conectar. Lo principal es: Usuario y clave del banco Usuario y clave del facturador (si es el SII, usuario y clave del apoderado) Usuario y clave de la empresa en el SII Acá puedes encontrar información de cómo agregar múltiples cuentas bancarias. Para conectar un facturador, va a depender del proveedor que uses. Si us
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2 - Tus primeros pasos en Clay: Aspectos generales de movimientos y obligaciones
Una vez hechas las conexiones necesarias, verás que los robots de Clay comenzarán a ingresar movimientos bancarios, facturas y boletas de honorarios. Ya estás list@ para hacer match. Tanto en el detalle de los movimientos como en el detalle de las obligaciones, tienes algunas opciones que te podrán ayudar a mantener el orden y la comunicación con tus colaboradores y con nuestro equipo interno de contabilidad. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/8da91ad295ba5800/e8f45095-f76
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3 - Tus primeros pasos en Clay: Match
El match es el término que usamos para cuando vinculas un movimiento bancario con una obligación por pagar o por cobrar. Match! Esta acción es muy importante ya que te permite mantener en orden tu cobranza y muy al día tu cartola bancaria. Además es el input para poder hacer contabilidad con alto grado de precisión. Facturas que ya están pagadas, no pueden volver a aparecer como opción para match. Acá puedes encontrar el detalle de la
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Actualización de los Datos
Clay está formado por alta tecnología que importa la información que tienes conectada a nuestro sistema cada cierto tiempo, acá esta el listado de cuanto toma la actualización de cada una de ellas. Cartolas Bancarias La actualización de tu cartola es de alrededor de 2hr automáticamente. Esto puede variar por diferentes cosas, aveces, el banco no nos deja recolectar la información y nuestros robot lo vuelven a intentar luego. En la imagen puedes encontrar: Si seleccionas cada banc
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Seguridad en Clay
Puedes encontrar ese artículo de seguridad en nuestro blog.
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Facturas emitidas por Clay a tu empresa
Las facturas de Clay a tu empresa están en el menú Ajustes Generales > Facturación. Aquí podrás encontrar las facturas que Clay ha emitido a tu empresa de la siguiente manera: Aquí podrás acceder al PDF original de la factura, XML y un link para verla en Clay. Si tienes dudas sobre tu facturación contáctanos(mailto:pagos@clay.cl?subject=Tengo%20dudas%20sobre%20mi%20facturac
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Facturación de Clay
Definir una forma de cobrar siempre es una tarea difícil. Debe reflejar bien el valor que se entrega y, a la vez, debe ser simple de explicar y entender. Nuestra facturación depende del número de transacciones. De esta forma hacemos crecer nuestro servicio con el precio y las necesidades de nuestros clientes. Clay puede facturar por empresa o por un grupo de empresa. Sólo debes definir quién será el responsable de llevar los costos. Esto lo
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Buscadores
El buscador lo podrás encontrar en la parte superior de cada sección. En este espacio encontrarás la posibilidad de escribir lo que quieras y el resultado será una búsqueda amplia de resultados. Por ejemplo, en Gestión Bancaria, buscará en el monto del movimiento, si el texto está contenido en la descripción, comentario o incluso el autor del comentario. Esto puede ser bueno y malo a la vez. Con un resultado muy amplio, podrías no obtener los resultados que buscas. ![](https://storage.crisp.cha
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Compartir un movimiento bancario o una obligación
En cada movimiento u obligación verás un ícono que te permitirá copiar y compartir la URL tanto de un movimiento como de una obligación. Así se ve en los movimientos bancarios Y así en las obligaciones Cuando alguien te pida algo como _"¿Me mandas el link del mo
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Notificaciones y Menciones
Clay se ha transformado en una herramienta colaborativa de gestión de empresas. Junta las necesidades del dueño del negocio con las del contador para llevar una gestión activa y al día. Dentro de esta colaboración está la posibilidad de crear notas en cada movimiento bancario, obligación o empresa. Y en cada nota, además, puedes mencionar a tus compañeros para avanzar de manera más rápida. 