Cómo usar el Panel de Control del Negocio

El Panel de Control es una vista que reúne los principales indicadores financieros y operativos de tu empresa en un solo lugar. Desde aquí puedes revisar ingresos, gastos, deudas y actividad del negocio sin necesidad de navegar por múltiples módulos.

Es el punto de partida para entender cómo está tu empresa sin tener que revisar cada módulo por separado.

¿Para qué te sirve?

• Tener una foto clara de tu negocio cada vez que entras a Clay.
• Detectar rápido si hay deudas pendientes o facturas sin cobrar.
• Ver la evolución de tus ingresos y gastos sin necesidad de generar reportes.
• Tomar decisiones con información actualizada, no de memoria.

Cómo acceder

Ingresa desde el menú principal:

1. Haz clic en Gestión del Negocio en el menú lateral.
2. Selecciona Panel de Control.

¿Qué información encuentras en el panel?

Resumen de saldos

Un vistazo rápido a los números más importantes de tu empresa:

• Saldo en bancos: Suma de todas tus cuentas bancarias registradas en Clay.
• Monto sin match: Movimientos bancarios que aún no han sido relacionados con un documento. Por ejemplo: si tienes un cargo de $3.000 y un abono de $4.000 sin relacionar, aquí verás $7.000. (El "match" es el proceso de vincular un movimiento bancario con su factura o boleta correspondiente.)
• Cuentas por cobrar: Lo que tus clientes te deben. Incluye facturas emitidas, notas de débito y descuenta las notas de crédito.
• Cuentas por pagar: Lo que tú les debes a tus proveedores. Se calcula igual que cuentas por cobrar, pero con documentos recibidos.
• Honorarios por pagar: Total de boletas de honorarios pendientes de pago (monto neto más la retención).
• Otros por pagar: Otros pagos pendientes como cheques, tarjetas de crédito o gastos de movilización.

Gráfico de ingresos

Muestra tus ingresos del año, construidos desde tus facturas electrónicas (DTE). Puedes elegir:

• Facturación Bruta: Incluye el IVA y todo lo facturado hasta hoy.
• Facturación Neta: Sin IVA. Refleja el ingreso real de tu empresa.
• Comparar con el año anterior (si Clay tiene esa información cargada).
• Ver ingresos percibidos o devengados. (Devengado: ingreso que ya se generó aunque no se haya cobrado aún. Percibido: lo que efectivamente entró a tu cuenta.)

Gráfico de Gastos del Estado de Resultados

Disponible solo si tienes contratado el módulo de contabilidad. Muestra en un gráfico de torta los gastos registrados en tu Estado de Resultados (EE.RR.), que es el reporte que resume cuánto ingresaste, cuánto gastaste y si tuviste utilidad o pérdida. Se alimenta 100% de asientos contables.

Gráficos de F29 y Remuneraciones

• F29: Muestra los montos pagados en los últimos 6 meses desglosados por ítem. (El F29 es la declaración mensual donde se informa y paga el IVA y otros impuestos.)
• Remuneraciones y boletas de honorarios netas: Detalla los montos pagados en AFP, Salud, Mutuales y boletas de honorarios. Se construye desde los matches realizados.

Número de clientes de los últimos seis meses

• Clientes mensuales: Cuántos RUT distintos facturaste cada mes.
• Ticket promedio: El monto promedio de tus facturas por mes.

Resumen del Estado de Resultados

Si tienes el módulo de contabilidad, verás aquí un resumen mensual con ingresos, costos, gastos y resultado. Haz clic en "Ir al EE.RR." para ver el detalle completo.

Top 5 de clientes y proveedores

• Clientes: Los 5 clientes que más te deben, ordenados de mayor a menor.
• Proveedores: Los 5 proveedores a quienes más les debes.

Haz clic en el nombre de cada uno para ver su ficha. También puedes ver el listado completo con "Ver todos".

Envejecimiento de la deuda por tipo de cliente

Si tienes creadas Categorías de Clientes, verás cómo envejece la deuda en el tiempo por categoría. Los clientes sin categoría aparecen en "Sin Info". Si usas el atributo Vendedor/a en tus facturas, también puedes filtrar por vendedor.

Análisis de ingreso recurrente

Disponible si tienes activadas las opciones de Recurrencia y has categorizado tus ingresos. Muestra los montos por tipo de ingreso en cada mes del año. Puedes seleccionar el año y descargar el detalle.

Análisis de facturas en mora

Muestra hasta 500 facturas emitidas con sus montos y días de atraso en el pago. Incluye el promedio de días de mora y el monto promedio. Pasa el cursor sobre cada punto para ver el detalle del documento.

Análisis de concentración de clientes

Te muestra qué tan dependiente es tu negocio de ciertos clientes. Los círculos más grandes y oscuros representan a quienes más pesan en tu facturación. Puedes filtrar por mes y elegir entre montos percibidos o devengados.

Analizar ingresos y gastos por Centros de Costo

Revisar el gráfico de ingresos vs egresos

• Ubica la sección Centros de Costos al final del Panel de Control.
• Revisa el gráfico de barras de Ingresos vs Egresos.
• Selecciona el año que quieres analizar.
• Filtra por centro de costo si deseas revisar uno específico.

Este gráfico te permite comparar cuánto ingresa y cuánto se gasta en cada centro de costo durante el período seleccionado.

Analizar la distribución mensual de centros de costo

• Revisa el gráfico circular (o de torta) de centros de costo.
• Selecciona el mes que quieres analizar.
• Elige si deseas visualizar Ingresos o Egresos.

Este gráfico muestra cómo se distribuyen los ingresos o gastos entre los distintos centros de costo durante el mes seleccionado.

Revisar el detalle de centros de costo

1. Revisa la tabla de detalle de centros de costo.
2. Filtra la información por mes del año si necesitas revisar un período específico.
3. Haz clic en Descargar Excel para exportar la información.

En esta tabla podrás ver información detallada como:

• Cantidad de obligaciones de ingreso por centro de costo.
• Monto total de ingresos.
• Cantidad de obligaciones de gasto.
• Monto total de gastos.
• Margen generado por cada centro de costo.

Qué puede pasar después

Al entrar al panel por primera vez, algunos gráficos pueden aparecer vacíos. Esto es normal si:

• Aún no has cargado movimientos bancarios o facturas en Clay.
• No tienes contratado el módulo de contabilidad (algunos bloques lo requieren).
• No has activado la opción de Recurrencia de Ingresos.

 A medida que uses Clay y registres tu información, el panel se irá completando automáticamente.

• Podrás identificar rápidamente problemas de cobranza o pagos.
• Detectar concentración de clientes o dependencia de ciertos ingresos.
• Analizar el rendimiento del negocio mes a mes.

Errores comunes o consideraciones importantes

• Algunos gráficos requieren tener activo el módulo de contabilidad.
• La información depende de asientos contables o matches realizados.
• Facturas rechazadas o reclamadas no se consideran en el análisis de ingresos.

Relación con otros artículos

• Estado de Resultados (EE.RR.)
• Recurrencia de Ingresos
• Categorización de Clientes
• Conciliación bancaria

Actualizado el: 11/03/2026