• Spanish

Ir al sitio web

• Mis KPI's

  En esta sección puedes crear diferentes paneles de control con información externa a Clay. El término es "Embeder", traer desde otro sistema un gráfico para poder ver todo consolidado en Clay. ¿De qué sistemas puedes traer gráficos? PowerBI MongoDB.com Tableau(https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/ePocos lectores

• Crear Nóminas de Pago para Bancos

  Una nómina bancaria es una forma de transferir de banco a banco de manera masiva y a través de una Nómina (que es un Excel) que se sube al banco. Esto evita tener que subir una a una cada transferencias. Cada banco tiene su propio formato (a veces CSV, a veces TXT y a veces Excel). Ese archivo contiene generalmente: Cuenta desde donde sale la plata Cuenta y banco donde va RUT y Razón Social de la contraparte Monto a transferir Ese archivo, con el formato y datos específico de cada banPocos lectores

• Panel de Control

  Los paneles de control están hechos para dar visibilidad sobre tu empresa en un sólo lugar. En Clay este panel de control se encuentra en Gestión del Negocio > Panel de Control. _Te invitamos a leer "Cómo Ser Gerente General de tu Pyme y no morir en el intento" en el Blog de Clay. Hay que considerar que este panel de control mezcla información de gestión e informPocos lectores

• Recurrencia de Ingresos

  Primero definamos que es un ingreso recurrente. Los ingresos recurrentes, independiente de su origen, se caracterizan por su constancia en el tiempo. Está asociado a negocios por suscripción, donde un cliente se suscribe a un servicio de manera mensual a un precio definido. Netfix podría ser un ejemplo de un ingreso (gasto para uno) recurrente. Su análisis es relevante ya que nos permitPocos lectores

• Activar Opciones de Recurrencia

  Puedes activar las opciones de Recurrencia en Ajustes Generales > Configuración en el menú "Activar opciones de Ingreso Recurrente". Al activar esta opción, se desplegarán los siguientes cambios en la plataforma. Colores en Facturas de VePocos lectores

• Sumas Bancarias

  En la opción Gestión del Negocio > Sumas Bancarias, podrás ver la suma de cargos y abonos por mes en todas las cuentas bancarias de una empresa. Puedes elegir entre las cuentas en dólares, pesos o euros. Además de elegir una cuenta en particular o todas (en el caso que tengas más de una cuenta bancaria). La suma de los cargos y la suma de abonos debe ser igual al de tu cartola banPocos lectores

• Relación con Clientes y Proveedores

  Las facturas que emites y recibes contienen mucha información sobre tu negocio. Si a eso además lo juntamos con los matches que haces en Clay, tienes información muy completa sin hacer mayor esfuerzo mayor. Esta información la hemos juntado bajo el menú “Gestión del Negocio” y te encontrarás con todas las empresas de las cuales has recibido una obligación y/o le has hecho una. Indicando cuántas de ellas aun siguen sin haber sido conciliadas. En el buscador puedes buscar por RUT o razón social.Pocos lectores

• Visualización de Información y Reportes

  Es fundamental tener la claridad sobre dónde esta nuestro dinero, en qué lo estamos gastando, con cuál de nuestros clientes tenemos deudas pendientes ó con quién tenemos todo saldado.  Clay te proporciona esta información casi al instante, basta con que tengas una factura con su nombre y ya!. El nombre de tu cliente ó proveedor aparecerá en una lista que podrás encontrar en la opcPocos lectores