• Categorías de Clientes

  Cómo crear categorías Para crear las categorías debes ir al menú Ajustes Generales Categorías y comenzar a agregarlas según tu negocio. Desde este menú puedes: Crear una nueva categoría Editar la categoría seleccionada Eliminar la categoría seleccionada Allí podrás ver este menú.Pocos lectores

• Alianza Cobranza Online

  En Clay sabemos que la adecuada gestión de las cuentas por cobrar es clave para mantener una empresa con liquidez y buena salud financiera. Pero hay ocasiones en las que nuestros esfuerzos de cobranza no rinden el efecto deseado y requerimos un apoyo especializado en estas gestiones. Es por esto por lo que en Clay hemos desarrollado una alianza con Cobranza Online, mediante la cual podrás enviar directamente desde nuestra plataforma documentos a Cobranza Online para que ellos gestionen su cPocos lectores

• Configuración Gestión de Cobranza

  Parte importante de gestionar la cobranza a través de nuestra plataforma es la configuración, ya que esta será el primer paso para comenzar a sacar el mayor provecho de este módulo. Hay que tener en cuenta que para utilizar correctamente nuestra Gestión de Cobranza, es muy importante tener nuestros match lo más al día posible con el objeto de enviar los recordatorios adecuados y mantener una buena relación con nuestros clientes. Configuración Para poder configurar nuestra cobranza, debPocos lectores

• Mora en el tiempo - Clientes y Proveedores

  ¿No te ha pasado que ver sólo un número de cuánto tenemos por cobrar no es suficiente para tomar alguna decisión? Para ver la mora en el tiempo hemos agregado esta tabla de detalle de mora en el tiempo. Puedes encontrarla en la pestaña “Panel de Control” del módulo Gestión de Proveedores, y también en la pestaña "Panel de Control" en el módulo Gestión de Clientes. Tabla de detalle de mora El tiPocos lectores

• Recordatorios Automáticos de la Cobranza

  Para habilitar los recordatorios del Módulo de Gestión de Clientes, simplemente debemos dirigirnos a dicho módulo y seleccionar la pestaña "Recordatorios". En esta pestaña aparecerán los 5 tipos de recordatorios disponibles. Para habilitarlos, solo debes cambiar el switch en color gris a color azul en cada uno de ellos. Recordatorios de Cobranza (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000Pocos lectores

• Contactos para la Cobranza

  El módulo de Gestión de Cobranza permite automatizar el proceso de Cobranza propiamente tal a clientes, a través de distintos recordatorios que se pueden configurar y ajustar a las necesidades de la empresa. Para poder enviar estos recordatorios, es necesario tener los contactos de nuestros clientes dentro de la plataforma. En Clay tenemos 4 tipos de contacto que permiten categorizar los contactos de cada cliente parPocos lectores

• Clientes en la Cobranza

  Para acceder a este panel, debes dirigirte al módulo de s, pestaña Clientes. Encontrarás un listado de clientes a los que has emitido DTE's. Este listado se nutre desde el Registro de Ventas del SII que Clay actualiza constantemente. No será necesario que los agregues manualmente. Te enseñamos la interfaz: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/captura-de-pantalla-2022-06Pocos lectores

• Error en envío de recordatorios de cobranza

  Existen diferentes tipos de errores por los que podría no enviarse un recordatorio de cobranza, acá te dejo una lista de que es lo que esta sucediendo. Error de servidor, Error enviando el correo: cuando nuestro proveedor que envía el correo falla, nuestro robot hace el intento de enviar este recordatorio nuevamente luego de transcurrir 3 hrs. Cobranza no activa para cliente: si nuestro robot intenta enviar un correo pero el cliente no esta habilitado para cobrarle. RecordatoriPocos lectores

• Panel de Control de Cobranza

  Para todos nuestros usuarios del Módulo de Cobranza hemos añadido un Panel de Control de cobranza, el cual te permitirá tener un mejor conocimiento y noción sobre cómo se está desarrollando este proceso a tus clientes. Este panel se encuentra dentro del mismo Módulo de Cobranza, en la pestaña Panel de Control. Acceso a Panel de Control de Cobranza Antes de continuar este artículo, te presentamos un videoPocos lectores