• Activa tu cobranza en Clay

  Antes de comenzar a revisar los detalles de nuestro módulo de cobranza, te dejamos invitado para que revises el siguiente video: Módulo de Cobranza Activación del módulo Para activar y poder utilizar el módulo de cobranza te invitamos a seguir los siguientes pasos. Ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña “Configuración”. Una vez dentro, activa la opción de Gestión de Cobranza como te mostramos en la siguiente imagen. ![](https://storage.crPocos lectores

• Configuración Gestión de Cobranza

  Una parte fundamental para sacar el mayor provecho a la Gestión de Cobranza en nuestra plataforma es realizar una configuración adecuada. Este será el primer paso para automatizar y optimizar el proceso de cobranza, garantizando una comunicación clara y oportuna con tus clientes. ⚠️ Recuerda: para que los recordatorios se envíen correctamente, es crucial mantener tus match lo más actualizados posible. Esto asegurará que se detecten correctamente las facturas y se envíen los recordatorios aPocos lectores

• RUT Pagador

  Hay ocasiones en las que un cliente o proveedor nos puede pagar una obligación con una cuenta bancaria diferente a aquella que es de la empresa, por ejemplo desde la cuenta bancaria personal del dueño. Esto hará que el RUT que realiza la transferencia no coincida con el RUT registrado en la obligación cargada en Clay, con lo cual el Wondermatch o match asistido no funcionará. Es por esto que ahora tienes la posibilidad de agregar RUT’s pagadores para que funcione el [WonderMatch](/es/articlePocos lectores

• Módulo Gestión de Proveedores

  Clay te presenta el módulo de Gestión de proveedores, en el podrás encontrar toda la información relevante para tomar decisiones sobre tus proveedores. Este módulo tiene tres secciones, de las cuales te daremos una pequeña introducción. Te dejamos una video introducción a este módulo de Clay: Gestión de Proveedores Panel de control. Proveedores. Pendientes de aprobación. Panel de control Que mejor que poder visualizar todo sobre tus proveedores en unPocos lectores

• Recordatorios Automáticos de la Cobranza

  Para habilitar los recordatorios del Módulo de Gestión de Clientes, simplemente debemos dirigirnos a dicho módulo y seleccionar la pestaña "Recordatorios". En esta pestaña aparecerán los 5 tipos de recordatorios disponibles. Para habilitarlos, solo debes cambiar el switch en color gris a color azul en cada uno de ellos. ![Recordatorios de Cobranza](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000Pocos lectores

• Mora en el tiempo - Clientes y Proveedores

  ¿No te ha pasado que ver sólo un número de cuánto tenemos por cobrar no es suficiente para tomar alguna decisión? Para ver la mora en el tiempo hemos agregado esta tabla de detalle de mora en el tiempo. Puedes encontrarla en la pestaña “Panel de Control” del módulo Gestión de Proveedores, y también en la pestaña "Panel de Control" en el módulo Gestión de Clientes. El tiPocos lectores

• Contactos para la Cobranza

  El módulo de Gestión de Cobranza permite automatizar el proceso de Cobranza propiamente tal a clientes, a través de distintos recordatorios que se pueden configurar y ajustar a las necesidades de la empresa. Para poder enviar estos recordatorios, es necesario tener los contactos de nuestros clientes dentro de la plataforma. En Clay tenemos 4 tipos de contacto que permiten categorizar los contactos de cada cliente parPocos lectores

• Clientes en la Cobranza

  Para acceder a este panel, ingresa al módulo Gestión de Clientes > Clientes. Aquí encontrarás el listado de todos los clientes a los que has emitido DTEs, información que Clay obtiene directamente del Registro de Ventas del SII, por lo que no necesitas agregarlos manualmente. Qué puedes hacer en este panel Buscar clientes por RUT o razón social. Descargar un detalle de clientes morosos, considerando los DTEs emitidos y los pagos registrados (matches). **FilPocos lectores

• Error en envío de recordatorios de cobranza

  Existen diferentes tipos de errores por los que podría no enviarse un recordatorio de cobranza, acá te dejo una lista de que es lo que esta sucediendo. Error de servidor, Error enviando el correo: cuando nuestro proveedor que envía el correo falla, nuestro robot hace el intento de enviar este recordatorio nuevamente luego de transcurrir 3 hrs. Cobranza no activa para cliente: si nuestro robot intenta enviar un correo pero el cliente no esta habilitado para cobrarle. **RecordatoriPocos lectores

• Escoger RUT pagador para nóminas de pago

  En la sección Obligaciones por Pagar, al momento de crear una nómina de pago, se puede escoger que RUT pagador del proveedor va a utilizarse en la nómina. Se abrirá un menú que permitirá escoger un pagador para cada obligación seleccionada para crear una nómina. Si los proveedores de las obligaciones escogidas no tienen pagadores, el menú no se abrirá y la nómina de pago se descargará directamente, en el Excel se verá reflejado la información de identificación de la empresa proveedora y suPocos lectores

• Nóminas de Pago

  Gestionar nóminas de proveedores en Clay (crear, pagar y conciliar) La nómina de proveedores en Clay permite agrupar múltiples pagos a proveedores en un solo archivo bancario y, luego, conciliar esos pagos de forma automática o asistida desde los movimientos bancarios, según tu banco. Los Bancos con los que tenemos disponible esta función son: BCI, Santander, Security, BCI360Connect, Banco de Chile, Chile Banconexion, Itaú y BICE ${color}[#2e97a6](¿Para qué te siPocos lectores

• Panel de Clientes

  El Panel de Clientes es una vista de análisis que muestra cómo están tus cuentas por cobrar, la concentración de clientes y el estado de pago de las facturas. Toda la información se presenta de forma gráfica y resumida para facilitar la toma de decisiones. ¿Para qué te sirve? Identificar rápidamente quiénes te deben más dinero. Detectar facturas en mora y riesgos de cobranza. Analizar el uso de factoring por clientes y proveedores. Tener control del comportamiento de pago porPocos lectores

• Clientes

  El listado de Clientes es el panel donde Clay centraliza toda la información de tus clientes a partir de los DTE emitidos. Clay obtiene estos datos directamente desde el Registro de Ventas del SII, por lo que no necesitas crearlos manualmente. Desde aquí puedes buscar, filtrar y gestionar clientes, su facturación, sus pagos y su estado de cobranza. ¿Para qué te sirve? Te permite tener control total sobre tus clientes: saber quién te debe, cuánto, desde cuándo y si la cobranza está correctamenPocos lectores

• Destinatarios

  💼 Destinatarios Ubicación: Gestión de Proveedores > Destinatarios Los Destinatarios permiten gestionar pagos de manera flexible y trazable, incluyendo aquellos que no se realizan directamente al proveedor del documento. Algunos ejemplos de uso: Rendiciones de gastos: cuando un empleado o tercero recibe dinero para realizar compras y luego rinde cuentas. Pagos a terceros: si un documento está asociado a un proveedor, pero el pago debe hacerse a otra persona o cuenta.Pocos lectores

• Registrar proveedores y clientes extranjeros (RUT genérico)

  ¿Qué es esto? Cuando compras o vendes a una empresa que no tiene RUT chileno, el SII exige usar un RUT genérico para extranjeros: 55.555.555-5. Clay te permite crear a esa contraparte usando ese RUT y diferenciarla por su nombre (razón social), para que puedas seguir registrando documentos con ella sin errores. ¿Para qué te sirve? ●        Puedes ingresar facturas, boletas u otros documentos con contrapartes extranjeras, aunque no tengan RUT chileno. ●        Evitas el error **"RUPocos lectores

• Listados de Clientes y Proveedores

  En Clay tendrás apartados distintos para poder ver el listado de clientes a los cuales les has emitido documentos tributarios; y también proveedores de los cuales has recibido este tipo de documentos. Estos paneles te servirán para revisar distintos datos y realizar configuraciones útiles dentro de Clay. Te los presentamos a continuación. Módulo Gestión de Clientes En este módulo, en la pestaña "Clientes" podrás revisar la siguiente información: ![Pestaña Clientes](https://storage.crispPocos lectores