Importar Información
Hay varias formas de importar datos en Clay. En otro artículo hemos repasado la forma de importar XML's.
Pero también se pueden cargar archivos Excel o CSV según sea el caso.
Los distintos importadores los encontrarás en el módulo de Ajustes Generales > Importar.
Aquí encontrarás las siguientes opciones:
Obligaciones: encuentra alternativas para importar diversas obligaciones y documentos tributarios a Clay.
Boletas de Honorarios Electrónicas
Descarga el formato proporcionado por el SII en extensión XLS.
Sube el archivo a la plataforma haciendo clic en Importar.
Documentos Tributarios en XML
Asegúrate de tener los documentos tributarios en formato XML.
Sube los archivos haciendo clic en Importar.
AQUÍ puedes encontrar el artículo sobre las diferentes formas de importar XML's de los Documentos Tributarios Electrónicos.
Documentos Tributarios vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de los documentos tributarios.
Sube el archivo a la plataforma haciendo clic en Importar.
PDFs de Documentos Tributarios Emitidos
Asegúrate de que los nombres de los archivos PDF sigan el formato indicado. '[codigoSII] [numero o folio de la factura].pdf' (Ej. '33 2388.pdf')
Sube los archivos haciendo clic en Importar.
Sueldos, AFP, Isapre, etc. vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con la información de sueldos, AFP, Isapre, etc.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Créditos vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de los créditos, guíate por la tabla de desarrollo del crédito y carga de una vez toda la información.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Documentos Tributarios en CSV desde el RCV
Descarga el archivo del libro de Compras o Ventas desde el RCV del SII.
El nombre del archivo se parece a este > RCV_COMPRA_REGISTRO_76555444-3_201809.csv
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Internacionales en Excel (Invoices)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de las facturas/documentos internacionales.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Reparto de Utilidad en Excel (Dividendos)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con la información de reparto de utilidades.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Otros Pagos Mensuales en Excel (Donación, Premios, Cheques, etc.)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de otros pagos/cobros mensuales. Dentro de las opciones podrás cargar: Contrato de Arriendo, Comprobante de Gastos Comunes, Donación, Premios, Multas a Beneficio Fiscal, Pago Tarjeta de Crédito, Cheque, Pago por un Tercero, Factoring, Sobregiro Cuenta Corriente, Impuestos Financieros, Intereses Financieros, Propinas, Movilización, Reunión de Negocios, Gastos Varios, Gasto de Cliente, Tipo Cambio, Diferencia de Pago, Otros Ingresos.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Otros Pagos/Cobros en Excel (Contrato Compra Venta, Membresía, Leasing, etc.)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de otros pagos/cobros, de un Tipo de documento como: Contrato Compra/Venta, Contrato Arriendo, Membresía, Contrato de Cuentas en Participación, Garantías Entregadas, Leasing, Nota de Cobro, Juicio, Corfo, Sercotec, Sence, Seguros; siendo estos asociados a un Tipo de Contrato como: Maquinaria, Vehículo, Casa, Departamento, Bodega, Campo, Terreno, Subsidio Estatal, Cuota Social, Local, Otro.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Regularizaciones Bancarias vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de regularizaciones bancarias.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Encuentra más información en el siguiente artículo
Asientos Libres Masivos vía Excel
Completa el archivo con los datos de los asientos libres.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Para conocer más visita este enlace.
Categorización Contable a Clientes o Proveedores
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de categorización contable.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Considera que esta acción elimina la categorización contable existente y crea una nueva.
Si tienes dudas de qué significa la categorización, visita este artículo.
Categorización Contable de Matches
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de categorización contable de matches.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Esta acción elimina la categorización contable existente y crea una nueva.
Si quieres conocer más sobre esto, revisa esta ayuda.
Categorización Contable de Facturas Individuales
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de categorización contable de facturas individuales.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. La asignación de cuentas contables tiene máxima prioridad y se eliminarán asientos previos si es necesario.
Revisa más en este enlace.
Categorías de Clientes y Plazos de Pago a Clientes
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con las categorías y plazos de pago de clientes.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Esta acción elimina y reasigna las categorías de los clientes.
En el caso que tengas categorías de clientes ya creadas en Clay, puedes subir las categorías de cada uno de tus clientes masivamente. Adicionalmente, en este importador podrás indicar plazos de pago que tenga cada uno de ellos si así lo deseas.
Contactos a Empresas para Cobranza
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de contactos para cobranza.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Si el cliente ya existe, se actualizará. Si el correo de contacto ya existe, se eliminarán los datos previos y se crearán nuevos.
Si utilizas nuestro módulo de cobranza, puedes aquí subir los datos de contactos de tus clientes para así realizar exitosamente el proceso de cobranza.
Proveedores con sus Contactos
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de proveedores y sus contactos, datos bancarios, plazos de pago, entre otros.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Si el proveedor o el contacto ya existen, se actualizarán.
Centros de Costo a Documentos Tributarios
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de centros de costo y documentos tributarios. Sube el archivo haciendo clic en Importar. Esta acción elimina y reasigna el centro de costos a cada factura.
Matches vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de matches.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Matches vía Excel con RUT en Movimiento
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de matches, incluyendo el RUT de origen. Sube el archivo haciendo clic en Importar
Movimientos a Cuenta Bancaria
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de los movimientos a cuenta bancaria. Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Ahora que conoces cuáles son nuestros importadores. ¡Te invitamos a usarlos!
Pero también se pueden cargar archivos Excel o CSV según sea el caso.
Los distintos importadores los encontrarás en el módulo de Ajustes Generales > Importar.
Aquí encontrarás las siguientes opciones:
Obligaciones: encuentra alternativas para importar diversas obligaciones y documentos tributarios a Clay.
Boletas de Honorarios Electrónicas
Descarga el formato proporcionado por el SII en extensión XLS.
Sube el archivo a la plataforma haciendo clic en Importar.
Documentos Tributarios en XML
Asegúrate de tener los documentos tributarios en formato XML.
Sube los archivos haciendo clic en Importar.
AQUÍ puedes encontrar el artículo sobre las diferentes formas de importar XML's de los Documentos Tributarios Electrónicos.
Documentos Tributarios vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de los documentos tributarios.
Sube el archivo a la plataforma haciendo clic en Importar.
PDFs de Documentos Tributarios Emitidos
Asegúrate de que los nombres de los archivos PDF sigan el formato indicado. '[codigoSII] [numero o folio de la factura].pdf' (Ej. '33 2388.pdf')
Sube los archivos haciendo clic en Importar.
Sueldos, AFP, Isapre, etc. vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con la información de sueldos, AFP, Isapre, etc.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Créditos vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de los créditos, guíate por la tabla de desarrollo del crédito y carga de una vez toda la información.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Documentos Tributarios en CSV desde el RCV
Descarga el archivo del libro de Compras o Ventas desde el RCV del SII.
El nombre del archivo se parece a este > RCV_COMPRA_REGISTRO_76555444-3_201809.csv
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Internacionales en Excel (Invoices)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de las facturas/documentos internacionales.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Reparto de Utilidad en Excel (Dividendos)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con la información de reparto de utilidades.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Otros Pagos Mensuales en Excel (Donación, Premios, Cheques, etc.)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de otros pagos/cobros mensuales. Dentro de las opciones podrás cargar: Contrato de Arriendo, Comprobante de Gastos Comunes, Donación, Premios, Multas a Beneficio Fiscal, Pago Tarjeta de Crédito, Cheque, Pago por un Tercero, Factoring, Sobregiro Cuenta Corriente, Impuestos Financieros, Intereses Financieros, Propinas, Movilización, Reunión de Negocios, Gastos Varios, Gasto de Cliente, Tipo Cambio, Diferencia de Pago, Otros Ingresos.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Otros Pagos/Cobros en Excel (Contrato Compra Venta, Membresía, Leasing, etc.)
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de otros pagos/cobros, de un Tipo de documento como: Contrato Compra/Venta, Contrato Arriendo, Membresía, Contrato de Cuentas en Participación, Garantías Entregadas, Leasing, Nota de Cobro, Juicio, Corfo, Sercotec, Sence, Seguros; siendo estos asociados a un Tipo de Contrato como: Maquinaria, Vehículo, Casa, Departamento, Bodega, Campo, Terreno, Subsidio Estatal, Cuota Social, Local, Otro.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Regularizaciones Bancarias vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de regularizaciones bancarias.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Encuentra más información en el siguiente artículo
Asientos Libres Masivos vía Excel
Completa el archivo con los datos de los asientos libres.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Para conocer más visita este enlace.
Categorización Contable a Clientes o Proveedores
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de categorización contable.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Considera que esta acción elimina la categorización contable existente y crea una nueva.
Si tienes dudas de qué significa la categorización, visita este artículo.
Categorización Contable de Matches
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de categorización contable de matches.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Esta acción elimina la categorización contable existente y crea una nueva.
Si quieres conocer más sobre esto, revisa esta ayuda.
Categorización Contable de Facturas Individuales
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de categorización contable de facturas individuales.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. La asignación de cuentas contables tiene máxima prioridad y se eliminarán asientos previos si es necesario.
Revisa más en este enlace.
Categorías de Clientes y Plazos de Pago a Clientes
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con las categorías y plazos de pago de clientes.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Esta acción elimina y reasigna las categorías de los clientes.
En el caso que tengas categorías de clientes ya creadas en Clay, puedes subir las categorías de cada uno de tus clientes masivamente. Adicionalmente, en este importador podrás indicar plazos de pago que tenga cada uno de ellos si así lo deseas.
Contactos a Empresas para Cobranza
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de contactos para cobranza.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Si el cliente ya existe, se actualizará. Si el correo de contacto ya existe, se eliminarán los datos previos y se crearán nuevos.
Si utilizas nuestro módulo de cobranza, puedes aquí subir los datos de contactos de tus clientes para así realizar exitosamente el proceso de cobranza.
 Proveedores con sus Contactos
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de proveedores y sus contactos, datos bancarios, plazos de pago, entre otros.
Sube el archivo haciendo clic en Importar. Si el proveedor o el contacto ya existen, se actualizarán.
Centros de Costo a Documentos Tributarios
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de centros de costo y documentos tributarios. Sube el archivo haciendo clic en Importar. Esta acción elimina y reasigna el centro de costos a cada factura.
Matches vía Excel
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de matches.
Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Matches vía Excel con RUT en Movimiento
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Llena el archivo con los datos de matches, incluyendo el RUT de origen. Sube el archivo haciendo clic en Importar
Movimientos a Cuenta Bancaria
Descarga el formato de Excel proporcionado.
Completa el archivo con los datos de los movimientos a cuenta bancaria. Sube el archivo haciendo clic en Importar.
Ahora que conoces cuáles son nuestros importadores. ¡Te invitamos a usarlos!
Actualizado el: 20/01/2025
¡Gracias!