• Tipos de Códigos de los Documentos Tributarios en el SII

  El Servicio de Impuestos Internos ha asignado códigos a distintos tipos de Documentos Tributarios. En esta ayuda te dejamos los más usados. 30 - Factura 32 - Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA 33 - Factura electrónica 34 - Factura no afecta o exenta electrónica 35 - Boleta 38 - Boleta exenta 39 -Popular

• Aceptar o rechazar una factura en el SII

  Aceptar o rechazar una factura electrónica se hará obligatorio si quieres usar el crédito fiscal que entregan las facturas recibidas. En caso de que pasen 8 días desde la recepción de la factura por el SII, la aceptación se hará de manera automática e irrevocable y se entenderá que el servicio o mercancía fueron entregados correctamente. Aquí puedes encontrar la guía del SII con mayor detalle del por qué. AcepPopular

• DIN: Declaración de Ingreso Nacional

  Si realizas importaciones en tu empresa, este post será de tu interés. Antes de comenzar con este post, te adjuntamos imágenes de ejemplos de documentos que normalmente verás en un pack o set aduanero al momento de realizar una importación. (https://storage.cPopular

• Devengar Facturas de Venta

  El devengo es un principio utilizado en contabilidad que indica que las operaciones financieras son registradas y reconocidas en el momento en que estas ocurren. Dicho de otro modo, los gastos se registran al momento de generarse los compromisos de pagos, y en el caso de los ingresos, éstos se registran al momento en que tienes el derecho al cobro de ellos. Por ejemplo: ¿Qué pasa si hago una factura en diciembre por un servicio que daré de manera mensual y recurrente por los próximos 12 mAlgunos lectores

• Match de una Declaración de Ingreso Nacional DIN

  ¿Cómo hacer Match de DIN? Al momento de hacer una importación, existe un proceso aduanero importante llamado Declaración de Ingreso. En esta ayuda te explicamos los pasos a seguir para poder realizar el match: Primer paso: Pago de compras de mercadería El primer documento que nosotros recibimos es la Invoice de compra en el extranjero donde viene detallada la mercadería. Regularmente, este es el primer pago que realiza laPocos lectores

• Tipos de Obligaciones

  La cuenta bancaria puede hacer match con múltiples tipos de obligaciones. En este artículo te mostramos cuáles maneja Clay y cómo se usan. Existen dos grandes tipos de Obligaciones en Clay: Obligaciones por Pagar (o recibidas) Obligaciones por Cobrar (o emitidas) Y en ambos casos pueden ser físicas o electrónicas. Luego tenemos distintos tipos de Obligación que se detallan a continuación: Facturas Emitidas o recibidas por tu empresa. Se importan automáticamentePocos lectores

• Centros de Costos

  Un centro de costo (o centro de negocio) puede asociarse a cada obligación de compra o de venta en Clay. Agregar un Centro de Costo Antes de poder asociar centros de costo a tus obligaciones, estos deben ser creados en Clay. Para crear centros de costo haz lo siguiente: En el módulo de Ajustes Generales, entra en la pestaña “Categorías”: Módulo Ajustes Generales Al hacerlo verás esta pantalla: CrearPocos lectores

• Importar Información

  Hay varias formas de importar datos en Clay. En otro artículo hemos repasado la forma de importar XML's. Pero también se pueden cargar archivos Excel o CSV según sea el caso. Aquí encontrarás las siguientes opciones: 1. Importar Boletas de Honorarios Electrónicas Desde el SII se descarga un archivPocos lectores

• Importar XML's a Clay

  Primero debes asegurarte de que tienes acceso a las facturas. Esto puedes verlo en Ajustes Generales y debes tener al menos un facturador conectado. Los facturadores que actualmente puedes integrar en Clay son: Facturador gratuito del SII Bsale. Si necesitas mas información visita: Conectar Bsale en Clay Febos Global EC Business Santander Nubox FacturaEnLinea.cl Tienes 3 formas de importar: Arrastrar en Obligaciones por Cobrar/PagPocos lectores

• Facturadores electrónicos integrados en Clay

  Clay automatiza el respaldo de tus facturas al importar el XML de cada factura directamente a nuestra plataforma. Este XML es un estándar que el Servicio de Impuestos Internos tiene y que es simplemente un archivo que, dentro de su extraño formato, contiene toda la información de la factura (puedes abrirlo con un editor de texto). Al ser un estándar, todos los facturadores deben emitir la factura en este formato. ¿Es obligación que el facturador te el XPocos lectores

• Importar Excel para Match Masivo

  Si bien es cierto desde nuestra plataforma se pueden realizar matches, también tienes la opción de importarlos de forma masiva. Te enseñamos cómo: La opción de importar matches está en Ajustes Generales Exportar / Importar, y luego en la siguiente opción: Importador Para importar los matchesPocos lectores

• Acuse de recibo de facturas en el SII

  Es indiscutible el avance tecnológico que se ha vivido en los últimos años, y junto con él han llegado innovaciones en la forma en que se hacen negocios. Una de estas innovaciones ha sido la facturación electrónica, que no solo ha venido a facilitar este proceso en las empresas, sino también ha disminuido la evasión fiscal. Esta facturación tiene asociado un proceso llamado aceptación o acuse de recibo. En este proceso una factura se puede aceptar o rechazar, y en este artículo te contamos enPocos lectores

• Oficina de Partes

  La oficina de partes tiene la intención de ser un ambiente alternativo, donde puedes crear o eliminar obligaciones sin afectar los números reales. Es una especie de bandeja de entrada donde se pueden crear obligaciones, pero sólo se volverán reales si se envían a Obligaciones por Pagar o Cobrar. Todo comienza eligiendo una obligación para poder crear. Para comenzar haz click en el botón “Crear Obligación”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/11q8qwot.pngPocos lectores

• Validar una factura en el SII

  Una factura debe contener al menos 5 elementos para saber si es válida o no: RUT emisor / RUT receptor. Tipo de Factura (exenta, afecta, nota de crédito, débito, etc.). Fecha Emisión. Folio (o número de la factura). Monto Bruto. En Clay puedes seleccionar una factura en particular, ingresar en la pestaña "Detalles" y hacer click en Validar SII. Validar facturaPocos lectores

• Tus facturas de compra en Google SpreadSheet: Cómo usar la API de Clay

  En este artículo te enseñaremos a obtener todas las facturas pendientes por cobrar a un archivo de Google Spreadsheets (el Excel de Google) tal como sale en la imagen a continuación. Tal como te indicamos en el título, usaremos para estos propósitos la API de Clay que nos servirá para obtener la información desde la plataforma y llevarla a la hoja de cálculo de Google. Para hacePocos lectores

• Fechas de Pago de Facturas

  Agregar una o varias fechas de pago a las facturas es una herramienta muy buena para mantener el control de pagos. Pero no siempre es utilizada esta opción ya que esa información se debe ingresar al crear la factura. Y muchos desconocen que existe la opción; prefieren ahorrar tiempo cuando tienen que hacer muchas facturas o simplemente el sistema de facturación no es tan intuitivo. Luego de creada la factura esta información no se podrá modificar. En Clay, si la factura tiene información de paPocos lectores

• Boletas de Honorarios

  En Clay transformamos lo que normalmente haría una persona en un servicio potenciado por un bot de automatización. El bot entra al SII con las credenciales de la empresa, busca las Boletas de Honorarios y las Boletas de Honorarios de Terceros y comienza a respaldar toda la información. No importa si es una, cientos o miles, siempre que necesites tendrás disponible tu información en nuestra plataforma. Diferentes formas de ver las Boletas de Honorarios A través del módulo de obPocos lectores

• Abonar en efectivo de manera masiva

  Si necesitas abonar de manera masiva a obligaciones usando efectivo como medio de pago, puedes seleccionar varias obligaciones de manera simultánea y elegir la opción de "abono en efectivo múltiple". Cómo abonar de forma masiva Ve a tus obligaciones (por pagar o por cobrar). Luego en el listado de ellas, selecciona aquellas que quieras abonar en efectiPocos lectores

• Atributo "Vendedor/a" en la Factura

  En cada factura de venta, tienes la posibilidad de agregar un vendedor o vendedora. Si esta información viene en el XML de la factura en el tag "CdgVendedor", no necesitarás agregarla manualmente. Si necesitas ingresar esta información manualmente, puedes ir a cualquier factura de venta (dentro del módulo Obligaciones por Cobrar) y seleccionar la pestaña "Detalles". Allí, haciendo click en “Sin Info.” (que te señalamos con la flecha), podrás introducir la información del vendedor/aPocos lectores

• Obligación: Nota de Venta

  Nota de Venta La nota de venta surge como una obligación informativa, con carácter de acuerdo entre clientes y proveedores. En ella, se solicita la venta de productos o servicios, generando así, un compromiso de cumplimiento y entrega detallada, que se respalda y valida en este documento. Aquí te mostraremos cómo puedes emitir notas de venta a tus clientes, con la posibilidad de modificarla, eliminarla o vincular con su factura.Pocos lectores

• Facturas Cedidas

  ¿Qué es el factoring? El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento orientada en su mayoría a pequeñas y medianas empresas. Se trata de un contrato mediante el cual,una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor a la empresa de factoring y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero. Posteriormente la empresa de factoring realizará las acciones de cobro al cliente receptor de la factura. Por ejemplo, la empresa ABC emiPocos lectores