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• Aceptar o rechazar una factura en el SII

  Aceptar o rechazar una factura electrónica se hará obligatorio si quieres usar el crédito fiscal que entregan las facturas recibidas. En caso de que pasen 8 días desde la recepción de la factura por el SII, la aceptación se hará de manera automática e irrevocable y se entenderá que el servicio o mercancía fueron entregados correctamente. Aquí puedes encontrar la guía del SII con mayor detalle del por qué y cuándo entMuy popular

• Tipos de Códigos de los Documentos Tributarios en el SII

  Este es un link a la fuente completa FORMATO DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS en SII. Y a continuación te mostramos una lista de los más usados: 30 - Factura 32 - Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA 33 - Factura electrónica 34 - Factura no afecta o exenta electrónica 35 - Boleta 38 - Boleta exenta 39 - Boleta electrónica 40 - Liquidación factura 41 - Boleta exenta electrónicaMuy popular

• DIN: Declaración de Ingreso Nacional

  Si tu empresa se dedica a las importaciones entonces sí o sí trabaja con una agencia de aduana. Cada vez que realizas una importación, la agencia de aduanas te solicitará hacer un primer pago que se verá reflejado en Clay como un egreso en la cuenta corriente de tu empresa. Ese egreso quedará pendiente de hacer match hasta que te llegue el Set de Aduana. El Set de Aduana son una serie de documentos que contemplan facturas deMuy popular

• Devengar Facturas de Venta

  La definición wikipedia de devengo es la siguiente: Por ejemplo: Qué pasa si hago una factura en diciembre por un servicio que daré de manera mensual y recurrente por los próximos 12 meses partiendo en enero. Emití la factura y debPopular

• Tipos de Obligaciones

  La cuenta bancaria puede hacer match con múltiples tipos de obligaciones. En este artículo te mostramos cuáles maneja Clay y cómo se usan. Existen dos grandes tipos de Obligaciones en Clay: Obligaciones por Pagar (o recibidas) Obligaciones por Cobrar (o emitidas) Y en ambos casos pueden ser físicas o electrónicas. Luego tenemos distintos tipos de Obligación que se detallan a continuación: Facturas Emitidas o recibidas por tu empresa. Se importan automáticamenteAlgunos lectores

• Centro de Costos

  Un centro de costo (o centro de negocio) puede asociarse a cada obligación de compra o de venta en Clay. Para administrar los centro de costos debes ir al menú Ajustes Generales > Categorías y comenzar a agregarlos según tu negocio. Luego en Obligaciones por Cobrar o por Pagar, se activará la opción del filtro Centro de Costos. Este filtro te permitirá esconder los que ya estáAlgunos lectores

• Importar Excel para Match Masivo

  Se puede subir un Excel para poder hacer match masivo. Tanto el movimiento bancario como la obligación deben existir. Esta opción está en Ajustes Generales > Importar / Exportar y luego en la siguiente opción: Ajustes Generales > Importar / Exportar Podrás bajar un Excel tipo separado en 3: Identificación del movimiento bancario Monto a hacer match Identificación de la oPocos lectores

• Importar Información

  Hay varias formas de importar datos en Clay. En otro artículo hemos repasado la forma de importar XML's. Pero también se pueden cargar archivos Excel o CSV según sea el caso. El menú de importación está en Ajustes Generales > Importar / Exportar. Aquí encontrarás las siguientes opciones: Importar Boletas de Honorarios Electrónicas Desde el SII se descarga un archivo en tPocos lectores

• Facturadores electrónicos integrados en Clay

  Clay automatiza el respaldo de tus facturas al importar el XML de cada factura directamente a nuestra plataforma. Este XML es un estándar que el Servicio de Impuestos Internos tiene y que es simplemente un archivo que dentro de su extraño formato, contiene toda la información de la factura (puedes abrirlo con un editor de texto). Al ser un estándar, todos los facturadores deben emitir la factura en este formato. **¿Es obligación que el facturador te de elPocos lectores

• Importar XML's a Clay

  Primero debes asegurarte de que tienes acceso a las facturas. Esto puedes verlo en Ajustes Generales y debes tener al menos un facturador conectado. Tienes 3 formas de importar: Arrastrar en Obligaciones por Cobrar/Pagar En Obligaciones por Cobrar o por Pagar simplemente arrastras los XML's y éstos se importarán automáticamente.  ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdePocos lectores

• Tus facturas de compra en Google SpreadSheet: Cómo usar la API de Clay

  En el siguiente ejemplo, intentaremos traer todas las facturas pendientes por cobrar a un archivo de Google Spreadsheets (el Excel de Google) tal como sale en la imagen a continuación.  Puedes bajar el archivo de ejemplo aquí. Y dejé el código en GitHub(https://github.com/madePocos lectores

• Oficina de Partes

  La oficina de partes tiene la intención de ser un ambiente alternativo, donde crear o eliminar obligaciones sin afectar los números reales. Es una especie de bandeja de entrada donde se pueden crear obligaciones, pero sólo se volverán reales si se envían a Obligaciones por pagar o cobrar. Todo comienza eligiendo una obligación para poder crear. Si por ejemplo elegimos crear una factura, podremos agregar todPocos lectores

• Boletas de Honorarios

  Transformamos lo que normalmente haría una persona en un servicio potenciado por un bot de automatización. Revisa aquí sobre el potencial de Clay para automatización contable. El bot entra al SII con las credenciales de la empresa, busca las Boletas de Honorarios y las Boletas de Honorarios de Terceros y comienza a respaldar toda la información. Texto y PDF. No importa si es una, cientos o miles. Diferentes formas de ver las BoletasPocos lectores

• Match de una Declaración de Ingreso Nacional DIN

  ¿Cómo hacer Match de DIN? Al momento de hacer una importación, existe un proceso aduanero importante llamado Declaración de Ingreso. En esta ayuda te explicamos los pasos a seguir para poder realizar el match: Primer paso: Pago comprar de mercadería El primer documento que nosotros recibimos es la Invoice de compra en el extranjero donde viene detallada la mercadería. Regularmente, este es el primer pago que realizaPocos lectores

• Acuse de recibo de facturas en el SII

  La factura electrónica cada vez tiene más fuerza. Su uso llegó casi al 100% de cobertura en los negocios. Pero además porque es tan tangible que se puede llegar a transar en un mercado de facturas. Pero todo depende de la certeza que tenga de que efectivamente se va a pagar. Que un cliente "acepte" explícitamente que recibió una factura, significa también de que se obliga a pagarla. Y, en caso contrario (la rechaza), que no va a pagarla porque, por ejemplo, no recibió el servicio o mercancíPocos lectores

• Validar una factura en el SII

  Una factura debe contener al menos 5 elementos para saber si es válida o no: RUT emisor / RUT receptor Tipo de Factura (exenta, afecta, nota de crédito, débito, etc.) Fecha Emisión Folio (o número de la factura) Monto Bruto En Clay puedes seleccionar una factura en particular y haces click en Validar en SII. En el SII, con los datos mencPocos lectores

• Fechas de Pago de Facturas

  Agregar una o varias fechas de pago a las facturas es una herramienta muy buena para mantener el control de pagos. Pero no siempre es utilizada ya que esa información se debe ingresar al crear la factura. Y muchos desconocen que existe la opción, o prefieren ahorrar tiempo cuando tienen que hacer muchas facturas, o simplemente el sistema de facturación no es tan intuitivo. En la imagen de abajo mostramos la opción de agregar fechas de pago al crear una factura desde el SII.Pocos lectores

• Abonar en efectivo de manera masiva

  Si necesitas abonar de manera masiva a facturas pagos en efectivo, puedes seleccionar varias obligaciones de manera simultánea y elegir la opción de "abono en efectivo múltiple". Eso levantará una pantalla que podrás elegir quien recibe el dinero y un comentario que será agregado a todas las obligaciones. Si la obligación ya tenía algún pago, sólo abonará el saldo. Todas las obligación luego de esta acción quedarán completamente pagadas. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitePocos lectores

• Atributo "Vendedor/a" en la Factura

  En cada factura de venta, tienes la posibilidad de agregar un vendedor o vendedora. Si esta información viene en el XML de la factura en el tag "CdgVendedor", no necesitarás agregarla manualmente. Para modificarlo manualmente, puedes ir a cualquier factura de venta y ver la pestaña "Detalles". Este campo además te permitirá analizar la mora en el tiempo por vendedor, de [la misma maneraPocos lectores