Importar Información
Hay varias formas de importar datos en Clay. En otro artículo hemos repasado la forma de importar XML's.
Pero también se pueden cargar archivos Excel o CSV según sea el caso.
Los distintos importadores los encontrarás en el módulo de Ajustes Generales > Exportar / Importar.
Aquí encontrarás las siguientes opciones:
Desde el SII puedes descargar un archivo XLS que puedes importar acá para cargar en Clay las BH.
AQUÍ puedes encontrar el artículo sobre las diferentes formas de importar XML's de los Documentos Tributarios Electrónicos.
Puedes bajar un archivo de ejemplo para copiar y pegar los datos en ese formato en particular y subir los datos de manera masiva.
Puedes importar el PDF de facturas que hayas emitido, para así tenerlos a la mano en Clay en el módulo de obligaciones por cobrar.
Para cargar de manera masiva obligaciones del tipo Sueldos.
Para cargar de manera masiva tablas de desarrollo de créditos
Desde el SII, en el libro de compra / venta, se descarga un archivo en texto plano con extensión CSV (el nombre del archivo se parece a este > RCV_COMPRA_REGISTRO_76555444-3_201809.csv).
Puedes bajar un archivo de ejemplo para copiar y pegar los datos en ese formato en particular y subir los datos de manera masiva.
Te permitirá importar masivamente asientos libres en Clay. Para conocer más visita este enlace.
Puedes subir obligaciones de pagos de dividendos o utilidades masivamente.
Este importador te permite subir, de manera masiva, los siguientes tipos de obligaciones:
Comprobante Gastos Comunes
Donación
Premios
Multas a Beneficio Fiscal
Pago Tarjeta de Crédito
Cheque
Pago por un Tercero
Factoring
Sobregiro Cuenta Corriente
Impuestos Financieros
Intereses Financieros
Propinas
Movilización
Reunión de Negocios
Gastos Varios
Gasto de Cliente
Tipo Cambio
Diferencia de Pago
Otros Ingresos
Por medio de este importador, puedes subir obligaciones de los siguientes tipos:
Contrato Compra/Venta
Contrato Arriendo
Membresía
Contrato de Cuentas en Participación
Garantías Entregadas
Leasing
Nota de Cobro
Juicio
Corfo
Sercotec
Sence
Seguros
Acá puedes asociar centros de costo a tus DTE de forma masiva. Ten en consideración que deberás tener creados los centros de costos en Clay. Si necesitas ayuda sobre como crearlos
Si quieres categorizar a tus clientes o proveedores de forma masiva, mediante este importador puedes subir estas categorizaciones. Si tienes dudas de qué significa la categorización, visita este artículo.
Para importar masivamente reglas de categorización de Matches. Si quieres conocer más sobre esto, revisa esta ayuda.
Acá podrás asignar una cuenta contable prioritaria a ciertos DTE's de proveedores o clientes que ya tengas categorizados, pero quieres utilizar excepcionalmente una cuenta diferente para algunos DTE's. Revisa más en este enlace.
En el caso que tengas categorías de clientes ya creadas en Clay, puedes subir las categorías de cada uno de tus clientes masivamente. Adicionalmente, en este importador podrás indicar plazos de pago que tenga cada uno de ellos si así lo deseas.
Por medio de este importador podrás añadir información de tus proveedores: datos bancarios, contactos, plazos de pago; entre otros.
Si utilizas nuestro módulo de cobranza, puedes aquí subir los datos de contactos de tus clientes para así realizar exitosamente el proceso de cobranza.
Aquí puedes subir masivamente regularizaciones bancarias a Clay. Si necesitas saber de mejor forma cómo se hacen los match de regularización bancaria, desde aquí podrás ver una ayuda en relación al Match entre movimientos bancarios.
Permite subir de forma rápida y masiva Matches a nuestra plataforma.
Ahora que conoces cuáles son nuestros importadores. ¡Te invitamos a usarlos!
Pero también se pueden cargar archivos Excel o CSV según sea el caso.
Los distintos importadores los encontrarás en el módulo de Ajustes Generales > Exportar / Importar.
Aquí encontrarás las siguientes opciones:
1. Importar Boletas de Honorarios Electrónicas
Desde el SII puedes descargar un archivo XLS que puedes importar acá para cargar en Clay las BH.
2. Importar Documentos Tributarios en XML
AQUÍ puedes encontrar el artículo sobre las diferentes formas de importar XML's de los Documentos Tributarios Electrónicos.
3. Importar Documentos Tributarios en Excel
Puedes bajar un archivo de ejemplo para copiar y pegar los datos en ese formato en particular y subir los datos de manera masiva.
4. Importar PDF's de Documentos Tributarios Emitidos
Puedes importar el PDF de facturas que hayas emitido, para así tenerlos a la mano en Clay en el módulo de obligaciones por cobrar.
5. Importar Sueldos, AFP, Isapre, etc. en Excel
Para cargar de manera masiva obligaciones del tipo Sueldos.
6. Importar Créditos en Excel
Para cargar de manera masiva tablas de desarrollo de créditos
7. Importar Documentos Tributarios en CSV desde el RCV
Desde el SII, en el libro de compra / venta, se descarga un archivo en texto plano con extensión CSV (el nombre del archivo se parece a este > RCV_COMPRA_REGISTRO_76555444-3_201809.csv).
8. Importar obligaciones Internacionales en Excel (Invoices)
Puedes bajar un archivo de ejemplo para copiar y pegar los datos en ese formato en particular y subir los datos de manera masiva.
9. Importar Asientos Libres Masivos via Excel
Te permitirá importar masivamente asientos libres en Clay. Para conocer más visita este enlace.
10. Importar obligaciones “Reparto de Utilidad” en Excel (Dividendos)
Puedes subir obligaciones de pagos de dividendos o utilidades masivamente.
11. Importar Obligaciones “Otros Pagos Mensuales” en Excel
Este importador te permite subir, de manera masiva, los siguientes tipos de obligaciones:
Comprobante Gastos Comunes
Donación
Premios
Multas a Beneficio Fiscal
Pago Tarjeta de Crédito
Cheque
Pago por un Tercero
Factoring
Sobregiro Cuenta Corriente
Impuestos Financieros
Intereses Financieros
Propinas
Movilización
Reunión de Negocios
Gastos Varios
Gasto de Cliente
Tipo Cambio
Diferencia de Pago
Otros Ingresos
12. Importar “Otros Pagos/Cobros” en Excel
Por medio de este importador, puedes subir obligaciones de los siguientes tipos:
Contrato Compra/Venta
Contrato Arriendo
Membresía
Contrato de Cuentas en Participación
Garantías Entregadas
Leasing
Nota de Cobro
Juicio
Corfo
Sercotec
Sence
Seguros
13. Importar Centros de Costo a Documentos Tributarios
Acá puedes asociar centros de costo a tus DTE de forma masiva. Ten en consideración que deberás tener creados los centros de costos en Clay. Si necesitas ayuda sobre como crearlos
14. Importar Categorización Contable a Clientes o Proveedores
Si quieres categorizar a tus clientes o proveedores de forma masiva, mediante este importador puedes subir estas categorizaciones. Si tienes dudas de qué significa la categorización, visita este artículo.
15. Importar Categorización Contable de Matches
Para importar masivamente reglas de categorización de Matches. Si quieres conocer más sobre esto, revisa esta ayuda.
16. Importar Categorización Contable de Facturas individuales
Acá podrás asignar una cuenta contable prioritaria a ciertos DTE's de proveedores o clientes que ya tengas categorizados, pero quieres utilizar excepcionalmente una cuenta diferente para algunos DTE's. Revisa más en este enlace.
17. Importar Categorías de Clientes y plazos de pago a Clientes
En el caso que tengas categorías de clientes ya creadas en Clay, puedes subir las categorías de cada uno de tus clientes masivamente. Adicionalmente, en este importador podrás indicar plazos de pago que tenga cada uno de ellos si así lo deseas.
18. Importar Proveedores con sus contactos
Por medio de este importador podrás añadir información de tus proveedores: datos bancarios, contactos, plazos de pago; entre otros.
19. Importar Contactos a Empresas para Cobranza
Si utilizas nuestro módulo de cobranza, puedes aquí subir los datos de contactos de tus clientes para así realizar exitosamente el proceso de cobranza.
20. Importar “Regularizaciones Bancarias” en un Excel
Aquí puedes subir masivamente regularizaciones bancarias a Clay. Si necesitas saber de mejor forma cómo se hacen los match de regularización bancaria, desde aquí podrás ver una ayuda en relación al Match entre movimientos bancarios.
21. Importar Matches en un Excel
Permite subir de forma rápida y masiva Matches a nuestra plataforma.
Ahora que conoces cuáles son nuestros importadores. ¡Te invitamos a usarlos!
Actualizado el: 15/12/2023
¡Gracias!