1.- Tus primeros pasos en Clay: Conexiones
Lo más importante al momento de crear una cuenta en Clay, es tener a mano todas las claves y cuentas que quieres conectar. Lo principal es:
Usuario y clave del banco Revisa aquí para saber más de esto.
Usuario y clave de la empresa en el SII (para traer el RCV y Boletas de Honorarios a Clay). Al crear la conexión podrás elegir cuánto tiempo en retrospectiva quieres cargar la información, con un máximo de tres meses.
Usuario y clave del facturador (si es el SII, usuario y clave del apoderado).
Para conectar un facturador, va a depender del proveedor que uses. Si usas el SII, este artículo te ayudará. Si usas B-Sale esta es la guía para conectarte. Puedes también enviar XML's al mail dte@clay.cl o importarlos a mano como dice este artículo .
Si necesitas ayuda para conectar otro facturador avísanos y te ayudamos al instante.
Finalmente conectamos la empresa con su RUT y clave del SII para traer las boletas de honorarios. Para esto solo debes ir a la caja de "Conexión SII Empresa".
También puedes conectar plataformas de RR.HH como Buk o Talana. Al mismo tiempo también puedes integrar plataformas de cobranza como Cobranza Online y Duemint.
Si te falta comprar un certificado digital o centralizarlo, este post tiene la información justa para solucionar tus dudas.
En Clay no hay limite para tus colaboradores, si quieres delegarle toda la información o parcial a uno de ellos sólo sigue los siguientes pasos y quedarás listo para comenzar a trabajar en equipo.
Usuario y clave del banco Revisa aquí para saber más de esto.
Usuario y clave de la empresa en el SII (para traer el RCV y Boletas de Honorarios a Clay). Al crear la conexión podrás elegir cuánto tiempo en retrospectiva quieres cargar la información, con un máximo de tres meses.
Usuario y clave del facturador (si es el SII, usuario y clave del apoderado).
Para conectar un facturador, va a depender del proveedor que uses. Si usas el SII, este artículo te ayudará. Si usas B-Sale esta es la guía para conectarte. Puedes también enviar XML's al mail dte@clay.cl o importarlos a mano como dice este artículo .
Si necesitas ayuda para conectar otro facturador avísanos y te ayudamos al instante.
Finalmente conectamos la empresa con su RUT y clave del SII para traer las boletas de honorarios. Para esto solo debes ir a la caja de "Conexión SII Empresa".
También puedes conectar plataformas de RR.HH como Buk o Talana. Al mismo tiempo también puedes integrar plataformas de cobranza como Cobranza Online y Duemint.
Si te falta comprar un certificado digital o centralizarlo, este post tiene la información justa para solucionar tus dudas.
En Clay no hay limite para tus colaboradores, si quieres delegarle toda la información o parcial a uno de ellos sólo sigue los siguientes pasos y quedarás listo para comenzar a trabajar en equipo.
Actualizado el: 14/06/2023
¡Gracias!