Categorías de Clientes
Cómo crear categorías Para crear las categorías debes ir al menú Ajustes Generales Categorías y comenzar a agregarlas según tu negocio. Allí podrás ver este menú. En donde puedes: Crear una nueva categoría Editar la categoría seleccionada Eliminar la categoría seleccionada Para crearPocos lectoresAlianza Cobranza Online
Al módulo de Cobranza Clay se suman las gestiones extrajudicial y prejudicial, en alianza con Cobranza Online. Se refiere a la etapa posterior a la comunicación de facturas vencidas: Etapa extrajudicial considera el registro en portal de deudores y registro de la deuda en el sistema financiero que impide que pueda obtener un crédito. Etapa prejudicial considera el envío de la carta de apremio, donde se comunica que si no paga se iniciará una demanda, y lPocos lectoresMora en el tiempo
¿No te ha pasado que ver sólo un número de cuánto tenemos por cobrar no es suficiente para tomar alguna decisión? Para ver la mora en el tiempo hemos agregado esta tabla de detalle de mora en el tiempo. Puedes encontrarla en la pestaña “Panel de Control” del módulo “Gestión del Negocio”. Tabla de detalle de mora El tiempo de mora está expresado en días y es la resta de la fecha actual con la fecha de emisión.Pocos lectoresIntegración con Cobranza Online
La integración con Cobranza Online te permite llevar la cobranza a un siguiente nivel, tanto extra judicial como judicial. Puedes ver los detalles de cómo funciona aquí. Ellos enviarán desde correos y mensajes de cobranza hasta una demanda propiamente tal. La idea de la integración con Clay es poder enviar facturas a cobrar y luego revisar el estado de esta cobranza a través de la aplicación. Una vez integrado (en ajustes conexiones con externoPocos lectoresConfiguración Gestión de Cobranza
Parte importante de gestionar la cobranza a través de nuestra plataforma es la configuración, ya que esta será el primer paso para comenzar a sacar el mayor provecho de este módulo. Hay que tener en cuenta que para utilizar correctamente nuestra Gestión de Cobranza, es muy importante tener nuestros match lo más al día posible con el objeto de enviar los recordatorios adecuados y mantener una buena relación con nuestros clientes. Configuración Para poder configurar nuestra cobranza, debPocos lectoresContactos para la Cobranza
El módulo de Gestión de Cobranza permite automatizar el proceso de Cobranza propiamente tal a clientes, a través de distintos recordatorios que se pueden configurar y ajustar a las necesidades de la empresa. Para poder enviar estos recordatorios, es necesario tener los contactos de nuestros clientes dentro de la plataforma. En Clay tenemos 4 tipos de contacto que permiten categorizar los contactos de cada cliente parPocos lectoresClientes en la Cobranza
Para acceder a este panel, debes dirigirte al módulo de Gestión de Cobranza, pestaña Clientes. En este panel, a nivel general: Tendrás un buscador en el cual podrás buscar por RUTPocos lectoresRecordatorios de la Cobranza
Para habilitar los recordatorios del Módulo de Gestión de Cobranza, simplemente debemos dirigirnos a dicho módulo y seleccionar la pestaña "Recordatorios". En esta pestaña aparecerán los 5 tipos de recordatorios disponibles. Para habilitarlos, solo debes cambiar el switch en color gris a color azul en cada uno de ellos. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/captura-de-pantalla-2022-06Pocos lectoresError en envío de recordatorios de cobranza
Existen diferentes tipos de errores por los que podría no enviarse un recordatorio de cobranza, acá te dejo una lista de que es lo que esta sucediendo. Error de servidor, Error enviando el correo: cuando nuestro proveedor que envía el correo falla, nuestro robot hace el intento de enviar este recordatorio nuevamente luego de transcurrir 3 hrs. Cobranza no activa para cliente: si nuestro robot intenta enviar un correo pero el cliente no esta habilitado para cobrarle. RecordatoriPocos lectores