• Categorías de Clientes

  Cómo crear categorías Para crear las categorías debes ir al menú Ajustes Generales Categorías y comenzar a agregarlas según tu negocio. Allí podrás ver este menú. En donde puedes: Crear una nueva categoría Editar la categoría seleccionada Eliminar la categoría seleccionada Para crearPocos lectores

• Alianza Cobranza Online

  Además de disponer del módulo de cobranza, en Clay tenemos disponible para nuestros clientes una alianza con Cobranza Online que permite obtener descuentos en la gestión de cobranza extrajudicial de sus documentos de venta. La publicación de la deuda en el Boletín Comercial, Dicom y el Sistema Financiero. Convenios de pago, apoyo legal y recaudación en caso de ser necesario. Documentación para llevar a gasto las facturas no cobradas. Para los clientes CPocos lectores

• Integración con Cobranza Online

  La integración con Cobranza Online te permite llevar la cobranza a un siguiente nivel, de forma extrajudicial. Puedes conocer los detalles en este link. La idea de la integración con Clay es poder enviar facturas a cobrar y luego revisar el estado de esta cobranza a través de Clay. Integrar Cobranza Online en Clay Para integrar Cobranza Online a Clay debes dirigirte al módulo “Ajustes Generales” y luego a la pestaña “ConexionesPocos lectores

• Mora en el tiempo

  ¿No te ha pasado que ver sólo un número de cuánto tenemos por cobrar no es suficiente para tomar alguna decisión? Para ver la mora en el tiempo hemos agregado esta tabla de detalle de mora en el tiempo. Puedes encontrarla en la pestaña “Panel de Control” del módulo “Gestión del Negocio”. Tabla de detalle de mora El tiempo de mora está expresado en días y es la resta de la fecha actual con la fecha de emisión.Pocos lectores

• Configuración Gestión de Cobranza

  Parte importante de gestionar la cobranza a través de nuestra plataforma es la configuración, ya que esta será el primer paso para comenzar a sacar el mayor provecho de este módulo. Hay que tener en cuenta que para utilizar correctamente nuestra Gestión de Cobranza, es muy importante tener nuestros match lo más al día posible con el objeto de enviar los recordatorios adecuados y mantener una buena relación con nuestros clientes. Configuración Para poder configurar nuestra cobranza, debPocos lectores

• Recordatorios de la Cobranza

  Para habilitar los recordatorios del Módulo de Gestión de Cobranza, simplemente debemos dirigirnos a dicho módulo y seleccionar la pestaña "Recordatorios". En esta pestaña aparecerán los 5 tipos de recordatorios disponibles. Para habilitarlos, solo debes cambiar el switch en color gris a color azul en cada uno de ellos. Recordatorios de Cobranza (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000Pocos lectores

• Contactos para la Cobranza

  El módulo de Gestión de Cobranza permite automatizar el proceso de Cobranza propiamente tal a clientes, a través de distintos recordatorios que se pueden configurar y ajustar a las necesidades de la empresa. Para poder enviar estos recordatorios, es necesario tener los contactos de nuestros clientes dentro de la plataforma. En Clay tenemos 4 tipos de contacto que permiten categorizar los contactos de cada cliente parPocos lectores

• Clientes en la Cobranza

  Para acceder a este panel, debes dirigirte al módulo de Gestión de Clientes, pestaña Clientes. Encontrarás un listado de clientes a los que has emitido DTE's. Este listado se nutre desde el Registro de Compras y Ventas del SII que Clay actualiza constantemente. No será necesario que los agregues manualmente. Te enseñamos la interfaz: (https://storage.crisp.chat/users/helpdePocos lectores

• Error en envío de recordatorios de cobranza

  Existen diferentes tipos de errores por los que podría no enviarse un recordatorio de cobranza, acá te dejo una lista de que es lo que esta sucediendo. Error de servidor, Error enviando el correo: cuando nuestro proveedor que envía el correo falla, nuestro robot hace el intento de enviar este recordatorio nuevamente luego de transcurrir 3 hrs. Cobranza no activa para cliente: si nuestro robot intenta enviar un correo pero el cliente no esta habilitado para cobrarle. RecordatoriPocos lectores