Importar archivos .DAT de Transbank en Clay y configura el match asistido
Esta funcionalidad permite importar archivos .DAT de Transbank en Clay para identificar qué ventas fueron depositadas, qué comisiones se descontaron y facilitar el match con los abonos bancarios. color 2e97a6 (¿Para qAlgunos lectoresFactura masivamente en el SII - Facturación Electrónica
Si facturas por medio del facturador gratuito que tiene disponible el SII ¡tenemos buenas noticias para ti! En Clay desarrollamos un módulo de facturación electrónica que simplifica el proceso de emitir tus documentos directamente desde Clay y enviarlos al SII mediante nuestro robot, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Tipos de facturas disponibles Desde este módulo podrás crear y enviar únicamente los siguientes tipos de documentos: Factura afecta *Factura exentaPocos lectoresIntegración con Buk En Clay
La integración con Buk permite que Clay importe automáticamente información de remuneraciones desde tu sistema de RR.HH, evitando carga manual y reduciendo errores. Con esto, Clay puede usar esos datos para reportes tributarios y contables. Ahorras tiempo al no cargar sueldos manualmente. Mantienes la información de remuneraciones ordenada y centralizada. Facilita la preparación de impuestosPocos lectoresConectar al SII como facturador electrónico
Primero debes saber que son los usuarios con rol de apoderados de las empresas quienes tienen acceso a ver los XML's y emitir facturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no el acceso de las empresas. Es por eso por lo que debes tener a mano el RUT y clave del apoderado que tiene acceso a esta función. Sólo necesitamos el RUT y la clave, el certificado digital en este caso noPocos lectoresConectar Bsale en Clay
Puedes conectar Bsale y elegir que se importen desde Bsale todas las facturas y boletas (opcional). Además al hacer match en Clay se dará por pagado en Bsale de manera automática. No así si fuera al revés (lo que des pagado en bsale no se te matchea en Clay). Para conectarte a este facturador necesitas pedir un "token" al equipo de Bsale. Este token conectará ambos sistemas para que Clay pueda leer las facturas que emites, y también poder escribir cuando una factura se de por pagada.Pocos lectoresIntegración con Duemint
Duemint es una plataforma se hace cargo de la cobranza desde que emites tu factura hasta que entra el pago de tu cliente, automatizando este proceso que quita mucho tiempo, pero que es muy necesario. En Clay tenemos disponible una integración que permite enviar a Duemint las facturas que emites a tus clientes para efectuar el proceso de cobro. Configuración Primero debes tener una cuenta en Duemint y haber pasado por el proceso de configuración de su plataforma.Pocos lectoresActiva tu cobranza en Clay
Antes de comenzar a revisar los detalles de nuestro módulo de cobranza, te dejamos invitado para que revises el siguiente video: Activación del módulo Para activar y poder utilizar el módulo de cobranza te invitamos a seguir los siguientes pasos. Ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña “Configuración”. Una vez dentro, activa la opción de Gestión de Cobranza como te mostramos en la siguiente imagen. (https://storage.crPocos lectoresAutenticación en dos pasos
La autenticación en dos pasos (2FA por sus siglas en inglés) se usa para darle extra protección a tu cuenta contra accesos no autorizados al solicitar un código dinámico adicional cuando inicias sesión. Cuando actives la autenticación en dos pasos, tendrás que introducir este código dinámico que obtendrás mediante tu método de autenticación seleccionado, y después podrás acceder a Clay.Pocos lectoresChat de Comunicación
En Clay tenemos a disposición de nuestros usuarios un chat donde podrán comunicarse de forma rápida con nuestro equipo de soporte en caso de dudas sobre la plataforma y su uso. Este chat está disponible de Lunes a Jueves de 8:30 a 18:30 horas, y los Viernes de 8:30 a 17:30 horas. También puedes escribir a la hora que quieras, nos pondremos en contacto contigo al inicio del día hábil siguiente.Pocos lectoresAtajos
Ahora puedes utilizar "Atajos" en Clay. Estos atajos los hemos diseñado para contribuir a que tengas una experiencia fluida interactuando con nuestra plataforma. Tipos de atajos disponibles En Clay tenemos dos tipos de atajos: Atajos de teclado Atajos configurables Revisemos cómo operan. Atajos de teclado Los atajos de teclado son combinaciones de teclas prefijadas que te permitirán acceder a determinadas funciones y apartados de Clay. Para conocerlos, baja hasta el final de la pPocos lectoresImportar Regularizaciones Bancarias en un Excel
En este artículo te mostramos para qué sirven las regularizaciones bancarias y cómo nos ayudan a juntar movimientos de entrada y salida de la cuenta bancaria (por ejemplo en el caso de devoluciones, transferencias entre cuentas de la empresa, etc.). Ahora en este post te explicaremos cómo hacer estas regularizaciones pero de manera masiva. Primero tienes que ir a Ajustes Generales Importar. Ajustes Generales - Clay (https://storPocos lectoresCrear una nueva empresa
Cómo agregar una nueva empresa en Clay Si necesitas incorporar una nueva empresa en Clay, puedes hacerlo fácilmente de forma autónoma siguiendo estos pasos: En la esquina superior izquierda de la plataforma, haz clic sobre el nombre de tu empresa actual. Se desplegará un menú: selecciona la opción “Crear nueva empresa”. Una vez dentro, verás dos modalidades para agregar esta empresa, según cómoPocos lectoresConfiguración Cuentas Contables en Talana
Puedes agregar las cuentas contables de Clay en Talana para que cuando descargues el asiento de remuneraciones ya venga configurado. Acá está el artículo del asiento de remuneraciones. Para esto debes ir a Empresa Cuentas contables Luego agregar una nueva manualmente o importar via Excel. Manualmente se van agregando así: (https://storage.crisp.chatPocos lectoresFecha de Inicio del Balance en Clay
La fecha de inicio del balance en Clay, o FIB para hacerlo más corto, es muy relevante para la visualización de la información contable en nuestra plataforma. Antes de esta fecha no se puede asegurar que los números cuadren, después de esta fecha sí. Es una decisión que se toma al llegar a Clay. Entre las implicancias está que ningún asiento creado antes de laPocos lectoresEliminar una empresa de Clay
Si necesitas eliminar una empresa en Clay, puedes hacerlo mediante los siguientes pasos: Módulo - Ajustes Generales Dentro de la cuenta de la empresa que quieres eliminar, ve al módulo de Ajustes Generales e ingresa en la pestaña Configuración. Al final de la página de configuración, encontrarás esta opción: Acá tenePocos lectoresIntegración con Slack
Esta integración envía información del pago a un canal abierto de Slack en el momento de hacer match. Puedes crear un token en la documentación de Slack La integración es simple. Primero se agrega el token de la API. Segundo, se selecciona el canal en el cual se quiere publicar la información. (https://storage.crisp.chaPocos lectoresChipax :: Importar Matches desde Chipax a Clay
Chipax es una plataforma introductoria a la gestión de finanzas para empresas. Tiene una plataforma de conciliación en la cual se pueden ir cuadrando a nivel general ingresos y gastos. A través de su API puedes importar masivamente los matches que tengas conciliados con diferentes documentos tributarios, tales como: Facturas por cobrar, por pagar y boletas de honorarios. Para esto debes ir a su plataforma y obtener un App ID y una clave secreta. Esta es la ayuda (https://ayuda.chipax.comPocos lectoresIntegración con e-boletas del SII
Desde marzo de 2021, la emisión de boletas electrónicas es obligatoria en Chile. Los contribuyentes pueden elegir mediante qué emisor de boletas generará estos documentos. Si bien existen las alternativas de softwares comerciales, otorgados por empresas destinadas a la emisión de documentos tributarios electrónicos; también hay una página web y aplicación gratuitas llamadas e-boleta que son proveídas por el Servicio de Impuestos Internos. Esta web y aplicación móvil tienen por finalidad simPocos lectoresValidar una Conexión
La tecnología que usa Clay para buscar información en bancos y diferentes fuentes de información se basa en automatizar el proceso de extracción que haría una persona, pero con un robot. Hay veces en que este proceso se ve interrumpido por ejemplo, por el cambio de claves de tu banca en línea, o bien por alguna modificación en la página de intranet que provenga desde tu banco. También esto puede presentarse en la conexión de Clay con el SII u otras plataformas con las cuales tenemos integracióPocos lectoresCierre automático de sesión
Incorporamos a Clay una nueva función opcional, la cual te permitirá cerrar sesión automáticamente en tu cuenta luego de transcurrido cierto tiempo de inactividad, con el fin de resguardar de mejor forma tu información y la de tu empresa. También se cerrará la sesión si cierras todas las pestañas en donde estas navegando en Clay. Esta función en principio viene desactivada, pero a continuación te enseñamos los sencillos pasos para su activación. Primero debes dirigirte al módulo “Ajustes GenPocos lectoresImportador de Medios de Pago en Clay
Esta funcionalidad permite cargar archivos de medios de pago (como Mercado Pago, Getnet, Ventipay, entre otros) en Clay para ordenar y conciliar los abonos que recibes en tu cuenta bancaria. Ordena los pagos recibidos por tarjetas de crédito y débito. Facilita el match entre depósitosPocos lectoresPanel Multibanca
El panel multibanca es una vista central que te permite visualizar y gestionar varias empresas desde un solo lugar en Clay, sin necesidad de entrar una por una. Entrega un resumen financiero general por empresa o por grupo. Tener una visión rápida del estado financiero de todas tus empresas. Ahorrar tiempo al cambiar entre empresas. Comparar saldos y pendientes sin perder el detalle. Mantener orden cuaPocos lectores